财富中心岗位职责

财富中心岗位职责

更新时间：2024-09-12 01:49:14

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财富中心岗位职责

　　现如今，人们运用到岗位职责的场合不断增多，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。一般岗位职责是怎么制定的呢？以下是小编为大家收集的财富中心岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

财富中心岗位职责1

　　岗位职责:

　　1、根据公司整体发展战略规划,以部门为核心制定并执行当地财富管理市场中期、长期开发策略;

　　2、依据分部总体发展需要,组建和管理理财顾问业务团队,提升团队成员的综合素质和专业水平,指导员工多渠道开发、维护高净值客户和机构;

　　3、带领分部完成公司下达的年度任务指标,制定和完善分部管理制度;

　　4、负责分部在当地的市场合作与宣传,提高公司品牌在当地的知名度和信誉度,增强团队凝聚力,保证核心骨干的稳定;

　　5、定期收集相关行业政策、竞争对手信息、客户信息,分析当地市场发展趋势,为公司重大决策提供支持。

　　任职资格:

　　1、大专及以上学历,金融、市场营销等专业;

　　2、7年以上金融机构(银行、信托、证券、基金公司等)或大型三方机构营销从业经历,1年以上银行支行理财团队长/个金负责人/私人银行部团队长、证劵公司营销部负责人、信托公司财富中心团队长、第三方理财公司营销负责人及以上级别管理经验;

　　3、熟悉各类金融产品(信托、基金、资管、保险等),具有敏锐的市场洞察力和准确的`业务分析能力,能够对当地客户资源进行准确定位,制定并开展有效的营销推广计划;

　　4、对公司经营理念和价值观有深刻理解,认同公司文化,为人诚实守信,具有高度的团队合作精神和工作热情;

　　5、具有很强的计划、控制和协调能力,具备出众的领导管理才能和良好的金融业管理理念,熟悉先进的管理模式。

财富中心岗位职责2

　　职责描述：

　　岗位职责：

　　1、根据总公司整体发展战略规划，以北京为核心，制定并执行当地市场中期、长期开发策略；

　　2、负责单位日常的运营管理，协助总经理对公司的管理制度进行实施和检查；

　　3、协助总经理制定公司经营目标，进行市场开发，负责组建专业、高效且具规模的营销团队，开展为基金等金融产品项目投融资及相关信息的采集营销工作；

　　4、掌握公司的组织架构、人事制度、各部门操作规则，与总经理一起做好团队建设；

　　5、当总经理外出，受总经理委托，代理行使总经理权力。

　　任职资格：

　　1、本科以上学历，管理类或金融类相关专业；

　　2、3年以上银行、证券、信托等从业经验，3年以上支行副行长或证劵公司营业部总经理、信托公司财富中心总经理、第三方理财公司中心副总经理及以上级别管理经验；具有高端客户资源者优先考虑，性别不限，年龄28岁以上；

　　3、具有较强的计划、控制、协调能力和表达能力，较强的综合分析能力和驾驭全局的能力；具备出众的`领导管理才能和良好的金融业管理理念，熟悉先进的管理模式；有用人、决策和公关等的综合素质，善于与人深入沟通；精力充沛，能抗压。

　　福利待遇：

　　1、签订正式劳动合同，完善的养老、医疗、失业等社会保险和住房公积金

　　2、带薪年休假总部岗位职责职位要求电话：0431-81091717，王经理

　　岗位要求：

　　学历要求：大专

　　语言要求：不限

　　年龄要求：不限

　　工作年限：3-5年

财富中心岗位职责3

　　一、岗位职责:

　　1、协助营业部总经理完成部门各项经营指标,并根据公司提出的战略目标,协助营业部组织实施业务发展规划和经营计划;

　　2、调研客户需求,健全财富管理中心营销、服务业务体系及制度流程, 制定部门月度、季度、年度等阶段性业务目标及工作方案并组织实施,提升部门整体绩效水平;

　　3、负责高净值客户及机构客户的开发和维护,完成营业部在私募托管、pb业务等创新业务的开拓;

　　4、协助营业部开拓银行、信托、期货公司、基金公司及第三方销售等业务合作机构,并实现对相关业务的'有效支持;

　　5、营业部总经理交办的其它各项工作。

　　二、任职要求:

