保险理财岗位职责11篇

保险理财岗位职责

更新时间：2023-04-17 15:39:06

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保险理财岗位职责11篇

　　在我们平凡的日常里，我们可以接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容，该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。那么相关的岗位职责到底是怎么制定的呢？下面是小编整理的保险理财岗位职责，希望对大家有所帮助。

保险理财岗位职责1

　　职责描述：

　　1。根据公司的经营目标，策划营销活动；

　　2。组织并策划高级营销活动，如投资沙龙和投资项目讲座等；

　　3。有良好的资源整合和对外合作意识，配合公司及产品的市场战略进行外部合作方的拓展，开发并维护公司与相关机构、企业的合作关系；

　　4。有基金从业资质，另外有保险从业资质、cfa、cfp资质优先。

　　任职资格：

　　1。大专以上学历，市场营销、金融等相关专业；

　　2。三年以上相关工作经验，同行业从业经验者优先，银行私人银行部、证券公司理财部或市场部业务负责人优先；

　　3。具有一定的金融产品和服务的.专业知识，拥有良好的机构营销技能；

　　4。较强的团队建设、管理、培养等能力，良好的沟通、协作能力，具有较强的社会活动能力，较强的市场策划能力；较强的创新能力和执行能力。

保险理财岗位职责2

　　1、通过对高端私人客户的.的综合理财需求分析（财税规划），有效把握客户实际需求，有效协调相应资源，配合产品或咨询专家，帮助客户制订全方位资产配置方案，并向客户提供高端理财产品，使资产保值、增值。

　　2、有效整合公司互联网端线上资源，并通过各类渠道，接触、发展、开拓并筛选、转化有效客户。

　　3、持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务，持续维护客户。

　　4、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等高端市场活动，提升客户转化率。

　　5、完成部门经理交代的其他日常工作。

保险理财岗位职责3

　　1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务。

　　2、负责与客户进行业务联络和沟通、，维护客户关系。

　　1、负责分析客户的'财务漏洞，提供理财服务。

　　2、负责组织客户进行理财知识的培训。

　　3、负责有关公司活动的组织、策划和执行。

　　4、负责与客户交流，找到客户理财需求，提供咨询服务。

保险理财岗位职责4

　　岗位职责：

　　1、根据客户的具体情况及其实际投资需求，为客户提供切实的投资理财规划，并能进行相关的咨询服务；

　　2、针对一些有相当文化素养，工作经验，以及心理压力承受能力，具有金融和管理拓展素质的人才，进行专业的'培养和实战练习，以便在不久的将来培养成专业的金融分析师；

　　3、服务于公司vip客户及岛城城高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；

　　4、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；

　　5、通过调整存款、股票、债券、基金、信托、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；

　　6、协助客户开立帐户及一系列后期服务；

　　7、定期与客户联系，报告理财产品的收益。

　　相关工作经验及技能要求：

　　1。大专以上学历，年龄在20岁以上；

　　2。具备良好的协调、沟通和人际交往能力；

　　3。头脑灵活，思维敏捷，能承受一定的工作压力；

　　4。具备一定的分析能力；

　　5。积极进取，对本职工作认真负责，懂得与团队合作。

保险理财岗位职责5

　　职责描述：

　　1。有效地拓展渠道，寻找港险、美国险、国内分红、重疾等大额保险合作对象（银行从业者、三方机构理财人员）；

　　2。开发线下渠道，如有客户资源的'保险从业团队，优质个人销售、三方理财机构或理财经理、家族办公室、港险销售团队、高尔夫俱乐部、高档会所、国际旅游等中高端服务行业等；

