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投资顾问岗位职责
更新时间:2023-06-27 15:12:11
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投资顾问岗位职责合集15篇

  在当今社会生活中,越来越多人会接触到岗位职责,制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。什么样的岗位职责才是有效的呢?下面是小编整理的投资顾问岗位职责,仅供参考,大家一起来看看吧。

投资顾问岗位职责1

  1、负责对证券投资策略、资产配置方案进行研究;

  2、协助投资顾问依托财富中心投研团队服务资产100万以上的高端客户;

  3、对内为营销团队提供专业知识支持,对外参加各种投资交流活动。

  任职要求:

  1、金融或相关专业,硕士研究生及以上学历;

  2、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识,深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识;

  3、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析,为客户提出行业配置以及投资策略建议;

  4、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的公众演讲能力和沟通能力;

  5、有证券投资管理、资产管理或研究工作经验、有管理运作大资金经历或海外留学工作经历者优先。

  经理岗位职责

  1. 主持投资顾问部日常管理工作。

  2. 落实营业部下达的各项任务和指标。

  3. 负责团队的建设、维护,负责内部培训和考核工作。

  4. 协调本部门内员工关系,培养团队精神。

  5. 完成营业部交办的其他任务。

  首席投资顾问

  岗位描述:

  1、 首席投资顾问是营业部投资咨询业务权威,制定营业部投资顾问团队的发展规划;

  2、 制定投资顾问部的客户服务计划;

  3、 根据总部的投资策略和股票池,制定本营业部的选股、选时策略;

  4、 研究金融衍生品的.规则,为客户提供相关的投资、套利咨询服务;

  5、 通过举办投资报告会、理财讲座等活动配合营销团队积极拓展客户;

  6、 完成营业部交办的其他任务。

  首席投资顾问享有管理津贴,其个人研究成果必须与营业部全体投资顾问分享,应承担营业部其他级别投资顾问的辅导、培训工作。

  初级投资顾问

  岗位描述——

  1、依托总部投资顾问及营业部首席投资顾问的指导,为客户提供各种投资咨询服务;

  2、配合营销团队积极拓展新增客户;为投资者举办小型讲座,普及证券投资知识;

  3、宣传对投资者风险教育知识;完成营业部交办的其他任务。

  高级投资顾问

  岗位描述——

  1、 依托总部及首席投资顾问的指导,为客户提供各种投资咨询服务;

  2、 为营业部存量客户提供务类投资咨询服务;

  3、 盘活存量资产;

  4、 配合营销团队积极拓展新增客户;

  5、 为投资者举办中小型讲座或中小型投资报告会,普及证券投资知识、宣传对投资者风险教育知识;

  6、 完成营业部交办的其他任务。

投资顾问岗位职责2

  岗位职责:

  1、根据公司提供的'资源,通过电话或网络推进销售进程,销售公司相关产品,促成交易,完成公司下达的销售指标。

  2、根据公司部门要求,做好新老客户跟踪;

  3、根据客户的委托,帮助客户实施理财计划;

  4、维护老客户、对公司理财产品宣传、推广、销售;

  5、做过直播间优先考虑。

投资顾问岗位职责3

  岗位职责:

  1、协助总经理,制定整体发展战略规划与客户开发策略;

  2、依据总体发展需要,结合总体业绩目标,组建并训练团队,开拓地区市场,拓展新客户;

  3、挖掘当地核心vip客户矿脉,开发与维护核心客户,完成个人业绩要求;

  4、组织分公司理财沙龙类市场活动,宣扬企业理念与产品筛选逻辑。

  任职要求:

  1、管理类或金融类相关专业本科以上学历,优秀人才可放宽至统招大专学历;

  2、银行、证券、保险、信托、基金行业3年及以上从业经验或高端消费客户群体3年以上营销经验;

  3、较强的综合分析能力、公关能力和驾驭全局的.能力;

  4、诚实正直、有独立思考能力、良好的沟通能力,抗压能力较强,且有服务意识;

  5、有证券、基金、保险、cfa, chfp, rfp等资格证书者优先。

投资顾问岗位职责4

  1、领导执行、实施董事长的各项决议:对各项决议的实施过程进行监控,发现问题及时纠正,确保决议的贯彻执行。

  2、实施公司的总体战略:组织实施公司的发展战略,发掘市场机会,领导创新与变革。

  3、根据董事长下达的年度经营目标组织制定、修改、实施公司年度经营计划。

  4、建立良好的沟通渠道:负责与董事长保持良好沟通,与客户、供应商、合作伙伴、上级主管部门、政府机构、金融机构、媒体等顺畅的`沟通渠道

  5、主持、推动关键管理流程和规章制度,及时进行组织和流程的优化调整。

  6、主持公司日常经营工作:负责公司员工队伍建设,管理人才选拔;负责签署日常行政、业务文件、负责处理公司重大突发事件。

  7、领导各部门开展工作,对公司年度经营计划、经营风险、项目风险、经营状况、投资风险等结果负全面责任。

投资顾问岗位职责5

  岗位职责:

