理财客户经理岗位职责(13篇)

理财客户经理岗位职责

更新时间：2024-06-03 07:52:48

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理财客户经理岗位职责(13篇)

　　在当今社会生活中，岗位职责的使用频率逐渐增多，岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。一般岗位职责是怎么制定的呢？以下是小编整理的理财客户经理岗位职责，欢迎阅读与收藏。

理财客户经理岗位职责1

　　理财经理/投资经理/客户经理财富共赢财富共赢集团(深圳)有限公司,大陆之星,财富共赢,共赢

　　岗位职责:

　　1.通过对高端客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案、并向客户提供专业的理财建议;

　　2.通过各类渠道,接触并筛选有效客户;

　　3.通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率;

　　4.通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

　　任职要求:

　　1.本科以上学历,但具有一定的金融专业知识,营销、管理、金融等专业能力可适当放宽;

　　2.具有销售经验、券商、银行、保险、信托工作经验一年以上者优先;

　　3.具有丰富的.金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考;

　　4.诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

　　5.有一定客户资源或销售经验者优;

　　6、有理财师、证券、基金、保险等资格证书者优先。

理财客户经理岗位职责2

　　1、根据公司产品特点，为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务；

　　2、根据业务要求，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品；

　　3、完成销售经理制定的`销售目标；

　　4、根据销售经理的要求按时保质的完成销售报告。

　　要求：

　　5、中专以上学历；

　　6、市场营销、财经、金融等相关专业；

　　7、良好的沟通领悟能力、分析判断以及公关谈判能力；

　　8、良好的适应能力以及开拓能力；

　　9、具有高度的团队合作精神和工作热情。

理财客户经理岗位职责3

　　A、根据客户需要，及时有效地向客户提供专业化的.个人财务管理、咨询和建议等，在法律、法规、银行各项规章制度和政策许可范围内为客户进行投资操作；

　　B、遇到疑难的专业问题，积极与理财产品经理合作，共同向理财客户提供服务；

　　C、负责理财客户经理队伍新人员的培训工作；

　　D、收集同业信息，研究客户现实情况和未来发展，发掘他们的潜在需求，及时反馈至产品管理部门；

　　E、通过送现金的方式与客户建立业务联系。

理财客户经理岗位职责4

　　1）负责指定区域的市场开发、客户维护和销售管理等工作；

　　2）负责所属区域的`产品宣传、推广和销售，完成销售的任务指标；

　　3）制定自己的销售计划，并按计划拜访客户和开发新客户；

　　4）搜集与寻找客户资料，建立客户档案；

　　5）协助销售主管制定销售策略、销售计划，以及量化销售目标；

　　6）制定销售费用的预算，控制销售成本，提高销售利润；

　　7）做好销售合同的签订、履行与管理等相关工作，以及协调处理各类市场问题；

　　8）汇总与协调货源需求计划，以及制定货源调配计划；

　　9）接待来访客户，以及综合协调日常销售事务。

理财客户经理岗位职责5

　　1、负责公司产品的推广工作。

　　2、负责客户的信息反馈及管理工作。

　　3、负责相应客户的'开发及维护工作。

　　4、负责相关业务的市场调查工作。

　　5、负责客户的服务工作。

　　6、积极参与公司组织的各项培训，努力提高自身的综合素质和展业能力。

　　7、保守公司商业机密。

　　8、完成领导交办的其他工作。

理财客户经理岗位职责6

　　1、服务于公司VIP客户及京城高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；

　　2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；

　　3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；

　　4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的'资产在安全、稳健的基础上保值升值；

　　5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；

　　6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

理财客户经理岗位职责7

　　理财经理(有保险客户分配)金斧子深圳市金斧子网络科技有限公司,金斧子,金斧子网络,金斧子岗位职责:

　　1、通过对高端私人客户的的`综合理财需求分析(财税规划),有效把握客户实际需求,有效协调相应资源,配合产品或咨询专家,帮助客户制订全方位资产配置方案,并向客户提供高端理财产品,使资产保值、增值;

　　2、有效整合公司互联网端线上资源,并通过各类渠道,接触、发展、开拓并筛选、转化有效客户;

　　3、持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务,持续维护客户;

　　4、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等高端市场活动,提升客户转化率;

　　5、完成部门经理交代的其他日常工作。

　　任职要求:

　　1、金融类、投资类相关专业,本科及以上;

　　2、五年或以上工作经验,具备各类金融产品相关金融知识,如私募基金、信托产品、资管产品、风险管理等,拥有海外保险经验者优先;

　　3、业务推动能力强,性格开朗,具备较强的计划、控制能力和优秀的沟通、协调能力;

　　4、工作细心、积极有热情,有志于在互联网金融行业长期发展。

　　亮点:

　　1、公司存续大量互联网注册客户,需专业的理财师进行一对一的资产配置服务,有保险客户资源分配

　　2、互联网赋能,获客渠道丰富;

理财客户经理岗位职责8

　　1、对金融行业有一定的认识和操作经验，能够分析金融行业整体趋势，擅长金融理财工作。

　　2、在相关行业工作过有经验者且与相关行业部门仍有联系者优先。

　　3、操作公司大金额账户，有强烈的责任心和风险意识。

　　4、较强的理解金融知识，合理运用客户资源达到盈利最大化。

　　5、拓展公司有投资意向的`人群，增加公司资金储备。

　　6、配合培训辅导新员工共同进步。

理财客户经理岗位职责9

　　高级理财客户经理xxxx有限公司

　　岗位职责:

　　1.日常客户的开发、沟通和维护工作,向投资者提供投资建议,宣传公司业务;

