财务规划师的岗位职责15篇

财务规划师的岗位职责

更新时间：2024-08-27 22:30:49

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财务规划师的岗位职责15篇

　　在日新月异的现代社会中，岗位职责对人们来说越来越重要，制定岗位职责有助于提高内部竞争活力，提高工作效率。那么什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是小编为大家整理的财务规划师的岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

财务规划师的岗位职责1

　　1.负责公司客户资源的管理、维系、回访;

　　2.为客户提供优质的售后服务,客户续期保费缴费提醒;协助他们办理收取保费、保险咨询、保单保全、事故理赔等服务。

　　3.为高端客户市场提供个性化专业保险理财服务;

　　4.带领团队完成销售目标和人力目标;

　　5.组建个人团队和管理。

财务规划师的.岗位职责2

　　岗位要求：

　　1、年龄：20—40周岁；

　　2、大专及以上学历；

　　3、综合素质良好，具备良好的沟通能力、学习能力和自我管理能力；

　　4、各行业精英、管理人才、优秀高校毕业生。

　　岗位职责：

　　1、借力中国人寿的'品牌实力（央企背景、雄厚财力、品牌实力、庞大客户群）和广发银行的渠道优势，为中高端家庭和企业提供“一站式”专业的综合金融财务规划服务。包括寿险、财险、资产管理、企业年金、财富管理、投资控股等保险业务，和信用卡、银行理财、信贷、按揭、融资、托管、私人银行等银行业务。

　　2、参与公司营销方案及队伍建设计划的制定和实施，通过公司完善的培养系统，参与阶段性的专项培训，提升个人专业能力及团队管理能力，逐步向管理层发展。

　　薪资待遇：

　　1、参加公司宣讲会面试，入职培训且结业考试合格，通过公司入职面试签订保底年薪合同。专科学历保底年薪为10万元，本科学历保底年薪为12万元，研究生学历保底年薪为15万元；

　　2、享受日薪、周薪、月薪公开透明，下有保底上不封顶的特有薪酬结构；

　　3、正式入职以后福利保障按照央企标准正常享有“五险一金”，包括高额意外、医疗、养老等商业保险保障；

　　4、公开透明的晋升机制，一年4次，每个季度1次晋升机会，达成标准即可晋升。无工龄限制，无晋升名额限制。

财务规划师的岗位职责3

　　职责：

　　1、负责根据客户的要求，给用户提供专业的保险知识咨询和服务;

　　2、负责推荐保险种类及相关理财产品，并制定保险方案;

　　3、负责定期接受专业保险业务辅导和讲座;

　　4、负责参保客户的.后续客户服务工作。

　　任职要求：

　　1、大专及以上学历，年龄25岁以上

　　2、具有良好的亲和力、沟通能力及团队合作精神;

　　3、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;

　　4、具有积极进取的精神及接受挑战的个性

财务规划师的岗位职责4

　　职责：

　　1、编制公司资金管理相关流程与分析报表;

　　2、负责公司及子公司资金结算业务，并实施工作指导与监督;

　　3、负责联系银行及集团办理金融产品的业务开展(消费金融、供应链金融、授信等)。

　　任职要求：

　　1.专科及以上学历，财务会计专业毕业;

　　2.具有中级会计师及以上职称，有上市公司相关岗位工作经验，或参与过公司上市工作的优先;

　　3.熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、税务、工商的工作流程;

　　4.能独立核算企业的账务工作，了解相关法律法规;

　　5.工作细致、严谨，具有较强的'工作热情和责任感;

　　6.为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

财务规划师的岗位职责5

　　职责：

　　1.勤奋敬业,吃苦耐劳,有创造力，追求工作目标和结果

　　2.具有良好的语言表达能力、沟通技巧、客户服务意识

　　3.坚韧好学，团队利益为重

　　4.工作认真负责、细致、有耐心，具有良好的沟通能力、理解能力、应变能力

　　5.注重个人发展空间者优先考虑

　　任职资格：

　　1、年龄在22岁—40岁之间，男女不限，形象好、气质佳、沉稳、条理性强。

　　2、口齿伶俐，擅表达，擅沟通，具亲和力，普通话标准。

　　3、诚实可靠、团结上进、具团队精神具有较强的责任心。

　　4、积极的心态——销售人员应该能够坦然的面对挫折和困难，在挫折和困难面前不是逃避退缩而是勇往直前。

　　5、我公司望诚聘思维活跃、有积极进取的精神及接受挑战的性格;对待工作有激情敢于创新，有着向高薪挑战的.精神，相信没有最好，只有更好。

财务规划师的岗位职责6

　　1、服务于公司VIP客户及深圳高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

　　2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

　　3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品;

