保险内勤岗位职责18篇

保险内勤岗位职责

更新时间：2023-06-13 15:03:19

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保险内勤岗位职责18篇

　　随着社会一步步向前发展，各种岗位职责频频出现，制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。一般岗位职责是怎么制定的呢？下面是小编为大家收集的保险内勤岗位职责，希望能够帮助到大家。

保险内勤岗位职责1

　　1、收集、跟踪保险市场信息、产品信息和营销活动信息;

　　2、配合领导开发企业客户;

　　3、协助制作员工福利建议书，协助领导起草投标文件;

　　4、与保险公司对接，协助客户办理保全、理赔服务;

　　5、按要求汇总、报送部门相关服务、理赔等业务资料;

　　6、负责客户档案的收集和整理;

　　7、领导交办的其他工作。

保险内勤岗位职责2

　　职责:

　　1、主要负责总公司与下属分公司的文件传达，政策、政令的宣传；

　　2、负责每期新入职人员的档案管理，后期的培训追踪以及培训结果的统计、上报；

　　3、对营业区的下属各个部门的业绩考核、进行追踪；

　　4、负责营业区的所有办公用品的采购登记以及发放；

　　5、负责每月营销会务的'安排以及善后工作。

　　任职要求：

　　1、高中以上学历，人力资源管理，企业管理或工商管理专业优先；

　　2、年龄21岁以上，男女不限，有一年以上工作经验优先考虑，具备良好的职业形象与素养；

　　3、熟练掌握日常人事管理的业务流程；

　　4、亲和力强，较强的沟通能力、计划能力、执行力和协调能力；

　　5、工作客观严谨、原则性清晰，亲和力强、善于沟通；

　　6、熟练使用办公软件与设备，熟练使用word、excel。

保险内勤岗位职责3

　　岗位职责：

　　1、服务于中国人寿中高端老客户，为其保单进行售后服务工作，为老客户解决保单出现的理赔和保全业务，和保单的续期提醒；

　　2、面向公司提供的高端客户资源，为其提供保单保全和“一站式”的专业保险服务；

　　3、将负责的中高端客户每月情况等账目信息做好管理；维护和开拓新老客户，并不是传统保险的跑外业务；

　　4、参与公司规章制度、营销方案及招聘计划等的制定和实施，监督并反馈执行情况；

　　5、接受公司提供的不定期培训，深入了解保险行业以及人寿的`险种，提高理财规划能力以及基本的演讲能力，逐步走向管理层，培训晋升机制完全公开透明，公司培训不收取任何费用，是对员工的回馈。

　　任职要求：

　　1、年龄20—45周岁之间；

　　2、本科以上学历，男女不限；

　　3、性格开朗、自信，能够熟练使用日常办公软件；

　　4、身体健康、品行端正、思想成熟、有服务意识、有较强的工作责任心及事业心；

　　5、具备良好的自我管理能力，善于挑战，有团队合作精神；服从上级领导指示，有一定的谈话技巧，思维敏捷，思想独立。

保险内勤岗位职责4

　　1.主要从事车险定损理赔的内勤工作;

　　2.接受案件委托，做好详尽的登记工作;

　　3.保险案件查勘、解释及督促工作;

　　4.未决案件的'追踪工作;

　　5.交回案件的分类、登记、审核存档等工作;

　　6.案件统计工作;

　　7.与其他部门间的协调工作;

　　8.领导交待的其他工作。

保险内勤岗位职责5

　　岗位职责：

　　1。服务于中国人寿中高端老客户，为其保单进行售后服务工作，为老客户解决保单出现的理赔和保全业务，和保单的续期提醒；

　　2。面向公司提供的高端客户资源，为其提供保单保全和“一站式”的专业保险服务；

　　3。将负责的中高端客户每月情况等账目信息做好管理；维护和开拓新老客户，并不是传统保险的跑外业务；

　　4。参与公司规章制度、营销方案及招聘计划等的制定和实施，监督并反馈执行情况；

　　5。接受公司提供的不定期培训，深入了解保险行业以及人寿的险种，提高理财规划能力以及基本的演讲能力，逐步走向管理层，培训晋升机制完全公开透明，公司培训不收取任何费用，是对员工的回馈。