　　1、有证券投资顾问资格,金融、经济、营销等相关专业,有985、211院校大学本科及以上学历者优先;

　　2、3年以上券商投顾工作经验,有团队管理经验者优先;

　　3、具备扎实的金融专业知识、系统的投资理念和良好的产品销售能力,能够有效运用投资策略或产品配置并取得良好投资业绩者优先;

　　4、能够与高净值客户及机构客户进行有效沟通,具备良好的客户服务意识;

　　5、具备优秀的发展规划能力和团队管理能力,具备优秀的分析能力和问题解决能力;

　　6、具有良好的行业资源和客户资源者优先。

财富中心岗位职责4

　　1、协助总经理负责公司财富中心工作,工作内容包括但不限于财富管理条线的制度建设、机构管理、人力发展、、销售组织、客户开拓、渠道维护、会员管理等。

　　2、传承企业文化,并依据财富条线特点,制定并实施有效的团队建设方案。

　　3、协助筹备分公司,条件成熟的再筹备财富管理分中心。

　　岗位要求:

　　1、全日制金融学/经济学/营销相关专业本科及以上学历。

　　2、具备5年以上金融相关从业经验,或3年以上支行副行长或证劵公司营业部副总经理、信托公司财富中心副总经理、第三方理财公司财富中心副总经理及以上级别管理经验。

　　3、具有较强的计划、控制、协调能力和表达能力,较强的综合分析能力和驾驭全局的能力;具备出众的领导管理才能和良好的金融业管理理念,熟悉先进的管理模式;有用人、决策和公关等的综合素质,善于与人深入沟通;精力充沛,能抗压。

　　4、熟悉多元的`金融产品,具丰富的财富管理及资产管理知识,有良好的客户开拓、销售、训练及管理技巧。

　　5、有高端客户渠道及成熟团队资源者优先考虑。

财富中心岗位职责5

　　岗位职责:

　　1、负责对集合资金信托计划高端个人客户的开发和维护,销售信托产品;

　　2、负责信托理财产品的推介和营销、做好客户协调与反馈;

　　3、集合资金信托计划推介材料设计制作;

　　4、跟踪和调研客户的理财需求,制订客服方针与营销策略。

　　任职资格:

　　1、金融、经济、市场营销等专业背景,本科及以上学历;

　　2、具备丰富的金融专业知识、良好职业操守、吃苦敬业的`奉献精神;

　　3、具备良好的沟通协调能力和团队协作精神;

　　4、具有良好的行业资源和高端客户资源者优先考虑。

财富中心岗位职责6

　　工作职责:

　　1.负责所管辖团队管理工作(包括团队会议开展、日常工作辅导和监督等);

　　2.根据公司考核要求完成团队客户开发,管理等各项指标,对团队销售业绩负责;

　　3.带领自己团队,开发潜在有效高净值客户,帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议;

　　4.激发团队士气,提高工作产能;

　　任职资格:

　　1.金融、经管、营销类相关专业全日制专科及以上学历;

　　2.中/外资银行,信托公司等从业经验3年以上者优先,对银行产品、信托、股票、证券、地产、公司业务有深刻理解;

　　3.形象气质佳,具备服务高净值客户的经验或拥有高净值客户人脉资源;

　　4.具备金融专业知识,有强烈意愿加入高端财富管理行业,并具备优秀的.学习能力;

　　5.为人正直、诚信,具有高度的责任心,乐于分享,有奉献精神,充满活力、有激情、有梦想;

财富中心岗位职责7

　　任职要求:

　　1. 本科以上学历,营销、管理、金融等专业优先考虑;

　　2. 5以上金融相关行业工作经历;有证券、保险、银行经验者优先,有财富管理咨询或客户服务经验优先;

　　3. 管理思路清晰,具有优秀的团队管理能力;

　　4. 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力;

　　5. 业内社会资源及人脉丰富、社会活动能力强,能有效利用和整合各类社会资源;

　　岗位职责:

　　1. 根据公司战略,形成相应的团队管理策略,确保团队成员有效执行;

　　2. 按时完成公司安排的工作,确保工作质量符合公司要求,达成团队目标

　　3. 负责本中心人员的招募与甄选、辅导与管理;

　　4. 负责管理本中心的'业务活动,并提供专业的辅导与训练;