　　4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的'资产在安全、稳健的基础上保值升值;

　　5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

　　6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

财务规划师的岗位职责7

　　1.以客户需求为导向为其提供一对一专业金融服务

　　2.学习和研究人寿保险和财产保险，广发银行基础知识

　　3.负责中国人寿公司产品的销售及推广

　　4.负责广发信用卡，储蓄卡。存贷款等基础银行业务

　　5.根据市场营销计划，完成部门目标

　　6.管理维护客户关系以及客户间的.长期战略合作计划

财务规划师的岗位职责8

　　1，以客户需求为导向为其提供一对一专业金融服务

　　2，学习和研究人寿保险，财产保险，广发银行基础知识

　　3，负责中国人寿公司产品的销售及推广

　　4，负责广发信用卡，储蓄卡，存贷款等基础银行业务

　　5，管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划

财务规划师的`岗位职责9

　　职责

　　1、以客户需求为导向为其提供"一对一"专业金融服务

　　2、学习和研究人寿保险、财产保险、广发银行基础知识

　　3、负责中国人寿公司产品的销售及推广

　　4、负责广发银行信用卡、储蓄卡、存贷款等基础银行业务

　　5、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围

　　6、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作

　　任职要求

　　1)年龄在22周岁到28周岁之间

　　2)具有本科及以上学历(优秀人才可放宽学历)

　　3)品行端正，身体健康，仪表大方，谈吐清晰，且具有完全民事行为能力

　　4)强烈的责任感和事业心，具备时间管理能力和强烈的.独立性

　　5)反应敏捷、表达能力强，具有较强的沟通能力及交际技巧，具有亲和力

　　6)有望成为优秀组织管理和经营人员

　　7)具有金融行业从业经验者优先(银行、证券、财富公司等)

财务规划师的岗位职责10

　　职责：

　　1、负责公司产品的销售及推广;

　　2、开拓新市场,发展新客户,建立媒介、渠道，增加产品销售范围;

　　3、根据客户需求提供贷款方案，及时解决客户资金周转问题。

　　4、管理维护客户关系以及客户间的长期合作计划。

　　任职资格：

　　1、大专及以上学历

　　2、有销售行业工作经验，业绩突出者优先;

　　3、反应敏捷、表达能力强，具有较强的沟通能力及交际技巧，具有亲和力;

　　4、具备一定的.市场分析及判断能力，良好的客户服务意识;

　　5、有责任心，能承受较大的工作压力;

　　6、有团队协作精神，善于挑战，22-45周岁。

财务规划师的岗位职责11

　　职责:

　　1、根据公司对员工的要求，填写每周报告，客户分析，财务报告等报表;

　　2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品;

　　3、通过各类渠道开发潜在客户，拓展有潜力的'市场

　　任职要求：

　　1、大专及以上学历，金融、财务、法律、人力资源或企业管理等相关专业优先;

　　2、进取心强，有激情和敢于挑战自我、有目标感;

　　3、掌握基础金融知识和基本的个人理财知识;

　　4、具有极强的学习态度，公司会有专业的理财规划师课程培训;

