在不断进步的时代，很多场合都离不了岗位职责，岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容，该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。岗位职责到底怎么制定才合适呢？下面是小编精心整理的财务规划师的岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

财务规划师的岗位职责1

　　1、负责公司客户的售后服务，包括保单解释、理赔办理、保单信息变更等，提高客户对公司的忠诚度；

　　2、根据老客户的需求，向其推荐合适的.健康险、意外险、医疗险、教育险、养老险等人身保险和车险等财险，完成公司的业绩考核；

　　3、筛选合适的客户并邀约参加答谢会、茶楼会、采摘会、手工会、旅游会等活动；

　　4、开拓新的客户，分析其家庭结构和经济状况，推荐最合适的保障方案并达成交易；

财务规划师的岗位职责2

　　职责

　　1、财务核算：根据财务制度，完成各项费用开支、各款项支付审核；完成收入及成本凭证制单；各项费用计提；

　　2、报表编报：及时、准确完成月度、季度、年度财务报表编报；及时完成预算报表编制；

　　3、税务管理：密切关注相关税收政策变动，负责及时、准确完成税务核算、税收报表编制、税务申报、税务检查及评估；与税务局保持较好外联关系；

　　4、资产管理：台账，日常固定资产购入的卡片登记及管理；固定资产内部调拨管理；协助固定资产及其他资产盘点。

　　任职资格

　　1、5年工作经验，四大优先或地产集团总部优先；

　　2、有地产相关持续性年审、总账经验优先；

　　3、对NC系统、企业财务操作有较高熟悉度，有整体性财务系统开发经历优先；

财务规划师的岗位职责3

　　1、维护老客户，积极联系公司VIP老客户参与公司有关活动

　　2、与新客户接触，结合客户需求做好客户个人资产配置方案

　　3、带领客户外出参加公司相关客户活动。

　　4、协助银行理财经理网点，给客户提供专业的售后业务办

　　5、负责根据客户的委托，帮助客户实施理财计划；

　　6、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售；

　　7、负责为重要客户需求提供理财咨询，制定合理的财务计划；

财务规划师的'岗位职责4

　　岗位要求：

　　1、年龄：20—40周岁；

　　2、大专及以上学历；

　　3、综合素质良好，具备良好的沟通能力、学习能力和自我管理能力；

　　4、各行业精英、管理人才、优秀高校毕业生。

　　岗位职责：

　　1、借力中国人寿的品牌实力（央企背景、雄厚财力、品牌实力、庞大客户群）和广发银行的渠道优势，为中高端家庭和企业提供“一站式”专业的综合金融财务规划服务。包括寿险、财险、资产管理、企业年金、财富管理、投资控股等保险业务，和信用卡、银行理财、信贷、按揭、融资、托管、私人银行等银行业务。

　　2、参与公司营销方案及队伍建设计划的制定和实施，通过公司完善的培养系统，参与阶段性的.专项培训，提升个人专业能力及团队管理能力，逐步向管理层发展。

　　薪资待遇：

　　1、 参加公司宣讲会面试，入职培训且结业考试合格，通过公司入职面试签订保底年薪合同。专科学历保底年薪为10万元，本科学历保底年薪为12万元，研究生学历保底年薪为15万元；

　　2、享受日薪、周薪、月薪公开透明，下有保底上不封顶的特有薪酬结构；

　　3、正式入职以后福利保障按照央企标准正常享有“五险一金”，包括高额意外、医疗、养老等商业保险保障；

　　4、公开透明的晋升机制，一年4次，每个季度1次晋升机会，达成标准即可晋升。无工龄限制，无晋升名额限制。

财务规划师的岗位职责5

　　职责

　　1、宣扬中国人寿品牌文化、保险理念和理财观念；

　　2、面向公司提供的优质客户资源，为其提供保单管理，售后增值服务和一体化综合理财服务，包括寿险、财险、团险和贷款等；

　　3、遵守公司规章制度，参与公司人力招募和团队管理，组建自己的团队；

　　4、接受公司提供的定期培训，深入了解保险及金融行业，提高演讲授课能力、理财规划能力和团队管理能力，逐步走向管理层，成为一名优秀的主管。

　　任职要求：

　　1、大专及以上学历，22～35周岁，身体健康；

　　2、具有良好的'服务意识，沟通能力和团队合作精神；

　　3、具有积极进取的精神，责任心强，认真负责；

　　4、勤奋好学，勇于挑战，有自我创业的想法；

　　5、有相关管理工作经验金融经验可视情况优先考虑。

财务规划师的岗位职责6

　　职责

　　1、以客户需求为导向为其提供"一对一"专业金融服务

　　2、学习和研究人寿保险、财产保险、广发银行基础知识

　　3、负责中国人寿公司产品的销售及推广

　　4、负责广发银行信用卡、储蓄卡、存贷款等基础银行业务

　　5、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围

　　6、管理维护客户关系以及客户间的`长期战略合作

　　任职要求

　　1)年龄在22周岁到28周岁之间

　　2)具有本科及以上学历(优秀人才可放宽学历)

　　3)品行端正，身体健康，仪表大方，谈吐清晰，且具有完全民事行为能力

　　4)强烈的责任感和事业心，具备时间管理能力和强烈的独立性

　　5)反应敏捷、表达能力强，具有较强的沟通能力及交际技巧，具有亲和力

　　6)有望成为优秀组织管理和经营人员

　　7)具有金融行业从业经验者优先(银行、证券、财富公司等)