　　2. 提供相关综合理财服务和收集市场信息及客户意见;

　　3.协助理财经理带领团队开展业务,做好团队工作计划安排。

　　任职要求:

　　1、男女不限,有保险、基金等行业销售经验优先;

　　2、具有良好的电话沟通技巧,善于把握客户的心理,具备开拓创新意识;

　　3、热爱销售行业,有激情,勤奋,勇于挑战;

　　4、吃苦耐劳、具挑战精神和职业规划目标,有高度的`责任心和团队协作精神;

　　5、做过担保、贷款类销售者优先考虑。

　　公司支持:

　　1.公司负责全面的市场知识,产品知识,技术知识培训

　　2.公司对洽谈客户提供辅助支持,协助投资顾问促进客户成交

　　3.应届毕业生可定向培养

理财客户经理岗位职责10

　　零售理财经理

　　一、应聘基本条件

　　1、遵纪守法,诚信合规,认同兴业银行企业文化,服从工作分配。

　　2.全日制本科(含)以上学历,经济类、金融类、财会类、法律类及信息技术类等专业优先。

　　3.应聘支行、部门负责人43周岁以下,应聘柜员28周岁以下,应聘客户经理等其他岗位35周岁以下。

　　4.学习与过往工作表现良好,求知欲、责任心、执行力、团队合作意识及沟通协同能力较强。

　　5、身心健康、品行端正,具有良好的'职业道德,无不良从业记录。

　　6、符合兴业银行亲属回避要求。

　　二、岗位招聘要求

　　3年以上经济金融从业经历,取得afp或cfp理财师资格,掌握较丰富的零售业务专业知识,熟悉银行零售理财业务产品和流程,具有证券、投资、基金、保险、外汇等资格证优先。如取得cpb、cfp、cfa一级等资格证,具有在前述专业领域以及信托、税务、法律等行业服务高端客户的经验,可择优选录私人银行客户经理。

理财客户经理岗位职责11

　　综合金融客户经理/理财规划师/保险贷款中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司,中国平安

　　1、年龄:20周岁-45周岁

　　2、学历要求:大专及以上(统招):

　　3、相貌端正、身体健康:

　　4、无不良嗜好,无违法犯罪记录。

　　5、1年以上工作经验;有过销售从业经验者优先:

　　6、在人际沟通、语言表达、组织协调、等方面能力突出;

　　7、良好的心理素质和工作习惯,有责任心,能吃苦耐劳。

　　8、推广中国平安综合金融业务。

理财客户经理岗位职责12

　　营业部经理职责

　　概述：理财营业部经理角色是营业部经营管理的直接领导者、组织者、管理者；是核心竞争力项目执行的关键。营业部经理主要承担营业部的经营管理、营销管理、优质客户关系的管理等工作。

　　第一条、营业部经理负责各项业务的总体规划，安排日常运营管理、资源管理与市场开拓等工作。

　　第二条、营业部核心竞争力项目实施第一责任人制：积极开展营业部的管理，监控优质客户服务流程执行，固化项目经验，形成符合营业部经营发展的日常管理制度。

　　第三条、履行营销管理作用，完成经营指标：完成公司下达的指标，结合自身业务特点，组织营销活动，监督执行效果，适时调整，努力完成或者超额完成任务指标。有效调整业务结构、客户结构，做到均衡发展达到利益的最大化。

　　第四条、管理人力资源：根据营业部岗位设置，合理调配人力资源，做好各岗位人员的团队建设，并负责各岗位的培训和考核与激励。

　　第五条、控制服务质量：整体掌握本营业部优质客户的开发和关系维护工作，定期调查分析客户特别是优质客户的需求，保证服务质量，保持与优质客户的关系，提升客户的满意度。负责定期组织开展以营业部为依托客户营销推介活动。

　　第六条、制定并组织营业部经营计划和发展规划：根据发展规划

　　做出营业部短期近期长期的经营计划和营销策略，定期统计营业部经营计划的完成情况，并适时的`对经营计划进行完善与调整，完成经营计划。并结合本营业部的经营环境，制定发展规划突出本营业部的优势与特色。有效的调整本营业部的业务结构与客户结构，实现均衡发展与快速发展。

　　第七条、绩效管理：每日营业结束，掌握营业当天业务开展情况；明确营业部各岗位员工业绩评价考核办法，统计并核实、确认各项考核指标；发掘各员工的优势，合理安排工作岗位，采取人性化管理，帮助员工提升个人价值，提升员工对公司的满意度。

　　第八条、做好团队建设工作：定期召开营销人员例会全体员工例会，介绍营业部情况，传达公司指示精神并部署相关工作，了解经营中出现的问题，分析营销案例，总结经验并推广，协调并加强营业部各岗位的合作，优化客户服务流程，提高工作效率；积极维护好营业部的形象，做好营业部形象工作。根据公司下达的信息尤其是理财信息和营销指导，组织员工进行学习培训，让员工熟悉掌握新的信息。

　　第九条、营销管理：领导以客户经理为核心的营销团队，并对营销团队进行管理、培训、督导、任务分配、考核和激励；对营业部的任务进行目标管理，将任务下达到个团队与个人，为员工设定合理目标并监督、指导执行，并用考核杠杆来促成目标的完成；针对目标客户特征和产品特点制定营销方案，开展营销活动，并对活动进行分析与总结提高营销的专业性与成功率。

　　第十条、例会管理：营业部经理每周必须组织一次全员的例会，

　　每天必须组织一次团队经理的例会。第十一条、做好梯队建设，培养好各个级别接续者。附则：

　　第十二条、本制度解释权归总经理。

　　第十三条、本制度自董事长签发之日起实施。