投资顾问岗位职责(15篇)

投资顾问岗位职责

更新时间：2024-09-18 13:27:32

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投资顾问岗位职责(15篇)

　　在现实社会中，很多情况下我们都会接触到岗位职责，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧，以下是小编为大家收集的投资顾问岗位职责，欢迎大家分享。

投资顾问岗位职责1

　　1、负责协助城市客户经理的对客户的产品交叉销售，合理的为客户提供财富管理建议及投资计划；协助客户经理完成约见后的.商谈工作，提高产品的销售；

　　2、全面负责营业部的投资咨询，产品分析与讲解，参与客户市场产品宣传和演说活动；

　　3、负责客户经理的专业培训，提升客户经理的整体水平和专业度，确保所有客户经理对金融产品特别是创新类金融产品的应知、应会、应用；

　　4、研究高净值客户的综合理财需求，与培训团队进行配合，定期提供市场金融资讯、财富管理理论、产品销售技巧的指导，最终的目标是成为客户唯一的一站式财富管理机构，也就是客户能在宜信财富体验到理财、投资、保障、增值服务等一站式服务。

投资顾问岗位职责2

　　任职要求：

　　1、对证券行业感兴趣并有志长期在股票、证券行业发展。

　　2、热爱证券行业，认同公司文化的应往届毕业生、实习生。

　　3、善于表达、沟通，具备良好的情绪控制能力、学习掌握能力、沟通交流能力以及团队协作意识和执行力。

　　4、大专或大专以上学历，专业不限。有证券从业资格证书的优先录取。

　　工作内容：

　　1免费接受公司“岗前入职培训”“股票专业知识培训”“营销技巧培训”等持续不间断的培养项目。

　　2通过网络进行产品推广，了解客户需求，需求合适机会完成工作任务。

　　3表现优异者通过两个月考核到达储备主管，优先考虑去分公司带团队。

　　1.提供优质客户资源进行开发意向客户，了解客户的`投资需求；

　　2.推广公司投资理财项目；

　　3.为客户提供完善的理财计划及金融咨询服务；

　　4.维护客户关系，与客户保持长期合作关系。

投资顾问岗位职责3

　　初级外汇投资顾问广州市合众实业投资有限公司广州市合众实业投资有限公司,合众职责描述:

　　1、分析行情,按照公司规定进行日内交易

　　2、数据分析,定期向经理总监汇报

　　3、每天完成交易计划以及对每天交易做好总结

　　任职要求:

　　1、具有良好的学习能力,沟通能力,经验不限

　　2、有过团队经验者优先考虑

　　3、有过投资经历者优先考虑

投资顾问岗位职责4

　　1、根据公司提供的`资源，通过电话或网络推进销售进程，销售公司相关产品，促成交易，完成公司下达的销售指标。

　　2、根据公司部门要求，做好新老客户跟踪；

　　3、根据客户的委托，帮助客户实施理财计划；

　　4、维护老客户、对公司理财产品宣传、推广、销售；

　　5、做过直播间优先考虑。

投资顾问岗位职责5

　　1、负责市场开发，完成渠道的销售任务；

　　2、维护客户关系，保持与客户沟通，与客户建立长久良好的合作，随时做好客户详细资料及沟通记录登记工作；

　　3、遵照公司整体销售政策与规划，协调客户资源、满足客户需求，根据市场营销计划，完成公司和团队定下的任务和指标；

　　4、给客户提供专业的`指导和服务：对客户投资开展一对一服务，为客户提供实时的消息和操作建议；解答客户提出的问题；发现客户出现风险状况及时反映，协助公司做好客户风险管理工作。