  1、依托公司研究团队,能够传导正确的投资理念,分析证券市场,剖析公司产品特色功能和亮点,为客户提供专业的金融理财服务。

  2、根据客户的需求,推荐合适的'理财产品,为客户设计提供个性化的投资理财方案;

  3、搜集、整理各种市场信息和客户建议,制定并实施市场拓展计划;

  4、利用公司提供的渠道,在营销团队的支持下,进行客户的开发以及金融产品营销等工作;

  5、保持与客户的密切联系,了解客户需求,深入开展客户服务工作。

  招聘要求:

  1、全日制本科或以上学历;

  2、取得证券从业资格,通过证券投资分析者优先,有银行工作、证券投资、资产管理等工作经验优先;

  2、性格外向,有敏锐的市场观察力、较强沟通力和语言表达力,具备良好的客户服务意识;

  3、认同国信的企业精神、核心理念和发展目标,具有强烈的责任感、职业道德和进取心;

  4、有客户资源者优先、有金融证券业客户开拓及客户服务经验者优先。

投资顾问岗位职责6

  岗位职责:

  1、协助团队管理向客户进行推广,开发潜在客户群;

  2、协助客户制定投资计划,并为其提供贵金属投资的实际操作指导;

  3、维护客户的投资事项,并且给出一定的投资意见和建议;

  4、突破自己,学习管理系列流程和辅助经理辅导新员工的培训;

  5、有同行业经验者优先;

  岗位要求:

  1、大专以上学历,形象气质佳,金融、经济、财务等相关专业;

  2、具有较强的组织计划能力、执行能力及承压能力,认同公司企业文化;

  3、了解国内投资市场,具有独立开发市场、分析金融投资市场行情的'能力;

  4、了解投资市场中的目标客户的开发模式和渠道运用;5、能承受到较大的工作,并具备解决问题的能力;

投资顾问岗位职责7

  职责描述:

  1、负责公司高净值投资客户的开发及客户管理,为客户提供基金管理咨询及其他增值服务,满足客户资产增值保值的需求;

  2、负责有限合伙、信托产品市场营销及产品推介,完成营销任务;

  3、根据公司理财产品特点,通过多种模式,渠道和银行定向销售,开发潜在客户;

  4、通过参与组织的'理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率

  任职要求:

  1、金融、市场营销等相关专业专科及以上学历;两年以上的金融行业从业经验,熟悉银行、信托、基金等金融产品营销,有一定客户资源;

  2、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的沟通能力和技巧,具备积极的营销意识和较强的业务拓展能力;

  3、具备良好的职业道德和较强的敬业精神,守法诚信,品行端正,无不良记录;

  4、afp、cfp、私募基金从业资格证等从业资格证书者优先。

投资顾问岗位职责8

  任职要求:

  1.对金融业有浓厚兴趣,有较高的学习能力;

  2.性格大方开朗,社交能力强,乐于与人交流,人格魅力强;

  3.熟练使用互联网通信工具;

  4.保持高度的工作热情,对工作有自己的思考模式;

  5.有证券、金融相关工作背景优先考虑。

  岗位职责:

  1、负责市场开发,完成渠道的`销售任务;

  2、维护客户关系,保持与客户沟通,与客户建立长久良好的合作,随时做好客户详细资料及沟通记录登记工作;

  3、遵照公司整体销售政策与规划,协调客户资源、满足客户需求,根据市场营销计划,完成公司和团队定下的任务和指标;

  4、给客户提供专业的指导和服务:对客户投资开展一对一服务,为客户提供实时的消息和操作建议;解答客户提出的问题;发现客户出现风险状况及时反映,协助公司做好客户风险管理工作。

投资顾问岗位职责9

  一、岗位职责

  1、负责维护指定客户(财智汇客户或财富汇客户)的客户关系;

  2、根据公司经纪业务客户服务相关规定,了解客户,包括但不限于客户资产状况、风险偏好和风险承受能力,并完善客户资料;

  3、充分运用公司提供的产品和服务并根据“适当性原则”为客户提供相关产品和咨询服务,同时完成适当产品的销售;

  4、在服务好指定客户的同时,完成“转介绍”客户的开发;

  5、负责所辖客户的佣金管理;

  6、对所管辖的投资顾问或投资顾问助理进行日常管理、培训,检查工作日志和客户服务记录;

  7、所在营业部安排的对外投资咨询活动

  8、所属营业部安排的.其他职责。

  二、招聘条件

  主要面向社会在职人员进行招聘:

  1、年龄要求:35岁以下,从业时间超过5年的其它证券公司营业部首席分析师年龄可放宽至40岁;

  2、学历要求:大学本科以上学历;

  3、专业要求:金融专业或财经类相关专业;

  4、经验要求:具有3年以上证券从业经历,有证券客服工作经验者优先;

  5、资格要求:具备证券投资咨询执业资格以及基金从业或销售资格;具有其他资格按外部监管要求执行;

