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理财顾问岗位职责
更新时间:2024-10-09 12:41:35
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理财顾问岗位职责15篇

  在发展不断提速的社会中,岗位职责对人们来说越来越重要,制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁?下面是小编精心整理的理财顾问岗位职责,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

理财顾问岗位职责1

  工作职责:

  协助顾问通过各种渠道访寻候选人;

  面试和甄选候选人;

  向客户推荐合适的候选人;

  协调安排客户面试,及时解决面试过程中遇到的问题;

  协调薪酬谈判和录用通知书的签署,并根据客户要求进行候选人背景调查;

  候选人入职前、中、后的'跟踪服务,并为候选人提供相应的职业发展建议。

  任职要求:

  本科或以上学历;

  1年或以上招聘工作经验;

  有医药行业工作经验优先考虑;

  工作态度积极主动,认真踏实;

  具备优秀的人际沟通能力,思维缜密,关注细节。

理财顾问岗位职责2

  1.根据公司的战略和销售计划,形成相应的'销售策略,并确保有效地在城市范围内执行;

  2.完成公司制定的销售计划,达成业绩;

  3.开发维护机构及个人高端客户;

  4.为客户提供专业的理财咨询与服务,负责客户关系维护;

  5.向目标客户群推广信托、私募、公募基金、资管、债券、保险等产品并完成销售任务

理财顾问岗位职责3

  1.根据客户的理财需求,提供专业的理财建议及制订全球化的'资产配置方案

  2.根据公司销售目标拓展客户渠道,达成个人业绩目标

  3.参与公司与合作机构组织的市场推广与培训活动,以及通过人脉拓展和社会资源,有效开拓目标市场和客户

  4.定期回访客户,挖掘客户进一步的资产配置需求,创造客户转介机会

  5.完成工作报告及相关的业务汇报工作

理财顾问岗位职责4

  (1)了解客户需求,为客户提供合适的金融产品;

  (2)耐心解答客户咨询,为客户提供专业的咨询服务,提升公司品牌形象;

  (3)根据市场营销计划,积极开拓市场,完成销售指标;

  (4)做好客户维护工作。

理财顾问岗位职责5

  1、开拓及维护高净值客户、机构客户(金融机构、上市公司等),并与客户建立长期良好的关系;

  2、通过与客户沟通,了解客户在家庭、机构在投资方面的需求;

  3、根据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,结合企业优质资源为客户提供专业的资产配置服务;

  4、定期与客户联系,告知理财产品的.收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系;

  5、按公司制度完成业绩考核指标。

理财顾问岗位职责6

  1、对公司基金产品进行宣传、推广、销售;

  2、根据公司产品、项目的特点,通过自己擅长的方式开发客户;

  3、做好老客户的.维护和新客户的再开发;

  4、根据客户反馈对公司产品及销售流程提出优化建议;

理财顾问岗位职责7

  1、通过对高端客户的综合理财需求分析,帮助客户制定资产配置方案并向客户提供投资建议;

  2、熟悉各类高净值客户的开发方式,有相对成熟的`客户来源渠道,通过高端渠道积累客户资源;

  3、通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙等方式,有效拓展新客户;

  4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务,提高客户忠诚度。

理财顾问岗位职责8

  岗位职责:

  1.根据公司产品特点,以电话沟通,商超活动等方式进行新客户开发和邀约;

  2.根据业务要求,定期进行客户回访,做好新客户跟进工作;

  3.完成销售经理制定的业绩指标;

  4.根据销售经理的要求按时保质完成销售报告;

  5.及时反馈一线的客户信息,提出合理化建议。

  福利待遇:1.采用正式员工编制,提供各项员工福利保障;2.拥有良好的激励机制,上不封顶;3.依托企业的.全面培训平台(内训体系+职业素养);4.快速成长与多方向晋升考核透明公平(理财顾问团队经理营业部负责人区域经理销售总监);5.双休,享有国家规定的法定节假日、国家法定福利五险一金+公司内部福利+交通补助;6.定期的公司组织的团队建设活动。

  岗位职责:1.根据公司产品特点,以电话沟通,商超活动等方式进行新客户开发和邀约;2.根据业务要求,定期进行客户回访,做好新客户跟进工作;3.完成销售经理制定的业绩指标;4.根据销售经理的要求按时保质完成销售报告;5.及时反馈一线的客户信息,提出合理化建议。