财务规划师的岗位职责7

　　一、职位条件：

　　1、20—45周岁，身体健康无不良嗜好；

　　2、学历：本科及以上；

　　3、热情积极，性格开朗，有爱心，有责任感，有良好的沟通能力，有较强的责任感和团队合作精神；

　　4、良好的学习能力、积极向上的心态，不断进取的企图心。

　　5、具有人力资源、金融，策划、管理、保险、销售、医学、法律、教师等行业工作经验者优先。

　　二、服务项目：

　　公司提供强大的培训平台，让来自各行业不同专业的有志之士在三个月时间充分参与以下培训+工作，实现综合理财规划的技能，提升各方面技能。

　　1、银行业务服务：平安银行所提供的相关产品及服务，如信用卡、存款业务、信贷业务、贷贷商务卡、pos机业务等。

　　2、财产保险业务服务：车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等、产品保险。

　　3、证券业务服务：股票、债券、基金、p2p、信托。

　　4、人寿保险业务服务：健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等。

　　三、专业培训机制

　　1、新人训练：职前培训、从业资格考试培训、岗前培训、衔接训练、新人成长步步高。

　　2、转正培训：专题训练、提升训练、拓展训练、讲师训练。

　　3、晋升培训：经营管理技能训练、团队管理技能培训。

　　4、享受平安大学终身免费金融理财培训，全心打造综合金融职业经理人。

　　四、公司优势：

　　1、平台好：拥有全部金融执照的保险公司，涉足保险、银行、投资等领域，满足客户一站式的金融需求，可以从多方面赚取收入的全球500强金融企业；

　　2、福利好：拥有意外，疾病医疗保险，公司有旅游激励，购物卡激励，现金激励，多种多样的方案；

　　3、收入高：多渠道收入，卖车+卖房+就医+贷款+寿险+产险+养老险+信用卡+银行+证券等，只有你不想赚取的收入，没有你不能赚取的收入；

　　4、晋升空间大：只要你有能力，只要你勤学肯干，没有人可以阻止你的发展，没有你不能担任的`职位，销售代表————销售主管———销售经理———销售总监，优秀者最快半年可以晋升业务主管就怕你不想晋升；

　　五、存在意义

　　（1）因为保险商品不同于关乎饮食起居的满足生理需要的生活必需品，它实际上可以说是一种较高层次意义的奢侈品，很少有人会主动买保险，这就需要保险代理人进行产品介绍。

　　（2）帮助客户进行保险计划选择，代理人熟悉保险商品的用途和限制范围。

　　（3）为客户提供持续有效的服务，代理人在帮助客户解决问题的同时，也会从建议中得到好处，这样他就会对客户提供持续有效的服务，而这恰恰是客户最希望得到的。

　　（4）保险代理人可以切实解决客户在购买保险过程中的麻烦。

财务规划师的岗位职责8

　　职责：

　　1、编制公司资金管理相关流程与分析报表;

　　2、负责公司及子公司资金结算业务，并实施工作指导与监督;

　　3、负责联系银行及集团办理金融产品的业务开展(消费金融、供应链金融、授信等)。

　　任职要求：

　　1.专科及以上学历，财务会计专业毕业;

　　2.具有中级会计师及以上职称，有上市公司相关岗位工作经验，或参与过公司上市工作的优先;

　　3.熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、税务、工商的'工作流程;

　　4.能独立核算企业的账务工作，了解相关法律法规;

　　5.工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感;

　　6.为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

财务规划师的岗位职责9

　　职责

　　1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的'理财服务

　　2、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系

　　3、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务

　　4、负责组织客户进行理财知识的系统培训

　　5、负责公关活动的组织、策划和执行

　　6、负责与客户交流，找到客户理财需求，提供咨询服务

　　任职资格

　　1、本科及以上学历，金融、财务、管理等相关专业

　　2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能

　　3、具有极强的学习、创新及沟通能力

　　4、具有有一定的客户服务经验

　　5、具有良好的公关策划与实施能力

　　6、具有良好的书面表达能力

财务规划师的岗位职责10

　　1.通过公司的专业化培训，为中高端客户群体提供专业化顾问式理财服务，同时借用方案销售公司理财产品，公司免费提供清华北大教授公开课等学习机会。

　　2.公司培养建立个人专业理财团队，通过专业化管理培训，发展成为公司理财经理，理财总监，总经理方向等。

　　3.按时参加总、分公司举办的各种培训及公司的会议。

　　4.按时完成公司交办的'工作任务，并辅导辖下成员开拓市场及维护客户。

财务规划师的岗位职责11

　　1·建立和维护客户群，保持当前客户端的一个持续的基础上计划到日期和招聘新的客户；

　　2·分析客户的财务信息，以确定满足客户的财务目标的战略；

　　3·有关财务计划和战略的宗旨和细节，回答客户的问题；

　　4·定期审查客户的帐户和计划，以确定是否生活的变化、经济的变化或财务表现表示计划重新评估的需要；

　　5·建议策略，客户可以使用它来实现其财务目标和目标，包括现金管理、保险、投资规划等方面的具体建议；

　　6·实行财务规划建议或转介客户的人可以协助计划的'实施；

　　7·研究和调查提供的投资机会，以确定他们是否适合进入财务计划；

　　8·解释和文件为客户提供的服务类型，以及个人财务顾问的职责。

　　财务规划师岗位要求

　　1·提供客户及个人服务业的原则和知识；

　　2·显示、推广和销售产品或服务的原则和方法的知识；

　　3·经济和会计的原则和做法，金融市场、银行及财务数据的分析和报告知识。

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