　　5. 确保中心成员明确工作进度及个人目标,建立与健全各项管理制度。

财富中心岗位职责8

　　财富管理中心总经理主要负责财富管理中心的产品销售,完成公司下达的每个月的任务业绩指标,带领团队完成挑战。

　　一.主要负责开拓理财客户,为理财客户配置理财中介产品;

　　二.负责与签约及意向客户的`联络和沟通,维护客户关系;

　　三.负责客户成交时,按照规定签署相关合同。

　　相关要求

　　一.有1-2年销售方面工作经验者优先,具有较强的客户跟踪能力;

　　二.有银行、证券、保险、金融、高级会所、直销等行业相关工作经历者优先;

　　三.具有敏锐的市场洞察力和客户分析能力,能够有效开发客户资源,有行业资源者优先。

　　主要负责财富管理中心的产品销售,完成公司下达的每个月的任务业绩指标,带领团队完成挑战。

　　一.主要负责开拓理财客户,为理财客户配置理财中介产品;

　　二.负责与签约及意向客户的联络和沟通,维护客户关系;

　　三.负责客户成交时,按照规定签署相关合同。

　　相关要求

　　一.有1-2年销售方面工作经验者优先,具有较强的客户跟踪能力;

　　二.有银行、证券、保险、金融、高级会所、直销等行业相关工作经历者优先;

　　三.具有敏锐的市场洞察力和客户分析能力,能够有效开发客户资源,有行业资源者优先。

财富中心岗位职责9

　　职责描述:

　　1.负责公司贵宾团队的团队组建,团队业务指标达成;

　　2.开发和拓展高净值、超高净值客户的客户资源及渠道;

　　3.负责团队高端客户的维护工作;

　　4.完成销售任务。

　　任职要求:

　　1.教育背景:金融类、财经类、营销类等相关专业本科以上学历;

　　2.经验:2年以上同行业工作经验,至少3年以上团队管理经验。金融背景知识丰富,有三方机构、信托、银行、个人理财产品营销经验者及高端客户资源者优先考虑;

　　3.素质要求:

　　(1).强烈的`时间观念和服务意识,灵活熟练的销售和谈判技巧;

　　(2).具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

　　(3).具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;

　　(4).强有力的自律和自我驱动力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

　　(5).有中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力、关系管理能力以及优秀的营销技巧;

　　(6).有强烈的创业意识,愿与公司一同成长。

财富中心岗位职责10

　　职责描述:

　　1、配合总经理共同完成财富中心月度销售目标

　　2、根据集团财富管理中心年度目标,制定分公司年度目标,制定和实施团队销售方案,并进行年、季、月度分解,实现分公司季度、年度销售目标,培养并构建相对稳定的机构合作群体;

　　3、负责公司营销团队的筹建、人员招募、绩效考核、培训、日常营销工作辅导和管理;

　　4、带领团队成员开发中高端客户,帮助客户制订资产配置方案,完成销售目标。

　　任职要求:

　　1、金融、经济、营销等相关专业本科及以上学历,

　　2、8年以上金融机构理财产品销售经验,5 年以上团队管理经验,具有丰富的行业人脉资源,对行业深入了解;

　　3、熟悉金融业务,具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识, 熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;

　　4、具有强烈的.事业心、责任感和创新意识,具有较强的沟通、协调能力,具备较强的团队协作精神和良好的执行能力。

财富中心岗位职责11

　　岗位职责:

　　1、负责营销团队筹办、运营管理等工作,包括(但不限于)团队建设、业务开发及日常管理等方面;

　　2、对团队成员进行业务辅导、督促及评估,落实并完成本团队任务指标;

　　3、定期组织业务学习及培训工作,不断提高团队成员的专业知识和业务能力;

　　4、带领团队成员开拓及维护个人中高端客户,与客户建立长期良好的关系,了解客户需求,为客户提供专业的.投资理财服务,并向目标客户推广理财产品,完成销售任务;

　　5、负责保险、银行、证券公司等渠道的开发和维护工作。

　　任职资格:

　　1、本科及以上学历,金融学、经济学、财务管理、市场营销等经管类相关专业;

　　2、三到五年以上金融机构(银行、信托、三方、证券、基金公司等)营销从业经历,一年以上营销团队管理经验;