  6、其他要求:认同公司价值观与企业文化,对投资分析和客户服务有较强的兴趣,形象气质佳,性格外向,具有良好的沟通表达能力和较强的客户关系服务能力。

投资顾问岗位职责10

  职责描述:

  1.金融,经济类或市场营销类相关专业,本科以上学历,2年以上销售或客户管理经验。

  2.熟悉金融,信托业务,具有扎实的经融基础理论,财务管理知识,投资理论知识,熟悉行业管理的法律,法规和其他相关政策;

  3.具备良好的沟通协调技巧,敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识;

  4.品行端正,思维敏捷,严谨细致,踏实负责,具备较强的.团队协作精神;

  5.有良好行业资源和客户资源者优先;

  6.有银行,证券,保险,基金等行业从业资格和理财师等资格证书者优先.

  工作职责:

  1.通过对高端私人客户或者机构客户的综合理财需求分析,帮助客户制定资产配置方案并向客服提供高端理财产品;

  2.通过各类渠道,接触并筛选有效客户;

  3.通过参与组织的市场活动和理财讲座等活动的工作,提供客户转化率;

  4.通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

投资顾问岗位职责11

  岗位职责:1、协助团队管理向客户进行推广,开发潜在客户群;2、协助客户制定投资计划,并为其提供贵金属投资的实际操作指导;3、维护客户的投资事项,并且给出一定的`投资意见和建议;4、突破自己,学习管理系列流程和辅助经理辅导新员工的培训;5、有同行业经验者优先;岗位要求:1、大专以上学历,形象气质佳,金融、经济、财务等相关专业;2、具有较强的组织计划能力、执行能力及承压能力,认同公司企业文化;3、了解国内投资市场,具有独立开发市场、分析金融投资市场行情的能力;4、了解投资市场中的目标客户的开发模式和渠道运用;5、能承受到较大的工作,并具备解决问题的能力;

投资顾问岗位职责12

  岗位职责:

  1、负责协助城市客户经理的对客户的产品交叉销售,合理的为客户提供财富管理建议及投资计划;协助客户经理完成约见后的商谈工作,提高产品的销售;

  2、全面负责营业部的投资咨询,产品分析与讲解,参与客户市场产品宣传和演说活动;

  3、负责客户经理的'专业培训,提升客户经理的整体水平和专业度,确保所有客户经理对金融产品特别是创新类金融产品的应知、应会、应用;

  4、研究高净值客户的综合理财需求,与培训团队进行配合,定期提供市场金融资讯、财富管理理论、产品销售技巧的指导,最终的目标是成为客户唯一的一站式财富管理机构,也就是客户能在宜信财富体验到理财、投资、保障、增值服务等一站式服务。

  任职资格:

  1、经济、金融、管理类专业本科以上学历;

  2、三年以上银行、证券、基金、信托、第三方理财等金融机构从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析、产品供应商/融资项目寻找及对接等工作经验;

  3、熟悉宏观经济分析方法,掌握财政政策和货币政策的变化对于各项投资理财产品的影响;

  4、熟悉基金、信托、债券、pe等金融产品的原理、要素及卖点;

  5、通过证券从业资格考试(基础+基金)或者基金销售考试;持有金融理财师(afp)/国际金融理财师(cfp)/国家理财规划师(chfp)证书或通过特许金融分析师(cfa)2级考试的优先考虑。

投资顾问岗位职责13

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投资顾问岗位职责14

  投资顾问理财顾问大客户销售深圳秦商股权投资管理有限公司广州分公司深圳秦商股权投资管理有限公司广州分公司,秦商职责描述:1、负责公司高净值投资客户的开发及客户管理,为客户提供基金管理咨询及其他增值服务,满足客户资产增值保值的需求;

  2、负责有限合伙、信托产品市场营销及产品推介,完成营销任务;

  3、根据公司理财产品特点,通过多种模式,渠道和银行定向销售,开发潜在客户;

  4、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率

  任职要求:1、金融、市场营销等相关专业专科及以上学历;两年以上的`金融行业从业经验,熟悉银行、信托、基金等金融产品营销,有一定客户资源;

  2、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的沟通能力和技巧,具备积极的营销意识和较强的业务拓展能力;

  3、具备良好的职业道德和较强的敬业精神,守法诚信,品行端正,无不良记录;

  4、afp、cfp、私募基金从业资格证等从业资格证书者优先。

投资顾问岗位职责15

  投资顾问总监德邦证券苏州旺墩路证券营业部德邦证券股份有限公司苏州旺墩路证券营业部(分支机构)对证券市场有自己独到的见解,能分析各类金融产品及市场,为营业部提供展业支持,配合总部投顾。

  岗位要求:

  1、本科以上学历,具备证券从业证,5年以上工作经验优先;

  2、有客户资源管理能力优先;

  3、有良好的沟通和表达能力,工作认真,执行力强,有团队合作意识。

  4、具备投资逻辑分析能力,能熟练运用现代办公软件展示专业性。

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