　　3。探讨具体合作方式，实现同业长期合作，开展异业客户资源转化合作；

　　4。对合作渠道进行跟踪，提供产品介绍服务、签约服务，客情跟踪。

　　任职要求：

　　1。专科以上学历；

　　2。有丰富的港险、国内险从业经验，有丰富的渠道资源或客户资源，有经纪公司工作经验优先；

　　3。具有保险行业渠道资源或异业渠道合作开发能力。

保险理财岗位职责6

　　职责描述：

　　1、负责国内及香港保险销售，挖掘客户综合理财需求，为客户提供包含保险、基金、海外移民投资等资产配置，开拓、服务高净值客户；

　　2、了解和掌握国内外保险产品，完成指定的业绩指标；

　　3、通过公司的专业化培训，根据客户的`需求，为中高端客户群体提供专业化顾问式咨询和理财服务；

　　4、通过对客户的综合理财需求分析，说明客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；

　　5、负责与客户进行业务沟通、维护客户关系；

　　6、完成领导交办的其他工作。

　　任职要求：

　　1、金融、经济或财经院校营销专业本科以上学历（条件优异者适当放宽）；

　　2、有3年国内外保险从业经验者优先考虑；

　　3、工作积极热情，责任心、服务意识强，具有较强的表达能力和抗压能力；

　　4、良好的市场开拓能力和客户沟通能力，优秀的客户关系管理及营销技巧。

保险理财岗位职责7

　　岗位职责：

　　1、挖掘客户的需求，为客户提供保险咨询；

　　2、积极参加公司的金融、保险和理财知识培训；

　　3、为老客户提供售后服务和二次售后保障规划；

　　4、不断提升自己的综合能力，勇于开拓金融保险市场。

　　岗位要求：

　　1、年龄23—40周岁，品行端正；

　　2、大专及以上学历，具有工作经验者优先考虑；

　　3、执行力强，具有清晰的逻辑思维；

　　4、乐于接受挑战，勇于挑战高薪，敢于规划未来。

　　工资福利：

　　1、薪资构成：底薪+保险咨询费（15%—40%）+服务津贴+团队奖金+季度奖金+年度奖金（首年收入6—12万）；

　　2、完善的`培训制度：岗前培训+金融保险理财知识培训+综合素质培训+晋升培训+管理层培训；

　　3、透明公正的晋升体系：组经理—高级组经理—部经理（半年晋升一次）

　　4、商业保险福利：员工意外、医疗保险，养老保险补充；

　　5、公司团建活动，团队聚餐和运动、国内外旅游。

保险理财岗位职责8

　　1、根据公司的.经营目标，策划营销活动。

　　2、组织并策划高级营销活动，如投资沙龙和投资项目讲座等。

　　3、有良好的资源整合和对外合作意识，配合公司及产品的市场战略进行外部合作方的拓展，开发并维护公司与相关机构、企业的合作关系。

　　4、有基金从业资质，另外有保险从业资质、cfa、cfp资质优先

保险理财岗位职责9

　　1、为社会各阶层人士及其家庭在保险领域提供保险理财规划及财务风险管理规划。

　　2、为企业、集团、特定行业等提供团体保险的规划。

　　3、协助客户分析财务状况，并制定全套保险/理财方案。

　　4、协助上级主管管理营销团队，按照公司的标准组建业务团队，管理、督导、培训、激励队伍。

　　5、为客户提供优质的.保险售后服务，协助他们逐一实现家庭和单位理财目标（如理财投资、意外&健康家庭风险管理、养老及子女教育金规划、资产保全&传承、境内外税费合理规避）。

保险理财岗位职责10

　　岗位职责

　　1、辅导银行理财经理，帮助其熟练掌握推荐、销售技巧；

　　2、进行现场销售面谈，为客户提供保险需求分析、产品建议书的设计及讲解、客户维护及售后服务；

　　3、协助银行举办各种理财活动；

　　4、银行网点培训工作。

　　岗位要求

　　1、全日制大专或以上学历；

　　2、三年以上金融/保险（个人营销）从业经验者优先；

　　3、身体健康、相貌品行端正，年龄25—30周岁；

　　4、具较强学习能力；

　　5、积极乐观、善于沟通、具亲和力和抗压能力。

保险理财岗位职责11

　　任职要求：

　　1、协助客户分析财务情况、并制定全套保险/理财方案；

　　2、为客户提供优质的个性化售后服务，协助实现家庭目标；

　　3、招聘销售人员，进行人才筛选；

　　4、管理销售团队，制定团队培训计划，完成销售任务；

　　职位要求：

　　1、热爱销售工作，有极强事业心和自我管理能力；

　　2、具有良好的协调和沟通能力；

　　3、具有金融、财务、医疗、法律、教育等行业经验者或有销售和管理经验者优先。

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