开户岗位职责

开户岗位职责

更新时间：2024-09-15 18:36:33

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开户岗位职责

　　随着社会一步步向前发展，很多场合都离不了岗位职责，明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责，能够最大化的进行劳动用工管理，科学的进行人力配置，做到人尽其才、人岗匹配。制定岗位职责需要注意哪些问题呢？以下是小编为大家整理的开户岗位职责，希望对大家有所帮助。

开户岗位职责1

　　岗位职责：

　　1、熟练掌握公司产品知识及业务流程，对公司产品进行宣导和推介，协助开拓业务；

　　2、负责帮助客户开户、销户等流程及客户信息修改，保证客户的交易操作顺利完成；

　　3、及时准确地解答客户相关咨询问题，根据客户需求制定理财规划和提供投资组合建议，开展各类回访、客户关怀及推广增值服务等客户维护工作；

　　4、参与业务部门沟通，根据部门工作要求，对日常工作进行总结梳理，提出优化改进建议；

　　5、领导安排的`其他咨询服务工作。

　　任职要求：

　　1、大专以上学历，金融及相关专业优先；

　　2、良好的沟通与语言表达能力，思路清晰，较强的写作能力与逻辑分析能力；

　　3、富有创造力，具备较强的执行能力和团队合作精神，主动承担具有挑战性工作。

开户岗位职责2

　　银行对公账户开户所需资料

　　一、基本存款账户：

　　（复印件两份，所有复印件加盖单位公章，所有复印件均为正本复印件、）

　　1、营业执照

　　2、国、地税税务登记证

　　3 、组织机构代码证

　　4、法人身份证复印件，新身份证需双面复印

　　二、一般存款账户：

　　（复印件一份，所有复印件加盖单位公章，所有复印件均为正本复印件、）

　　1、基本账户开户许可证

　　2、营业执照

　　3、国、地税税务登记证

　　4、组织机构代码证

　　5、法人身份证复印件，新身份证需双面复印

　　三、专用存款账户：

　　（复印件两份，所有复印件加盖单位公章，所有复印件均为正本复印件、）财政资金需提供专门的财政批文申请提现须人民银行核准

　　1、基本账户开户许可证

　　2、营业执照

　　3、国、地税税务登记证

　　4、组织机构代码证

　　5、法人身份证复印件，新身份证需双面复印

　　注：专用存款账户对特定用途进行专项管理和使用而开立的银行结算账户、如

　　1、基本建设资金

　　2、财政预算外资金

　　3、金融机构的'同业存放资金

　　4、住房基金

　　5、其他需要专项管理和使用的资金等

　　四、临时账户：

　　（复印件两份，所有复印件加盖单位公章，所有复印件均为正本复印件、）注：临时账户最长期限为两年

　　设立临时机构（提现需经人民银行核准）

　　异地临时经营活动、需提供专门的文件（含期限和资金量的合同及企业内部文件，可展期）

　　1、基本账户开户许可证

　　2、营业执照

　　3、国、地税税务登记证

　　4、组织机构代码证

　　5、法人身份证复印件，新身份证需双面复印

　　五、注册验资账户：

　　提供法人身份证复印件，主要工商部门企业预先核准通知书复印件各一份

开户岗位职责3

　　职责描述：

　　1、负责客户开户及其他业务的办理；

　　2、各项客户资料、业务单据的保管、扫描工作；

　　3、指导客户填写业务资料；

　　4、接听客户电话，解答相关客户咨询问题；

　　任职要求：

　　1、学士及以上学位，复合专业背景优先；

　　2、有证券，银行，理财公司，投资公司，保险公司工作经验者优先。

开户岗位职责4

　　职责描述：

　　1、公司总部开户岗工作；

　　2、负责互联网开户及特殊法人开户服务工作；

　　3、负责对各分支开户岗、客服岗进行业务指导培训；

　　4、协助与各部门沟通协调处理客户投诉；

　　5、处理好领导交代的其他工作。

　　任职要求：

　　1、全日制本科及以上学历专业不限；

　　2、有两年左右本职岗位工作经验者优先考虑，年龄35岁以下；

　　3、能熟练使用各种办公软件及办公设备，有较好的'文字功底；

　　4、具有良好的沟通表达能力，品行端正，具有较好的服务意识；

　　5、具有期货从业资格证者优先录取。

开户岗位职责5

　　公司注册以后，就要开银行对公账户、

　　银行对公账户分为基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户、专用账户，通常所说的银行开户是指开立银行基本户。