　　任职要求：

　　1。年龄20—45周岁之间；

　　2。本科以上学历，男女不限；

　　3。性格开朗、自信，能够熟练使用日常办公软件；

　　4。身体健康、品行端正、思想成熟、有服务意识、有较强的工作责任心及事业心；

　　5。具备良好的自我管理能力，善于挑战，有团队合作精神；服从上级领导指示，有一定的谈话技巧，思维敏捷，思想独立。

　　保险内勤岗位职责13

　　个人认为保险内勤岗位是个很模糊的概念，凡是和保险部内部有关的.工作都是保险内勤应该会也应该干的，主要就是保险出单、保险维修接待、保险车定陨和其他的事务。

　　1。保险出单

　　a）给新车上保险，先在系统里出完保单，然后在把保单分类放好，在把刚新出的保单录入工作台帐表，然后在在公司自已内部的系统里做个具体的登记，之后在交由财务登记等财务登记完还回来之后在交给保险公司。

　　b）给已经买过保险但是快要到期的车辆续保，先在系统里出完保单，在把相应的返利或者赠品送到客户手里，等客户满意的离开之后在把保单分类放好，把刚新出的保单录入工作台帐表，然后在在公司自已内部的系统里做个具体的登记，之后在交由财务登记等财务登记完还回来之后在交给保险公司。

　　2。保险维修接待

　　a）来了出险的车辆先是询问具体是事宜，在问清楚客户的保险是那家公司的，然后在对应的解决，留下相应的手续，给客户的车做个环检，告诉客店车辆的维修项目，几天后可以提车，让客户安心等待，然后在系统里下单子，给车辆订损，打出订损单填好盖完章开完发票登记完成，做好结算单，在维修这几天内做好跟进工作，在之后车辆维修好给客户打电话让客户来提车，最后给客户办好手续，微笑送客户离开，然后登记好维修的台账。

　　3。其他事务

　　a）打电话约保险快到期客户来店续保，通知他们本店最近的活动，告诉他们来本店续保比在别的公司续保的好处，引起他们的注意已达到目的。

　　b）在办公室及时接听电话，解决不了的，及时反映给相关人员，以免影响工作。

　　c）负责完成上级交办的其他工作。

　　d）及时清洁办公室，保证室内整洁。

保险内勤岗位职责6

　　1、确保所分配保单的及时收费；

　　2、辅导辖区内在职保单的.收费与保单服务工作；

　　3、负责所分配保单的复效服务工作；

　　4、完成各项续收任务，达到续期相关考核指标；

　　5、根据客户需要和公司安排上门为客户服务。

保险内勤岗位职责7

　　1.严格执行出单要求和规范，负责旅游险、意外险，每日报表的录入，制作结算单据，管理好相应单证资料，及相关的理赔服务。

　　2.立邦服务工作，包括快递理赔资料登记，理赔咨询服务，查询等工作

　　3.负责接收、保管代理人与客户递交的在保险期内的投保单(可传真、邮件、即时通讯)

　　4.在权限内的，做好代理人与客户的.咨询，与保险公司相关人员的沟通

　　5.车险报价、出单、登记工作

　　6.个险投保资料审核、登记

　　7.需要时协助领导做好其它工作

保险内勤岗位职责8

　　岗位职责：

　　1.在部门经理的领导下，主持、监督、管理所属员工的日常工作;

　　2.根据公司下达的服务工作目标，参与并制定年度工作计划和执行方案;

　　3.掌握各项工作进度，并带领团队达成各项服务指标;

　　4.组织、汇报、总结售后服务的`工作情况，编制服务报表，并定期报送部门经理;

　　5.组织员工并主持日、周工作例会，提升员工工作状态，优化工作流程;

