基金岗位职责(15篇)

基金岗位职责

更新时间：2024-08-26 10:06:20

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基金岗位职责(15篇)

　　现如今，岗位职责使用的情况越来越多，制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。岗位职责到底怎么制定才合适呢？下面是小编整理的基金岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

基金岗位职责1

　　股票基金经理岗位职责:

　　1.根据投资决策委员会的投资战略,制定所管理股票型基金的投资计划与实施方案;

　　2.参与上市公司研究、调研,构建和维护股票池;

　　3.参与投资基金的方案设计和投资管理等工作,对基金投资业绩负责;

　　4.负责定期编制与基金投资相关的投资计划、总结及各类报告;

　　5.协助进行基金投资相关的市场开发、客户服务与营销等;

　　6.与投资基金相关的其他工作。

　　任职资格:

　　1.重点院校硕士研究生及以上学历,具有扎实的经济、金融、管理等领域理论知识,具有相关行业复合专业背景者优先;

　　2.具有5年以上基金、证券等金融相关行业工作经历,3年以上股票型基金投资管理经验,并有可验证的投资业绩;

　　3.取得基金经理任职资格,具有一定的财务专业知识及较强的财务分析能力,拥有cpa、cfa等专业资格证书者优先;

　　4.有丰富的投资、评估实践经验,能够组织并主持项目开发工作,并在技术上对项目团队予以指导;

　　5.有较强的研究分析能力、清晰的逻辑判断能力和良好的表达能力,具有良好的职业操守和团队合作意识。具备同等公募基金公司至少三年以上的股票投资经验,是具体投资业绩可查询,优异者优选!岗位职责:

　　1.根据投资决策委员会的'投资战略,制定所管理股票型基金的投资计划与实施方案;

　　2.参与上市公司研究、调研,构建和维护股票池;

　　3.参与投资基金的方案设计和投资管理等工作,对基金投资业绩负责;

　　4.负责定期编制与基金投资相关的投资计划、总结及各类报告;

　　5.协助进行基金投资相关的市场开发、客户服务与营销等;

　　6.与投资基金相关的其他工作。

　　任职资格:

　　1.重点院校硕士研究生及以上学历,具有扎实的经济、金融、管理等领域理论知识,具有相关行业复合专业背景者优先;

　　2.具有5年以上基金、证券等金融相关行业工作经历,3年以上股票型基金投资管理经验,并有可验证的投资业绩;

　　3.取得基金经理任职资格,具有一定的财务专业知识及较强的财务分析能力,拥有cpa、cfa等专业资格证书者优先;

　　4.有丰富的投资、评估实践经验,能够组织并主持项目开发工作,并在技术上对项目团队予以指导;