  基本要求:1.大专或以上学历,营销、管理、金融等专业优先考虑;2.有金融行业销售工作经验者优先考虑;3.具有良好的心理素质,抗压性高,愿意接受各种挑战,学习能力强;4.具有良好的沟通和人际交往能力;5.诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有良好的团队合作精神和高度的工作热情。

理财顾问岗位职责9

  1、负责公司的证券私募基金产品募集,有高净值客户储备,能协调各方资源,完善销售全过程。

  2、负责高净值客户的开拓、维护和服务,持续发掘客户需求。

  3、汇总客户信息和金融市场最新资讯、对基金整体营销策略、产品服务、售后客户管理提出有效建议。

  4、挖掘个人客户、机构客户,扩大销售面和销售深度。

  5、对基金流程、机构、法规等清晰掌握,能解答客户疑虑。

理财顾问岗位职责10

  1.发展高净值个人、家族及企业客户;

  2.为客户提供与资本市场相关的业务咨询服务,提供包括股票、债券、基金、资本金业务等方面的.投资建议;

  3.为客户提供产品投资、资产配置等建议;

  4.了解客户需求,并提供一站式金融解决方案。

  要求:(人选背景)

  一、证券同业

  1、传统业务的机构业务人员;

  2、经纪类高端销售人员,产品都是卖100万级以上资产;

  二、银行的理财或投资配置人员,针对高净值销售;

  三、第三方理财/银行/信托的产品团队长及产品销售人员

理财顾问岗位职责11

  1、通过公司提供的相关渠道(如银行网点)及个人人脉进行客户开发、产品销售等,为客户提供专业化综合金融理财服务。

  2、协同公司资源为客户提供必要的证券服务。

  3、积极宣传公司品牌及优势,以服务更多潜在的`客户。

  4、负责营业部与银行等外部渠道的业务协调与联络工作。

  5、直面挑战,不断进取,为我们的客户和我们的公司寻找更好更新的解决方案。

  6、参与公司创新业务的发展。

理财顾问岗位职责12

  1、分析客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

  2、不断开拓各种渠道,接触并筛选有效客户,进行产品销售;

  3、参与策划各种高端客户活动(理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等),提升客户转化率;

  4、持续跟进与服务,不断为客户提供专业服务。

理财顾问岗位职责13

  1.为每一个学员选择最合适他们的课程.合适的`课程包括:时间上,经济上,效果上都要适合。

  2.关心学员的学习情况,搜集学员/家长(准)的意见,及时向有关主管报告,使学校能为学员提供更好,更多的服务。

  3.宣传学校课程,吸纳更多的学生,使更多学员学到想学的东西。

  4.做好学校的管理工作。

  5.认真利用学员管理系统,对咨询学员进行贴身追踪,为学员解答学习问题。

  6.协助中心完成日常性管理工作。

理财顾问岗位职责14

  1、负责公司客户的售后服务,包括保单解释、理赔办理、保单信息变更等,提高客户对公司的忠诚度;

  2、根据老客户的需求,向其推荐合适的`健康险、意外险、医疗险、教育险、养老险等人身保险和车险等财险,完成公司的业绩考核;

  3、筛选合适的客户并邀约参加答谢会、茶楼会、采摘会、手工会、旅游会等活动;

  4、开拓新的客户,分析其家庭结构和经济状况,推荐最合适的保障方案并达成交易;

  5、加入一个功能组(功能组包括销售管理组、绩效管理组、日常管理组、教育培训组和增员功能组),并配合功能组组长做好组内的工作;

理财顾问岗位职责15

  1、依托公司提供资源,开发新客户,建立和维护客户档案,维护老客户的'业务,挖掘客户的高净值潜力;

  2、通过电话邀约、派单、在外驻点等形式邀约客户参加酒会、旅游、客户答谢会、金融讲座、金融论坛等并根据客户资金情况、投资偏好,完成公司理财相关服务;

  3、可外出拜访客户,维护关系,定期与合作客户进行沟通,建立良好的长期合作关系;

  4、能够满足客户多元需求的产品,如:私募基金、股权投资、信托、类固收、证券、债券、银行承兑汇票

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