　　3、具有一定行业资源、客户资源及私人银行理财工作经验者优先考虑;

　　4、对金融产品、投资理财业务有一定的基础,了解行业法律法规和其他相关政策;

　　5、以客户为中心,对金融行业及投资理财充满热忱,具备很强的沟通协调能力、客户服务能力、产品营销能力和团队管理能力。

财富中心岗位职责12

　　岗位职责:

　　1、根据公司整体战略规划,结合当地经济与财富市场情况,制定并执行分公司经营策略和计划;

　　2、根据分公司发展需要,组建财富中心及财富经理团队,完成分公司团队搭建目标;

　　3、带领团队开拓市场,开发目标客户,达成分公司业务目标;

　　4、做好分公司日常经营管理,持续指导、督促、激励团队,不断提升团队业务能力与绩效水平;

　　5、根据公司统一部署和要求,结合当地市场特点,做好品牌推广、市场活动、客户服务等工作,提高公司品牌知名度和市场影响力。

　　任职条件:

　　1、统招大专(含)以上学历,金融类、管理类及相关专业;

　　2、10年以上银行、信托、知名财富公司等金融企业销售管理经验;

　　3、热爱财富管理行业,对行业有深入理解,熟悉当地市场;

　　4、有较丰富的客户资源积累,能快速搭建起高素质的财富管理团队;

　　5、具有较强的'领导能力、管理能力、沟通协调能力、抗压能力;

　　6、身体健康,事业心强,有良好的道德品质和职业操守。

财富中心岗位职责13

　　任职要求:

　　1. 本科以上学历,营销、管理、金融等专业优先考虑;

　　2. 5以上金融相关行业工作经历;有证券、保险、银行经验者优先,有财富管理咨询或客户服务经验优先;

　　3. 管理思路清晰,具有优秀的团队管理能力;

　　4. 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力;

　　5. 业内社会资源及人脉丰富、社会活动能力强,能有效利用和整合各类社会资源;

　　岗位职责:

　　1. 根据公司战略,形成相应的团队管理策略,确保团队成员有效执行;

　　2. 按时完成公司安排的`工作,确保工作质量符合公司要求,达成团队目标

　　3. 负责本中心人员的招募与甄选、辅导与管理;

　　4. 负责管理本中心的业务活动,并提供专业的辅导与训练;

　　5. 确保中心成员明确工作进度及个人目标,建立与健全各项管理制度。

财富中心岗位职责14

　　岗位职责:

　　1.负责中心整个ic条线的制度建设、人才培养,管理各区域投资顾问,全面负责投资咨询工作;

　　2.负责各区域所有客户经理的专业培训,提升客户经理的整体水平和专业度,确保所有客户经理对金融产品特别是创新类金融产品的应知、应会、应用;针对营销状况的变化,有针对性的制定营销话术和应对策略;

　　3.全面负责各区域分部的投资咨询,产品分析与讲解,参与客户市场产品宣传和演说活动,帮助客户理解产品;定期培训或邀请合作机构人员开展讲座,并负责vip客户到访公司等事宜安排;

　　4. 研究各区域高净值客户的综合理财需求,制定各大类资产的营销策略,撰写分析报告,定期提供专业客观的市场观点、投资策略、金融资讯和财富管理理论的指导;

　　5. 协助对客户进行产品销售,匹配高端客户需求,合理规划资产配置比例,协助客户经理完成约见后的商谈工作,提高产品的销售成功率。

　　任职资格:

　　1.经济、金融、管理类相关专业本科及以上学历;

　　2.五年以上银行、证券、基金、信托、第三方理财等金融机构从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析、产品供应商/融资项目寻找及对接等工作经验;

　　3.对金融行业有深度认知,熟悉宏观经济分析方法,掌握财政政策和货币政策的变化对于各项投资理财产品的'影响,对产品市场整体趋势和投资热点有良好把握;

　　4.熟悉各类金融产品的原理、要素及卖点;了解客户理财需求,具有开发高端客户(零售+机构)的丰富经验;具有优秀的金融产品公开演讲能力;

　　5.有金融相关从业资格证。通过证券从业资格考试(基础+基金)或者基金销售考试;持有金融理财师(afp)/国际金融理财师(cfp)/国家理财规划师(chfp)证书或通过特许金融分析师(cfa)2级考试的优先考虑。

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