　　6.负责组织招聘、培训、考核所属员工的工作，并建立完善的考核与激励制度;

　　7.组建并管理服务团队;

　　8.完成部门经理安排的其他工作

　　任职要求：

　　1.大专及以上学历有工作经验者优先

　　2.擅长团队管理及业务辅导和培训，有一定的沟通能力和强烈的服务意识

　　3.热爱金融营销括展性工作

　　3.具有良好的职业道德，踏实稳重，工作细心，责任心强，有较强的沟通、协调能力，有团队协作精神;

保险内勤岗位职责9

　　1、主要根据公司网站的险种需求，编写各类保险规则;

　　2、负责和各机构人员沟通，确定险种规则

　　3、参与规划、设计掌中保、去哪保运营方案，并负责方案的具体实施与落实;

　　4、负责报价引擎规则编辑、发布与维护管理;

　　5、负责日常运营监控与分析，保证运营质量;

　　6、负责机构运营督导工作;

　　7、收集机构运营系统需求，协助产品部门进行分析，跟进需求解决情况。

保险内勤岗位职责10

　　内勤这个职位在不同的公司也会有不同的工作职能和任务。在保险行业主要有以下几类：

　　1、出单内勤：负责保单录入、单证管理、审核投保要素是否符合核保政策等等。

　　2、理赔内勤：负责接报案，审核索赔材料是否齐全有效，缮制赔案，提交审批等。

　　3、理赔外勤：负责案件的现场查勘和核定损失，相对于业务员，仍然属于内勤。

　　4、财务内勤：与其它单位职责差不多，不同的是还包括应收保费的控制。

　　5、行政内勤：与其他大部分单位的.内勤的工作职能相差不大。

　　另外，不同的保险公司可能还会根据自身情况设置不同的内勤岗位，但不是常态。

　　有些公司内勤也要背负一定的任务指标，而有的则没有具体指标。

保险内勤岗位职责11

　　职责：

　　1、对公司下发的大量有效珍贵客户资源回访接洽，进行保单解释和问题解答;

　　2、负责公司产品的销售及推广;

　　3、根据经销计划，完成销售指标;

　　4、开拓新市场，发展新客户，增加产品销售范围;

　　5、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划;

　　6、按时参加公司各个培训和会议;

　　7、通过培训能熟练掌握个人及家庭保险规划的相关知识。

　　应聘要求：

　　1、大专及以上学历(有同行业经验或特别优秀者可适当放宽条件);

　　2、销售行业工作经验、业绩突出者优先;

　　3、积极向上者优先录取，有团队精神;

　　4、没有经验者可带薪培训;

　　5、反应敏捷、表达能力强，具有较强的沟通能力及交际技巧，具有亲和力;

　　6、具备一定的`市场分析及判断能力，良好的客户服务意识;

　　7、有责任心，能承受较大的工作压力。

保险内勤岗位职责12

　　职责：

　　1、在部门经理的领导下，监督、管理所属员工的日常工作；

　　2、根据公司下达的保险项目，参与并制定年度工作计划和执行方案；

　　3、掌握各项工作进度，及时整理汇报；

　　4、及时汇报、总结保单情况，编制服务报表，并定期报送部门经理；

　　5、组织员工并主持日、周工作例会，优化工作流程；

　　6、完成部门经理安排的其他日常工作。

　　任职要求：

　　1、大专及以上学历有工作经验者优先；

　　2、做事认真仔细，有一定的沟通能力者优先考虑；

　　3、热爱保险行业、纯文职细心的`工作；

　　4、具有良好的职业道德，踏实稳重，工作细心，责任心强，有较强的沟通、协调能力，有团队协作精神；

保险内勤岗位职责13

　　岗位职责：

　　1.服务于中国人寿中高端老客户，为其保单进行售后服务工作，为老客户解决保单出现的理赔和保全业务，和保单的续期提醒;

　　2.面向公司提供的高端客户资源，为其提供保单保全和“一站式”的专业保险服务;