投资顾问岗位职责6

　　（一）岗位职责

　　1、公司提供优质的客户资源，有自己的广告渠道，精准定位的客户群体；

　　2、通过电话、网络与客户进行有效沟通，了解客户需求，给客户推荐合适的金融投资产品；

　　3、公司自有的客户服务平台，你只需按流程去执行，维护好客户促进成交；

　　4、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系；

　　（二）招聘要求

　　1、有金融行业网销经验；

　　2、对销售工作有较高的热情，具备较强的学习能力和优秀的沟通能力；

　　3、有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度；

　　4、退伍军人优先考虑（团队合作与毅力，是我们非常看重的精神）

　　5、应届生一视同仁（我们会是你融入社会，学习成长的优秀平台）

　　一、基本条件：

　　1、年龄：20周岁—45周岁

　　2、相貌端正、身体健康：

　　3、无不良嗜好，无违法犯罪记录。

　　4、1年以上工作经验；有过销售从业经验者优先：

　　5、在人际沟通、语言表达、组织协调、等方面能力突出；

　　6、良好的心理素质和工作习惯，有责任心，能吃苦耐劳。

　　【我们在寻找这样的.人！】

　　1、愿意做一个有素质，有服务意识的绅士淑女；（二本及以上院校毕业）

　　2、愿意做一个爱学习，爱努力的有志青年；（较好学习力）

　　3、愿意做一个爱笑，爱表达的乐观青年（亲和力，良好的沟通能力和表达能力）

　　4、愿意做一个有爱心，有梦想的有爱青年（愿意参加公司的各项公益活动）

　　【你未来会成为这样的人！】

　　1、努力学习专业知识，成为行业专家（学习专业知识，了解公司的产品：豪宅项目+金融产品）

　　2、面对面接触高端客户（了解客户的核心需求，进而匹配相应的产品与服务）

　　3、发挥专业优势，实现自我价值（帮助客户完成所有交易服务）

　　岗位要求：

　　1，有销售类型的工作优先

　　2，形象气质佳，五官端正。

　　3，能吃苦耐劳。

　　4，有过同行业经验者优先。

　　5，有较强的荣誉感和责任感。

投资顾问岗位职责7

　　1、依托公司研究团队，能够传导正确的投资理念，分析证券市场，剖析公司产品特色功能和亮点，为客户提供专业的金融理财服务。

　　2、根据客户的需求，推荐合适的理财产品，为客户设计提供个性化的投资理财方案；

　　3、搜集、整理各种市场信息和客户建议，制定并实施市场拓展计划；

　　4、利用公司提供的渠道，在营销团队的支持下，进行客户的.开发以及金融产品营销等工作；

　　5、保持与客户的密切联系，了解客户需求，深入开展客户服务工作。

投资顾问岗位职责8

　　1、主要为高净值个人及机构财富管理客户提供基于全球金融市场的个性化资产配置服务；

　　2、维系存量客户，分析并掌握客户需求，结合客户风险承受能力，为其提供全方位的.资产配置计划与服务；

　　3、开发增量财富管理客户，提供包括金融产品销售与订制，基于全球金融市场的资产管理规划与服务等；

　　4、做好客户关系管理及投资者教育工作，培养客户成为理性、专业、健康成长的投资者。

投资顾问岗位职责9

　　1、开发、服务、维护公司自有存量客户；

　　2、参与营业部组织的营销方案及营销活动；

　　3、向客户推介公司的理财服务，通过专业化理财服务向客户销售证券投资、金融理财产品；

　　4、协助营业部完成其他营销工作；

　　5、两年以上证券从业经验；

　　6、客户资源丰富者、业绩优秀者优先。

投资顾问岗位职责10

　　1、开发中高端客户，与客户建立长期良好关系；

　　2、对客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案；

　　3、向客户推介信托、基金等理财产品，制定销售方案，完成销售目标；

　　4、持续跟进与服务，为客户不断提供专业的财富管理咨询。

投资顾问岗位职责11

　　1、负责签约客户的`日常投资咨询及维护，提供投资建议；

　　2、负责解读公司提供的咨询、服务产品并及时向客户进行推送和传递；

　　3、负责制作营业部自有的咨询服务产品；

　　4、建立客户服务档案，完善客户个性化信息；

　　5、拓展客户和销售金融、服务产品；

　　6、服务于市场营销团队，为市场营销团队提供证券咨询支持；

　　7、完成营业部及部门安排的其他日常工作。

投资顾问岗位职责12

　　岗位职责:

　　1、协助团队管理向客户进行推广,开发潜在客户群;

　　2、协助客户制定投资计划,并为其提供贵金属投资的实际操作指导;

　　3、维护客户的投资事项,并且给出一定的投资意见和建议;

　　4、突破自己,学习管理系列流程和辅助经理辅导新员工的培训;

　　5、有同行业经验者优先;

　　岗位要求:

　　1、大专以上学历,形象气质佳,金融、经济、财务等相关专业;

　　2、具有较强的组织计划能力、执行能力及承压能力,认同公司企业文化;

　　3、了解国内投资市场,具有独立开发市场、分析金融投资市场行情的能力;

　　4、了解投资市场中的`目标客户的开发模式和渠道运用;5、能承受到较大的工作,并具备解决问题的能力;

投资顾问岗位职责13

　　1、负责基金产品的分析、解说与演示、资产配置及投资策略的分析和研究、研订配置策略与挑选配置产品、

　　2、并协助客户完成金融产品资产配置，达成满足客户需求的财务规划；

　　3、具有良好的'与客户线上、线下沟通能力；对公司提供的高端客户提供一对一的投资理财服务。帮助客户确定理财目标，为客户量身定制投资组合管理建议和理财规划建议，并向客户阐述制订的投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致；

　　4、配合公司战略，编写专业性文稿，参与授课，提供专业支持。

　　5、公司各类规章制度的遵守、执行；

　　6、领导交办的其他工作。

投资顾问岗位职责14

　　1、负责通过微信方式进行投资客户的开发并且维护、巩固及拓展老客户；公司配备各种资源

　　2、发掘客户需求，为客户提供专业的公司产品介绍及投资咨询服务；

　　3、及时与客户沟通，做好客户咨询的信息反馈及客户跟进的支持服务，提高客户的满意度。

　　4、充分熟悉业务工作流程，帮助客户解决在使用公司产品过程中出现的问题；

　　5、定期与客户联系，向客户介绍新的'服务、产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

投资顾问岗位职责15

　　1、领导执行、实施董事长的各项决议：对各项决议的实施过程进行监控，发现问题及时纠正，确保决议的`贯彻执行。

　　2、实施公司的总体战略：组织实施公司的发展战略，发掘市场机会，领导创新与变革。

　　3、根据董事长下达的年度经营目标组织制定、修改、实施公司年度经营计划。

　　4、建立良好的沟通渠道：负责与董事长保持良好沟通，与客户、供应商、合作伙伴、上级主管部门、政府机构、金融机构、媒体等顺畅的沟通渠道

　　5、主持、推动关键管理流程和规章制度，及时进行组织和流程的优化调整。

　　6、主持公司日常经营工作：负责公司员工队伍建设，管理人才选拔；负责签署日常行政、业务文件、负责处理公司重大突发事件。

　　7、领导各部门开展工作，对公司年度经营计划、经营风险、项目风险、经营状况、投资风险等结果负全面责任。

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