理财投资岗位职责

理财投资岗位职责

更新时间：2024-10-11 10:10:49

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理财投资岗位职责

　　在生活中，需要使用岗位职责的场合越来越多，岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编整理的理财投资岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

理财投资岗位职责1

　　岗位内容:

　　1、针对公司各类理财产品(国内外保险类，pe/vc类，并购类，固收类，信托类，债券类，私募基金类，海外置地，海外移民，海外基金/债券类等)进行高净值客户开发和维护，为高端客户提供专业的私人全球资产配置和财富管理服务;

　　2、根据业绩指标，开发拓展高净值客户资源，对高端私人客户进行维护，满足客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

　　3、根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议。

　　任职要求:

　　1、本科或以上学历，有海外留学经验优先考虑，条件特别优秀者可适当放宽;

　　2、1年以上工作经验，英语4级，有afp、cfp优先;

　　3、有银行，信托，证券，基金，2年以上工作从业经验;

　　4、有私人银行，金融咨询顾问公司等相关背景优先;拥有20位以上具有至少500万储备可成交金融资产且关系良好的客户;有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户的资源，且主动开发能力极佳;

　　5、诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

　　6、有强烈的'创业意识，愿与公司一同成长;公司也愿意与您一起分享成功的果实巧;

理财投资岗位职责2

　　1、负责开发、维护、管理高净值个人客户与机构客户，为高净值客户提供资产配置等金融服务;

　　2、通过推介公司上线的各类固定收益、阳光私募、股权投资、对冲基金、海外投资、现金管理基金、信托、资管和股权投资等理财产品，帮助客户实现理财目标;

　　3、通过组织理财沙龙和产品讲座等活动，满足高端客户个性化理财需要，提升客户忠诚度。

　　4、充分利用公司资源，负责开发和维护高净值客户，提供综合性的财富管理服务。

　　1、学历：全日制本科及以上学历，经济、金融、财会、营销、管理相关专业毕业(优先录用)，80前可视情况放宽至大专;

　　2、证书：基金从业资格证书或证券从业资格证书(其他条件优越者可适当放宽);

　　3、年龄：25-35岁;

　　4、经验：金融或相关行业1年以上销售管理经验;

理财投资岗位职责3

　　职责描述:

　　1、协助部门负责人开展公司资金的理财管理，达成资金创收目标;

　　2、调研金融市场上公司理财产品信息，基于资金安全性，筛选出稳健、收益较优理财产品;

　　3、负责企业投资理财方案设计，包括投资方式、投资规模、投资结构及相关成本预测和风险管理等;

　　4、跟踪投资标的的底层资产运作状况，及时报备相关风险事宜，确保风险可控;

　　5、开拓及维护各类金融机构良好合作关系，建立银行理财、债券、信托、资产管理计划等业务操作管理及操作体系;

　　6、国际资金理财政策的`研究及业务操作。

　　任职要求:

　　1、30周岁及以下，全日制本科及以上学历，金融、经济、财会类专业;

　　2、5年及以上券商、信托、银行、保险等大型金融机构从业经验或大型集团投资理财岗经验;

　　3、具备优秀行业洞察力、金融市场分析能力、沟通洽谈能力和抗压力工作能力，取得证券、投资、外汇、基金、保险等相关的理财业务从业资格;

理财投资岗位职责4

　　岗位职责：

　　1.根据团队的业绩指标，负责制定、带领和实施营销计划，完成预定指标；

　　2.对营销团队负责，做好营销团队的管理工作，并定期向上级汇报；

　　3.负责对营销团队的`招募与甄选、指导与管理；

　　4.负责销售区域内销售活动完成销售任务；

　　5.管理维护客户关系以及客户间的长期合作计划。

　　职位要求：

　　1.本科学历及以上，专业不限，财经金融、市场营销、工商管理类优先考虑；

　　2.2年以上金融行业工作经验，有带过团队的经验，有银行理财产品经验者优先考虑；

　　3.具有良好的客户沟通、人际交往及维护客户关系的能力；

　　4.具有较强的团队领导与协调能力，擅于调节和带动团队气氛；

　　5.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；

　　6.具有强烈的服务意识和时间观念，灵活熟练的谈判技巧，善于沟通与演讲；

　　7.有丰富的客户资源，具有开发大客户经验者优先；

　　8.为人诚实守信，认同企业文化，愿意与公司一起成长。

理财投资岗位职责5

　　1.主要为高净值个人及机构财富管理客户提供基于全球金融市场的.个性化资产配置服务;

　　2.维系存量客户，分析并掌握客户需求，结合客户风险承受能力，为其提供全方位的资产配置计划与服务;

　　3.开发增量财富管理客户，提供包括金融产品销售与订制，基于全球金融市场的资产管理规划与服务等;

　　4.做好客户关系管理及投资者教育工作，培养客户成为理性、专业、健康成长的投资者。

理财投资岗位职责6

　　工作内容:

　　1、结合渠道和直客两种业务方式，完成公司产品的销售(私募股权、专项基金、美元固收、海外保险等)