　　3.将负责的中高端客户每月情况等账目信息做好管理;维护和开拓新老客户，并不是传统保险的跑外业务;

　　4.参与公司规章制度、营销方案及招聘计划等的制定和实施，监督并反馈执行情况;

　　5.接受公司提供的'不定期培训，深入了解保险行业以及人寿的险种，提高理财规划能力以及基本的演讲能力，逐步走向管理层，培训晋升机制完全公开透明，公司培训不收取任何费用，是对员工的回馈。

　　任职要求：

　　1.年龄20—45周岁之间;

　　2.本科以上学历，男女不限;

　　3.性格开朗、自信，能够熟练使用日常办公软件;

　　4.身体健康、品行端正、思想成熟、有服务意识、有较强的工作责任心及事业心

　　5.具备良好的自我管理能力，善于挑战，有团队合作精神;服从上级领导指示，有一定的谈话技巧，思维敏捷，思想独立;

保险内勤岗位职责14

　　个人认为保险内勤岗位是个很模糊的概念，凡是和保险部内部有关的工作都是保险内勤应该会也应该干的，主要就是保险出单、保险维修接待、保险车定陨和其他的事务。

　　1.保险出单

　　a)给新车上保险，先在系统里出完保单，然后在把保单分类放好，在把刚新出的保单录入工作台帐表，然后在在公司自已内部的系统里做个具体的登记，之后在交由财务登记等财务登记完还回来之后在交给保险公司。

　　b)给已经买过保险但是快要到期的车辆续保，先在系统里出完保单，在把相应的返利或者赠品送到客户手里，等客户满意的离开之后在把保单分类放好，把刚新出的保单录入工作台帐表，然后在在公司自已内部的系统里做个具体的登记，之后在交由财务登记等财务登记完还回来之后在交给保险公司。

　　2.保险维修接待

　　a)来了出险的车辆先是询问具体是事宜，在问清楚客户的保险是那家公司的，然后在对应的`解决，留下相应的手续，给客户的车做个环检，告诉客店车辆的维修项目，几天后可以提车，让客户安心等待，然后在系统里下单子，给车辆订损，打出订损单填好盖完章开完发票登记完成，做好结算单，在维修这几天内做好跟进工作，在之后车辆维修好给客户打电话让客户来提车，最后给客户办好手续，微笑送客户离开，然后登记好维修的台账。