　　银行开户需要以下资料：

　　1、营业执照正副本

　　2、公司章程

　　3、法定代表人身份证原件及复印件

　　4、合伙人或股东身份证复印件

　　5、经办人身份证原件及复印件

　　6、五章（公章、财务章、法人章、合同专用章、发票专用章）

　　7、当地银行要求提供的其他材料申办流程：

　　1）、提前预约银行客户经理

　　2）、在客户经理的`指引下签相关文件、盖章

　　3）、银行上报相关资料到央行，等待央行下发开户许可证，一般需要5个工作日

　　4）、等待客户经理通知去取证、回单卡、U盾等

　　5）、进行账户存款等剩余操作

　　一般来说，开户和取证需要法定代表人亲自到场、以上便是银行对公开户流程。

开户岗位职责6

　　职责描述：

　　1、能够熟练操作证券公司柜台系统，为客户合规办理柜台业务，确保柜台开户业务有序开展；

　　2、热情接待客户的咨询，提供账户开立、权限办理等柜台业务咨询工作；

　　3、完成客户资料的整理、扫描、归档等档案管理工作；

　　4、审核客户提交的各种证明文件的`真实性、合法性和完整性；

　　5、负责其他柜台业务相关工作。

　　任职要求：

　　1、全日制本科及以上学历，具有金融、经济、财会等相关专业背景，985/211重点院校优先；

　　2、30岁以下，形象气质俱佳，有亲和力（男女不限）；

　　3、责任心强，有良好的组织协调能力和风险防范意识；

　　4、具备良好的理解和表达能力，客户服务意识强，且有团队合作精神；

　　5、工作细致、认真、责任心强，能适应高强度的工作，学习能力强；

　　6、具备证券从业资格证；

　　7、有两年以上证券柜台业务经验。

开户岗位职责7

　　柜台开户复核岗湘财证券湘财证券股份有限公司,湘财证券职责描述:

　　1、负责为客户办理柜台业务,为客户解答问题;

　　2、完成各项柜台业务的办理工作;

　　3、负责客户资料和交易资料等档案的整理归档,提供营销支持服务;

　　4、营业部安排的`其他工作。

　　任职要求:

　　1、本科及以上学历,金融、经济类等相关专业优先考虑;

　　2、具备证券从业资格;

　　3、形象气质佳,良好的语言表达能力及沟通能力;

　　4、熟练运用计算机软件,打字速度快者优先;

　　5、诚实正直勤奋,思维敏锐清晰,具有良好的文字表达和人际沟通能力。喜欢证券行业,富于开拓精神,有一定的抗压能力。

开户岗位职责8

　　岗位职责：

　　1、预约客户回访；

　　2、日常业务回访；

　　3、潜在客户挖掘。

　　任职要求：

　　1、全日制普通高校本科及以上学历；

　　2、具备证券从业资格，具有相关经验者优先，无行业违规及其他不良记录；

　　3、形象气质佳，普通话标准，客户服务意识强，具有亲和力、良好的沟通能力以及人际关系管理能力；

　　4、工作细致严谨踏实，能承受较大的工作压力。

开户岗位职责9

　　职责描述：

　　1、负责所在地区客户开户、风险揭示、交易规则讲解等开户流程的具体操作实施；

　　2、负责所在地区客户日常变更、休眠、休眠激活、销户、客户手续费调整、保证金调整、客户类变更等流程的具体操作实施，以及其他oa流程的'执行等；

　　3、负责所在地区客户资料的保管工作：包括合同、影像资料、及相关表单；建立公司客户电子档案，包括合同重点页及开户调查表、开户流程表、手续费调整申请表、变更银行结算帐户通知、银期转帐协议、甲方资料文件等文件，并定期备份；

　　5、对公司总体的开、销户数进行统计

　　6、负责客户电话咨询，解答客户问题

　　7、负责每日开户成功短信的发送，负责出金客户资料审核和出金单的填写。

　　8、程序化报备数据的统计与报备。

　　9、完成领导交办的其它工作任务。

　　任职要求：

　　1、具有期货从业资格，大科及以上学历，具备从业一年以上工作经验者优先。

　　2、工作细致，认真负责；具备良好的沟通、协调技巧及分析能力。

开户岗位职责10

　　岗位职责：

　　1、按照公司开户管理制度，审核客户的开户资格及所提供资料的真实、完备性，确保合同填写规范，防范法律风险；

　　2、负责公司客户开户和销户的.具体手续的办理；

　　3、负责公司客户资料合同的归档整理保管工作；

　　4、负责客户接待和回访工作。

　　人员要求：

　　1、金融类或财会相关专业专科以上学历；

　　2、品貌端正，具有亲和力和较强沟通能力，工作认真负责、细致，有服务意识；

　　3、具有证券、期货、基金从业资格证书优先，

　　4、具有相关工作经验。

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