　　2、开发同业&异业渠道，例如有高净值客户资源的独立理财师、三方理财机构、家族办公室以及异业合作机构等;探讨具体合作方式，实现同业长期合作&异业客户资源转化合作;

　　3、不断积累高净值直客资源，支持公司全品类的销售落地(包括但不限于海外保险、私募股权、专项基金、美元固收、国内固收等业务);

　　4、配合公司产品部及内勤团队，对合作渠道进行跟踪，提供产品介绍、签约服务，客情跟踪。

　　任职要求:

　　1、有丰富的.同业渠道资源和客户资源;

　　2、对主流理财产品(包括私募股权/固收/海外保险产品)有扎实的知识体系和销售能力;

　　3、具有同行业渠道资源(个人/机构)及异业渠道合作开发能力;

理财投资岗位职责7

　　1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务；

　　2、配合营销团队积极拓展新增客户

　　3、负责与客户进行业务联络和沟通、，维护客户关系；

　　4、宣传对投资者的`风险教育知识。

　　5、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务；

　　6、负责组织客户进行理财知识的系统培训；

　　7、负责公关活动的组织、策划和执行；

　　8、负责与客户交流，找到客户理财需求，提供咨询服务。

　　9、业务进展中，提出合理化建议，推动团队业绩提升。

　　10、完成团队经理制定的销售目标。

理财投资岗位职责8

　　职责描述:

　　1.有效地拓展渠道，寻找港险、美国险、国内分红、重疾等大额保险合作对象(银行从业者、三方机构理财人员);

　　2.开发线下渠道，如有客户资源的.保险从业团队，优质个人销售、三方理财机构或理财经理、家族办公室、港险销售团队、高尔夫俱乐部、高档会所、国际旅游等中高端服务行业等;

　　3.探讨具体合作方式，实现同业长期合作，开展异业客户资源转化合作;

　　4.对合作渠道进行跟踪，提供产品介绍服务、签约服务，客情跟踪。

　　任职要求:

　　1.专科以上学历

　　2.有丰富的港险、国内险从业经验，有丰富的渠道资源或客户资源，有经纪公司工作经验优先;

　　3.具有保险行业渠道资源或异业渠道合作开发能力。

　　保险理财投资顾问岗位

理财投资岗位职责9

　　岗位职责:

　　1、开发中高端客户，与客户建立长期良好关系;

　　2、对客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案;

　　3、向客户推介信托、基金等理财产品，制定销售方案，完成销售目标;

　　4、持续跟进与服务，为客户不断提供专业的财富管理咨询。

　　任职条件:

　　1、大专及以上学历，有银行理财经理、券商理财顾问、信托公司销售或者三方经验者优先;

　　2、2年至3年以上一线营销工作经验;

　　3、强烈的'时间观念和服务意识，灵活熟练的销售和谈判技巧;

　　4、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

　　5、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源;

理财投资岗位职责10

　　职位描述：

　　1、以电话销售为主，开发高端客户，与客户简历长期良好关系;

　　2、向客户推介信托、基金、pe等理财产品，制定销售方案，完成销售目标;

　　3、对客户的综合理财需求分析，帮助客户制定理财规划方案;

　　4、持续跟进服务，为客户不断提供理财专业的`财富管理咨询。

　　任职要求：

　　1、金融、经济等相关专业本科及以上学历;

　　2、熟悉金融、信托业务，具有较好的金融基础理论、财务管理知识，熟悉行业管理法律、法规及相关政策;

　　3、品行端正、性格坚毅、勤奋好学、勇于坚持;

　　4、善于沟通、具有较强的团队协作能力;

　　5、具有良好的沟通协调技巧、敏捷的市场反应能力;

　　6、具有金融机构个人理财产品的销售经验或具有高端地产、高端会所的销售经验者优先;

　　7、具有良好的行业资源和客户资源者优先;

　　8、有afp等从业资格和理财师资格证书者优先。

　　9、必须要持有基金从业资格证。

理财投资岗位职责11

　　1、服务于公司客户及高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

　　2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

　　3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品;

　　4、通调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

　　5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

　　6、定期与客户联系，报告理财产品的.收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。北京市朝阳区

理财投资岗位职责12

　　职位描述:

　　1.根据公司产品特点，向客户提供专业的理财产品;

　　2.根据业务需求，负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料;

　　3.根据客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供专业的理财建议咨询与服务;

　　4.及时收集并处理客户的反馈意见，维护客户关系;

　　5.完成上级领导制定的销售目标，且按时保质的完成销售报告;

　　6.根据业务要求，定期做好客户的回访、维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品。

　　岗位要求:

　　1.大专或以上学历，具有金融、营销、经济、财经类等专业者做优先考虑;

　　2.两年以上基金理财产品经验者;

　　3.具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

　　4.具有较强的`学习能力和工作责任心，能够自我指导与自我激励;

　　5.具有有效开发客户资源的能力，抗压能力强;

　　6.诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

　　7.形象气质良好，普通话标准流利;

　　8.拥有基金从业资格、afp、cfp、cfa或cpa等相关执业证书者做优先考虑。

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