　　3.其他事务

　　a)打电话约保险快到期客户来店续保，通知他们本店最近的活动，告诉他们来本店续保比在别的公司续保的好处，引起他们的注意已达到目的。

　　b)在办公室及时接听电话，解决不了的，及时反映给相关人员，以免影响工作。

　　c)负责完成上级交办的其他工作。

　　d)及时清洁办公室，保证室内整洁。

保险内勤岗位职责15

　　本部综合内勤主要职责就是通过落实四级机构内控管理、做好对营销团队的后援服务，以支持四级机构个险业务和人力的持续、健康发展

　　第一项：签解约手续的办理以及资格证、展业证的发放与更换。

　　一、工作职责内容：帮助、指导营销员办理签解约手续，收集、上报并送达相关材料；负责营销员资格证、展业证发放、更换事项；

　　二、工作对接人员：三级机构内勤；

　　三、具体流程及步骤：

　　第一步：由业务员领取并填写解约申请表，并将退司所需的资料交回；三级机构内勤将入司人员的资格证、展业证还有继续更换资格证人员的数据下发。

　　第二步：待资料收集全后，将解约资料交与三级机构内勤；早会宣导或者打电话通知需要领取和更换资格证的业务员。

　　第三步：统计代资考通过的新人，通知推荐人填写新人入司表，填好后交回检查，交与三级机构内勤；

　　第二项：业务员差勤及扣款

　　一、工作职责内容：负责营销员指纹的存档管理，统计营销员出勤信息。

　　二、工作对接人员：三级机构内勤；

　　三、具体流程及步骤：

　　第一步：向三级机构提取每天打卡数据；

　　第二步：从系统提取最新人力表，然后根据每天早会的`点到情况结合提取的打卡数据，做出每月各部门差勤。

　　第三项：奖品的发放

　　一、工作职责内容：负责各类物品、奖品、行销工具的领用、发放和登记

　　二、工作对接人员：三级机构内勤；

　　三、具体流程及步骤：

　　第一步：向三级机构提取各类物品、奖品、行销工具的具体数据。

　　第二步：将名单根据最新人力表分成各个业务部，开早会的时候将分好的名单，发放给各个部门外勤经理，部门经理在开早会的时候将进行一一核对，并让各个业务室的主管确认后签字。第三步：将核对好的发放名单交回三级机构内勤，核对好后从三级机构个险部领取物品，进行发放。

　　第三项：准新人及客户积累的录入

　　一、工作职责内容：根据上级公司要求，负责准新人、客户积累等信息管理系统的录入工作

　　二、工作对接人员：三级机构内勤；

　　三、具体流程及步骤：

　　第一步：根据上级公司对部门下发的客户积累数量的任务，然后对各个业务员进行任务分配；

　　第二步：业务将所积累的客户名单交回，然后录入Excle表中，交由三级机构内勤录入系统；

　　第三步：业务员将所增新人带到公司，先填一张面试表随后由经理进行面试，面试满意者交回面试表，然后录入准新人系统；第四项：计划书的打印

　　一、工作职责内容：帮助业务员对上市的险种进行计划书的打印；

　　二、工作对接人员：业务员

　　三、具体流程及步骤：将业务员描述的客户的具体年龄、性别等详细资料输入计划书系统，进行计划书的打印。

保险内勤岗位职责16

　　1、确动公司年度招聘计划以及预算，与部门沟通招聘需求负责招聘工作;

　　2、选择并且维护招聘渠道，并拓展新的招聘渠道，发布招聘广告、参加各种招聘会;

　　3、组织、安排面试，并且进行人力资源初试;

　　4、进行薪资谈判、安排候选人入职，以及安排体检;

　　5、候选人进入公司后，对试用期员工进行试用期沟通;

　　6、办理劳动关系中相关手续(报到，转正，调动，离职);

　　7、领导交办的其他事情。

保险内勤岗位职责17

　　1、保险出单

　　b）给已经买过保险但是快要到期的车辆续保，先在系统里出完保单，在把相应的返利或者赠品送到客户手里，等客户满意的离开之后在把保单分类放好，把刚新出的保单录入工作台帐表，然后在在公司自已内部的系统里做个具体的.登记，之后在交由财务登记等财务登记完还回来之后在交给保险公司。

　　2、保险维修接待

　　a）来了出险的车辆先是询问具体是事宜，在问清楚客户的保险是那家公司的，然后在对应的解决，留下相应的手续，给客户的车做个环检，告诉客店车辆的维修项目，几天后可以提车，让客户安心等待，然后在系统里下单子，给车辆订损，打出订损

　　单填好盖完章开完发票登记完成，做好结算单，在维修这几天内做好跟进工作，在之后车辆维修好给客户打电话让客户来提车，最后给客户办好手续，微笑送客户离开，然后登记好维修的台账。

　　3、其他事务

　　a）打电话约保险快到期客户来店续保，通知他们本店最近的活动，告诉他们来本店续保比在别的公司续保的好处，引起他们的注意已达到目的。

　　b）在办公室及时接听电话，解决不了的，及时反映给相关人员，以免影响工作。

　　c）负责完成上级交办的其他工作。

　　d）及时清洁办公室，保证室内整洁。

保险内勤岗位职责18

　　1、负责整理车险客户资料;

　　2、接受客户订单，制作销售订单，并与财务对接;

　　3、负责联络沟通客户;

　　4、协助主管完善部门规章制度和操作流程与规范，做好销售的后台支持;

　　5、相关的销售协议、合同等存档管理。

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