　　5.有较强的研究分析能力、清晰的逻辑判断能力和良好的表达能力,具有良好的职业操守和团队合作意识。

基金岗位职责2

　　1.对并购、定增、阳光私募产品进行尽调，时刻关注业绩良好的阳光私募产品；

　　2.对表现良好的产品进行深度调研并引入产品池；

　　3.持续观察产品池内产品，对业绩持续良好并符合公司发行条件的.产品引入核心产品池；

　　4.视场情况，择机对产品进行推介发行。

　　5.协调包括网络部、客户部、财务部、法律合规部等内部部门以及包括律师行、监管机构等之间紧密的合作，以保证新产品的顺利发行

　　任职资格：

　　1.二年以上券商研究员、基金公司研究员、券商研究销售或专业财经记者工作经验优先；

　　2.财经类研究生或者本科生，有实际做盘经历；

　　3.对证券场有深入理解和独到见解；

　　4.良好的沟通表达能力。

　　5.国内海外金融行业从业经验；6.持有证券从业资格证。

基金岗位职责3

　　职责描述：

　　1、理解公司投资理念，熟悉公司产品要素信息和基本特征；

　　2、独立寻找开发意向的合作渠道和直销客户；

　　3、独立向潜在合作渠道和直销客户进行本公司及产品信息的路演；

　　4、长期而持续的销售跟进，促进成交转化；

　　5、与公司同事协作进行一些商务沟通和谈判；

　　6、与公司同事协作进行售后服务，主要包括日常沟通、信息披露、会议与沙龙活动等，提升客户满意度，追求客户留存、复购与口碑推荐；

　　任职要求：

　　1、品行良好，职业道德感强；

　　2、有责任心，能够稳定地工作。对公司发展有参与感和责任感，重视客户的'长期利益；

　　3、积极向上的心态，能够科学认知并深度认可公司价值，把向客户传递价值作为职业核心；

　　4、优秀的表达能力和人际交往能力，良好的项目推动能力，敢于接受挑战，有一定的抗压能力；

　　5、具有独立的渠道和客户拓展能力，主要包括金融类机构(保险、银行、券商和理财机构等)、企业客户和高净值个人客户；

　　6、有各银行/券商/私募：投行部、私人银行部、销售交易部、金融市场部、融资融券部等前台相关工作经历优先；

基金岗位职责4

　　岗位职责：

　　1、负责开拓目标市场，根据并分析客户的.需求制定合理的投资方式，提供投资服务；

　　2、分析客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议；

　　3、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系；

　　4、收集并整理客户信息，根据客户需求，提供具体解决方案；

　　5、负责客户回访，及时掌握客户需要，了解客户状态；

　　6、上级领导布置的其他工作。

　　任职要求：

　　1、学历要求：大专及以上学历，金融、财经、市场等相关专业者优先；

　　2、性格外向，反应敏捷，表达能力强，具有亲和力；

　　3、有金融业销售工作经验者优先；

　　4、诚实守信，具有团队意识和责任心。

基金岗位职责5

　　基金清算经理/总监爱晖资产管理(上海)有限公司爱晖资产管理(上海)有限公司,爱晖职责描述:

　　1、负责基金代销系统日常资金清算、交收及交易完成情况,保证交易系统及时清算交收。

　　2、负责制作资金清算相关报表,包括常规性报表和业务性报表。

　　3、负责日常项目数据的管理与核算。

　　4、负责基金估值系统的测试与上线实施。

　　5、负责建立基金的内部报表体系,基金季报年报等对外的信息披露与监管合规。

　　6、负责完善和优化基金清算工作的.业务制度、流程。

　　对内部:本部门领导及同事、金融产品部、合规风控部、财务部等。

　　对外部:各管理人ta清算岗、托管行、运营人员。

　　任职要求:

　　1、重点院校本科及以上学历,财务、经济或金融类专业,硕士优先;

　　2、有证券从业资格、基金从业资格者优先;

　　3、2年以上私募/公募基金或托管银行清算工作经验,熟悉基金销售系统、资金清算系统;

　　4、诚实,正直、思维清晰、逻辑严密,工作认真、严谨,有较强的风险管理意识和抗压能力;

　　5、执行力强,具有良好的团队合作精神。

基金岗位职责6

　　1、制定产品企划策略。

　　2、大型活动的策划组织、预算的制定和监督执行;

　　3、熟悉舆情监测和网络SEO相关工作，做好舆情与危机事件管理;

