私人银行岗位职责

私人银行岗位职责

更新时间：2024-07-27 03:51:46

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私人银行岗位职责

　　在社会发展不断提速的今天，岗位职责的使用频率呈上升趋势，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。大家知道岗位职责的格式吗？下面是小编为大家整理的私人银行岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

私人银行岗位职责1

　　私人银行家宜信公司普信恒业科技发展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒业,普信恒业岗位职责:

　　1.负责开发拓展客户资源,对高端私人客户的`维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议

　　2.根据高端客户要求,为其订制私人资产配置方案并向其提供投资建议;

　　3.完成销售经理制定的销售目标;

　　4.在完成本职工作的情况下,对团队低级员工进行辅导及帮助。

私人银行岗位职责2

　　私人银行总经理恒天财富北京恒天明泽基金销售有限公司,恒天明泽,恒天财富,恒天明泽

　　1、负责公公司的筹建、人员招募、绩效考核、培训、日常工作辅导和监管;

　　2、根据公司的战略和销售计划,组织策划业务拓展活动和激励方案,有效促进业绩持续稳定增长;

　　3、负责带领分公司团队成员开发中高端客户,帮助客户制订资产配置方案;

　　4、负责带领团队成员为客户提供全方位财富管理服务,制定销售方案,完成销售目标。

　　任职资格:

　　1、金融、经济、营销等相关专业本科及以上学历,

　　2、 8 年以上金融机构理财产品销售经验,5 年以上团队管理经验且业绩良好;

　　3、熟悉金融业务,信托业务,具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识, 熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;

　　4、品行端正,性格坚毅,勤奋好学,勇于坚持;

　　5、具有优秀的组织计划及管理能力,具备较强的组织协调能力、敏锐快捷的市场洞察力和业务分析能力及风险意识,能够对市场准确的`定位并有效制定战略计划;

　　具有良好的行业资源或丰富的高端客户资源者优先。

私人银行岗位职责3

　　职责描述：

　　1、通过各类渠道接触并筛选客户信息，积累有效客户，尤其是高端客户，促进客户规模的增长；

　　2、通过电销、约访、客户转介绍、渠道分销等形式，向合适的客户销售信托、有限合伙基金等形式金融产品，实现客户资产的增值，及理财目标；

　　3、组织或参与理财沙龙或讲座，宣传企业品牌和产品，积累客户同时促进成交；

　　4、为客户持续提供专业的理财规划和咨询服务，综合分析客户理财需求，实现良好的.客户资源管理；

　　任职要求：

　　1、本科及以上，金融、市场营销相关专业优先，具备基金从业资格证书；

　　2、形象气质良好，有银行、基金、证券、保险等同业3年以上理财工作经验者优先；

　　3、热爱私人财富管理行业，以为高净值客户提供财富管理为职业发展规划；

　　4、良好的业务开拓和沟通理解能力，具备较强抗压能力；

　　5、为人诚信，善于总结和学习，具备良好的团队合作精神。

私人银行岗位职责4

　　1、根据公司的战略和销售计划，形成相应的销售策略，并确保在城市范围内有效的执行；

　　2、协助团队成员，针对公司各类理财产品（国内外保险类，pe/vc类，并购类，固收类，信托类，债券类，公募/私募基金类，海外置地，海外移民，海外基金/债券类等）进行客户陪访关单，诊断客户需求，为高端客户提供专业的私人全球资产配置和财富管理服务；

　　3、负责带领团队开拓高端市场渠道，向客户提供专业理财规划与投资建议，完成团队销售业务指标；

　　4、负责管理本团队人员的`业务活动，组织实施团队人员的招募与甄选、辅导与培训、督导与考核等工作。

私人银行岗位职责5

　　岗位职责

　　1、负责开发拓展高净值客户资源,挖掘客户的财富管理需求,为客户制订合适的资产配置方案;

　　2、维护客户关系,及时向客户更新财富管理市场的.信息,并提供专业的投资建议;

　　3、完成月度及年度对应的业绩目标;

　　4、根据一线工作了解到的客户反馈,向业务管理者提出业务流程优化等建议;

　　5、在完成本职工作的情况下,对团队初级销售进行辅导及帮助。

　　任职要求

　　1、本科或以上学历,金融、管理、市场营销类相关专业者优先,有 afp/cfp 者优先;

　　2、7 年以上高净值客户开拓与服务经验,有私人银行工作经验者优先考虑;

　　6、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;

　　7、有较强的社会关系网络和客户人脉资源,且具备开发和维护大客户经验者优先;

　　3、诚实合规,勤奋努力,目标导向,成熟稳重,具有高度的团队合作精神与工作热情;

　　4、有强烈的创业意识,愿与公司一同成长。

私人银行岗位职责6

　　私人银行理财规划师宜信公司普信恒业科技发展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒业,普信恒业岗位职责:

　　1、了解客户投资历史,给客户提供个性化的投资服务;

　　2、定期给客户提供市场时讯,包括但不仅限金融信息、海外房产、移民政策、财税规划等;

　　3、邀请客户参加企业讲座,如铁狮门、idg、amundi 等国际机构提供的专业论坛;

　　4、根据客户投资、传承、生活等方面的需求,为客户提供资产配置一系列综合解决方案;

　　5、定期给客户提供投后报告,帮助客户了解投资进展。

　　任职资格:

　　1.本科及以上学历,5年以上工作经验;

　　2.有清晰的`职业发展规划及长期目标,对财富管理行业充分了解;

　　3.清晰知道自己的优势,并充分把优势结合到工作中;

　　4.有高远的人生目标,有志于成为年收入百万的精英人士;

　　5.热爱生活、热爱工作、热爱分享。

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