　　5、具有较强市场分析、营销战略计划、市场推广能力

财务规划师的岗位职责12

　　一、职位条件：

　　1、20—45周岁，身体健康无不良嗜好；

　　2、学历：本科及以上；

　　3、热情积极，性格开朗，有爱心，有责任感，有良好的沟通能力，有较强的责任感和团队合作精神；

　　4、良好的学习能力、积极向上的心态，不断进取的企图心。

　　5、具有人力资源、金融，策划、管理、保险、销售、医学、法律、教师等行业工作经验者优先。

　　二、服务项目：

　　公司提供强大的培训平台，让来自各行业不同专业的有志之士在三个月时间充分参与以下培训+工作，实现综合理财规划的技能，提升各方面技能。

　　1、银行业务服务：平安银行所提供的相关产品及服务，如信用卡、存款业务、信贷业务、贷贷商务卡、pos机业务等。

　　2、财产保险业务服务：车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等、产品保险。

　　3、证券业务服务：股票、债券、基金、p2p、信托。

　　4、人寿保险业务服务：健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等。

　　三、专业培训机制

　　1、新人训练：职前培训、从业资格考试培训、岗前培训、衔接训练、新人成长步步高。

　　2、转正培训：专题训练、提升训练、拓展训练、讲师训练。

　　3、晋升培训：经营管理技能训练、团队管理技能培训。

　　4、享受平安大学终身免费金融理财培训，全心打造综合金融职业经理人。

　　四、公司优势：

　　1、平台好：拥有全部金融执照的保险公司，涉足保险、银行、投资等领域，满足客户一站式的金融需求，可以从多方面赚取收入的.全球500强金融企业；

　　2、福利好：拥有意外，疾病医疗保险，公司有旅游激励，购物卡激励，现金激励，多种多样的方案；

　　3、收入高：多渠道收入，卖车+卖房+就医+贷款+寿险+产险+养老险+信用卡+银行+证券等，只有你不想赚取的收入，没有你不能赚取的收入；

　　4、晋升空间大：只要你有能力，只要你勤学肯干，没有人可以阻止你的发展，没有你不能担任的职位，销售代表————销售主管———销售经理———销售总监，优秀者最快半年可以晋升业务主管就怕你不想晋升；

　　五、存在意义

　　（1）因为保险商品不同于关乎饮食起居的满足生理需要的生活必需品，它实际上可以说是一种较高层次意义的奢侈品，很少有人会主动买保险，这就需要保险代理人进行产品介绍。

　　（2）帮助客户进行保险计划选择，代理人熟悉保险商品的用途和限制范围。

　　（3）为客户提供持续有效的服务，代理人在帮助客户解决问题的同时，也会从建议中得到好处，这样他就会对客户提供持续有效的服务，而这恰恰是客户最希望得到的。

　　（4）保险代理人可以切实解决客户在购买保险过程中的麻烦。

财务规划师的岗位职责13

　　职责

　　1、服务于公司VIP客户及高净值个人客户，为客户提供全方面金融理财服务;

　　2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

　　3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品;

　　4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

　　5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

　　6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

　　招聘要求

　　1、热爱金融行业，对金融行业有相关了解，并具备一定的金融基础知识，以及持续学习金融知识的能力;

　　2、25周岁以上，大学专科及以上学历(金融、经济、市场营销及相关专业优先);

　　3、极强的.中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力，关系管理能力以及优秀的营销技巧;

　　4、诚实守信以及良好的团队合作精神;

　　5、迎接挑战的信心和对工作的激情;

　　6、从事过银行客户经理人、信用卡销售、基金销售、证券销售、信托销售以及其他行业市场销售经验者优先。

　　7、有高端客源优先。

财务规划师的岗位职责14

　　1.通过公司的专业化培训，为中高端客户群体提供专业化顾问式理财服务，同时借用方案销售公司理财产品，公司免费提供清华北大教授公开课等学习机会。

　　2.公司培养建立个人专业理财团队，通过专业化管理培训，发展成为公司理财经理，理财总监，总经理方向等。

　　3.按时参加总、分公司举办的各种培训及公司的'会议。

　　4.按时完成公司交办的工作任务，并辅导辖下成员开拓市场及维护客户。

财务规划师的岗位职责15

　　1、负责为高端个人客户和企业客户提供全方位理财咨询、建议服务，并制定相应的金融产品组合和投资理财策略。

　　2、通过与客户沟通，了解客户的理财需求，为客户进行测算并量身定制理财方案，达到客户满意。

　　3、根据客户的'委托，帮助客户实施并签订(信托、证券、银行、保险)等理财产品的购买计划，完成并实施客户的理财需求。

　　4、负责对公司综合金融理财产品的全力宣传、推广、销售。

　　5、负责与公司原有的重要贵宾级客户保持良好的关系，通过与客户沟通，及时了解客户需求并调整客户的财务安排，减少客户流失。

　　6、建立和扩展客户网络，以探索新的业务机遇。

　　7、加强客户服务意识，成功发展客户的介绍来源，拓展客户渠道。

　　8、通过交叉销售、客户推荐、主动升级销售、个人业务关系等方式，获得新客户和拓展新的业务。

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