　　4、负责外联管理，负责建立、维护公司与各政府部门、企事业单位、社会公众、媒体的'关系和沟通，并对下属企业进行指导。

基金岗位职责7

　　职责描述：

　　1、快速掌握公司的新政策、新业务；

　　2、受理客户申请的.业务、客户投诉电话并准确记录投诉内容，及时反馈；

　　3、做好用户的咨询与投诉处理，做好用户的障碍申告与派单，总结反馈用户的建议与意见；

　　4、座机接听，帮助客户了解公司产品。

　　5、登记接听登记本，不管客户来点咨询或需维修或投诉，应按进来电话登记在本，并说明原因或处理情况。

　　岗位为正常双休岗位。

　　职位要求：

　　1，工作认真负责，有耐心,逻辑思维清晰；

　　2、18-36周岁，本科及以上学历，专业不限；

　　3、有无工作经验均可（公司提供带薪培训）；

　　4、户籍不限，性别不限，年龄在18-36周岁之间；

　　5、性格外向开朗，能吃苦耐劳，具团队合作精神；

　　岗位要求：

　　学历要求：本科

　　语言要求：不限

　　年龄要求：不限

　　工作年限：不限

基金岗位职责8

　　要求A

　　职位描述招聘人数20简历语言要求中文职位描述职位描述1研究资本市场，预测全球经济市场发展变化趋势，提供投资策略和建议2为客户提供全面的金融信息业务的服务为客户提供投资建议和指导资金管理风险控制等3寻找客户，建立相关资料库4及时向上级负责人汇报工作进展及客户维护现状要求1金融或相关专业，大专以上学历2了解国际金融衍生品市场3熟悉国际金融交易体系4具有证券银行保险信托期货投资公司其中之一工作经历者优先5具有较高的行情把握能力投资分析能力和市场影响力6具备组织策划沟通协调团队合作及分析解决问题能力任职条件1专科及以上学历，专业不限2具有1年以上销售助理类的工作经验3具有较强的工作责任心，做事细心4具有较强的'沟通协调能力，亲和力强5熟练使用WORD，EXCEL等办公软件6具有良好的团体合作能力相关福利提供住房公积金年终奖员工旅游员工培训其它福利待遇公司五险一金，各种福利待遇齐全，企业培训，带薪休假，带薪旅游。

　　要求B

　　岗位职责：

　　1、在授权范围内，协助基金经理完成基金资产的配置、投资决策等工作；

　　2、协助基金经理完成基金内重点投资项目的调研、策略制定等工作；

　　3、服务于本机构旗下的各支基金因投资需要的其他业务支持。

　　任职要求：

　　本科以上学历、8年以上证券基金业投资管理经验。

　　要求C

　　岗位职责：

　　1、负责跟踪，整理收集基金经理操作的项目信息；

　　2、负责审核基金经理操作的项目安全性和法律风险审核；

　　3、完成基金经理安排的其他工作。

　　任职要求：

　　1、本科及以上学历，良好的专业教育背景，较强的学习能力及应变能力；

　　2、一年以上私募基金，或证券，银行、信托等金融行业从业经验；

　　3、具有清晰的逻辑思维能力、熟练的数据挖掘分析能力，可以独立完成基金项目文案并能够出色完成研究报告的撰写；

　　4、具有较强的责任心、事业心和团队合作精神；

　　5、法律相关专业优先考虑；

　　6、有相关的行业和工作经验优先录用。

基金岗位职责9

　　岗位职责:

　　1、跟踪公募基金市场动态,研究热门基金产品;

　　2、根据市场热点策划内容选题,撰写整编分析稿件;

　　3、通过互联网工具和新媒体对相关内容产品进行包装推广;

　　任职要求:

　　1、本科及以上学历,经济类或新闻传播相关专业;

　　2、3年以上基金理财类工作经验,熟悉行业,有较强的产品研究能力和内容创作能力;

　　3、具有证券从业资格,有互联网新媒体运营经验优先。

基金岗位职责10

　　岗位职责:1、负责拓展信托销售渠道,开发信托新客户,销售公司信托产品;

　　2、负责维护销售渠道,维护老客户,为客户提供理财咨询等服务;

　　3、负责收集市场信息和客户建议,向客户传递公司产品与服务信息;

　　4、负责为客户提供金融理财的合理化建议,为客户实现资产保值增值;

　　5、负责向客户提供与证券经纪业务相关的服务工作;

　　6、负责组织并策划高级营销活动,开发高端市场;

　　7、负责为客户提供各种综合性基础理财咨询服务;

　　8、负责完成销售任务目标,销售信托、基金、债券、股票、保险、信用卡等金融产品。

基金岗位职责11

　　职责描述：

　　1、协助债券投资经理制定投资策略，构建投资组合，通过市场分析、品种选择把握投资机会；

　　2、协助投资经理对重点投资品种进行实地调研和动态跟踪；

　　3、协助投资经理完成研究分析工作，并在投资经理的授权范围内进行投资；

　　4、独立管理部分投资帐户。

　　任职要求：

　　1、全日制硕士经济、金融相关专业，2-5年债券研究或交易工作经验，有协助管理帐户经验优先；

　　2、热爱投资研究工作，熟悉金融市场运作特点，具有较强的研究分析能力、优秀的资金管理能力；

　　3、具备较强的抗压能力、敏锐的判断力和良好的`沟通协调能力、风险控制意识，能对自己的投资行为负责。

基金岗位职责12

　　任职要求：

　　1、金融、投资、经济相关专业，本科（含）以上学历。

　　2、具有房地产基金或信托、银行、P2P等金融机构8年以上渠道工作经验。

　　3、熟悉信托、P2P、P2B、财富管理市场和国内私募基金环境及私募、股权、证券投资基金业务各环节。

　　4、有一定数量的高净值客户资源和渠道。

　　5、熟悉国家房地产及金融行业相关的政策法律法规。

　　6、敬业守信、自律廉洁、处事雷厉风行、良好的沟通协调和商务谈判与资源整合、市场开拓能力。

　　岗位职责：

　　1、负责利德行基金公司日常运营管理；

　　2、根据公司战略部署，制定基金战略、管理、投资组合等重大事宜的`决策，并推动执行；

　　3、负责领导投资团队，整合各方面资源，广泛拓展渠道获得高质量的投资项目信息资源；

　　4、全面负责公司整个基金运作流程的搭建，负责基金设立、募集、项目的发现与谈判、投资后管理；领导团队进行项目挖掘、谈判；

　　5、负责基金投资业绩和控制投资风险，研究政策信息，负责统筹策划投资品种的调研、论证及投资建议；根据投资协议内容，选择时机制定具体退出方案并实施。

基金岗位职责13

　　岗位职责:

　　1、根据公司的基金产品特点,利用多种渠道和市场活动,开发潜在有效客户,把控公司的销售业绩;通过良好的沟通让客户认可并认购基金份额,掌握基金结构以及相应法律文件。

　　2、维护投资人关系,组织协调相关会议,挖掘个人客户与机构客户,扩大基金销售面和销售深度;

　　3、拥有私募股权基金领域丰富的.人脉,有证券公司或大型投资公司、投资银行等相关工作经验;

　　4、向公司提供市场资讯及整理客户信息,为公司提供合理的建议;

　　5、汇总机构客户信息和金融市场最新资讯、对基金整体营销策略、产品服务、售后客户管理提出建议;

　　任职资格:

　　1、五年以上的金融销售行业带团经验及管理经理,本科以上学历,优先考虑,营销或金融专业优先;

　　2、性格开朗、具有较强的管理能力,积极向上,工作严谨,计划性强,善于分析思考问题,有责任心;

　　3、有从事信托、基金、保险行业从业工作经验者优先;

　　4、抗压能力强、较强的带队能力。

基金岗位职责14

　　职责描述:

　　1、参与证券投资基金公司的申请、设立;

　　2、负责证券投资团队的组建;

　　3、负责策略投资研究、行业研究,制定策略投资方向和方案;

　　4、与国内各大银行、券商、基金、信托建立战略合作关系;

　　5、组织分析证券市场动态,组织定期编写证券市场研究报告;

　　6、组织讨论证券投资策略和投资组合方案,定期提出并及时调整投资策略和组合方案;

　　7、组织相关信息披露工作;

　　8、领导交办的其他工作。

　　任职要求:

　　1、具备证券从业资格,了解并能运用证券交易流程和各种交易策略;

　　2、全日制本科及以上学历、经济类相关专业;

　　3、5年以上证券投资、财务顾问相关领域工作经验,拥有成功的证券投资项目经验;

　　4、具备较强的团队组织和管理能力,拥有证券投资团队的组建和管理经验;

　　5、具备扎实的金融理论基础和丰富的证券投资操作经验,掌握国家金融政策及相关的'法律、法规,掌握证券投资的知识及交易规则;

　　6、具有较强的机会把握能力、风险评估与控制能力,具有良好的表达能力、规划组织能力及分析判断能力,对突发事件较强的应变能力,善于独立处理与解决问题。

基金岗位职责15

　　岗位职责：

　　1、负责制定私募基金运营工作规划和业务管理流程

　　2、负责私募基金日常交易处理和内外部业务衔接顺畅

　　3、根据公司业务需要组织业务系统建设、需求及测试工作，确保业务系统正常运行

　　5、负责私募运营工作的.合法合规性，确保私募运营工作符合内控和监管规定

　　6、其他相关事务

　　任职要求：

　　1、5年以上相关经验，财务、金融类相关专业本科以上学历

　　2、做事认真负责严谨，工作态度积极主动，抗压力强

　　3、有良好的学习能力和较强的沟通协调能力，具备团队管理经验

　　4、具有基金从业资格或证券基金从业资格

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基金岗位职责02-11