在快速变化和不断变革的今天，人们运用到岗位职责的场合不断增多，岗位职责是组织考核的依据。什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是小编精心整理的财富岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

财富岗位职责1

　　职责描述：

　　岗位职责：

　　1、根据总公司整体发展战略规划，以北京为核心，制定并执行当地市场中期、长期开发策略；

　　2、负责单位日常的运营管理，协助总经理对公司的管理制度进行实施和检查；

　　3、协助总经理制定公司经营目标，进行市场开发，负责组建专业、高效且具规模的营销团队，开展为基金等金融产品项目投融资及相关信息的采集营销工作；

　　4、掌握公司的`组织架构、人事制度、各部门操作规则，与总经理一起做好团队建设；

　　5、当总经理外出，受总经理委托，代理行使总经理权力。

　　任职资格：

　　1、本科以上学历，管理类或金融类相关专业；

　　2、3年以上银行、证券、信托等从业经验，3年以上支行副行长或证劵公司营业部总经理、信托公司财富中心总经理、第三方理财公司中心副总经理及以上级别管理经验；具有高端客户资源者优先考虑，性别不限，年龄28岁以上；

　　3、具有较强的计划、控制、协调能力和表达能力，较强的综合分析能力和驾驭全局的能力；具备出众的领导管理才能和良好的金融业管理理念，熟悉先进的管理模式；有用人、决策和公关等的综合素质，善于与人深入沟通；精力充沛，能抗压。

　　福利待遇：

　　1、签订正式劳动合同，完善的养老、医疗、失业等社会保险和住房公积金

　　2、带薪年休假总部岗位职责职位要求电话：0431-81091717，王经理

　　岗位要求：

　　学历要求：大专

　　语言要求：不限

　　年龄要求：不限

　　工作年限：3-5年

财富岗位职责2

　　岗位职责:

　　1、负责开拓、发展高价值私人财富客户，以全方位的金融理财和资产配置为客户提供资产保值、增值及其它投融资投行服务;

　　2、及时了解市场动态，研究私人财富客户的个性化理财需要，提供产品开发需求;

　　3、负责私人财富客户的维护、客户资料的管理及客户的.二次开发，为私人财富客户提供良好的产品售后服务。

　　任职要求:

　　1、本科及以上学历，资深顾问需要5年以上相关工作经验，财富团队总监需要具备一定的财富团队管理经验;

　　2、对资管行业及产品有一定的了解，具有一定的客户资源储备;

　　3、包容豁达品行好，有良好的团队合作精神和业务开拓能力。

财富岗位职责3

　　职责描述:

　　通过电话、陌生拜访等方式与客户建立联系并通过电话、邮件维护准客户在恰当时机邀约;配合财富顾问完成客户面谈、洽谈及成交;公司交代的其他工作;有完善的培训体系和新人带教体制，不定期组织旅游及团建活动放松工作压力。

　　任职要求:

　　1、专科及以上学历应届毕业生，金融类相关专业优先;

　　2、有志于从事金融行业，跨行转行皆可;

　　3、有良好的'沟通和表达能力，工作认真，执行力强，吃苦耐劳精神和团队合作意识;

　　4、必须具有从业资格证。

财富岗位职责4

　　1、负责公司各类私募产品的销售(包括机构投资者和个人投资者);

　　2、负责所属客户的日常基础性维护与服务;

　　3、负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息;

　　4、做好新客户开发、新业务推广、服务产品签约、产品销售等工作;

　　5、完成上级领导交办的`其他工作。

财富岗位职责5

　　任职要求：

　　1、大专以上学历，经济、金融、营销及管理等相关专业优先考虑；

　　2、一年以上金融相关行业工作经历；有证券、保险、银行经验者优先，有财富管理咨询或客户服务经验优先；

　　3、具有较强的语言表达能力和沟通能力，较强的应变能力，具备亲和力；

　　4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力；

　　5、诚实守信，强烈的服务意识和时间观念，灵活熟练的.谈判技巧；具有饱满的工作热情和团队合作精神；

　　岗位职责：

　　1、了解客户财富管理需求，有效了解、挖掘客户财富管理需求；

　　2、 整理客户需求，有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作；

　　3、定期与客户联系，建立良好的客户关系；

　　4、严格遵循相关政策流程，并保证合规操作。

　　5、按时完成公司安排的工作，确保工作质量符合公司要求

财富岗位职责6

　　岗位职责：

　　1、依法合规营销、开发客户;

　　2、向客户传递公开市场信息和由公司统一提供的研究报告、咨询类理财产品及与证券投资有关的`信息;

　　3、向客户介绍、销售由公司统一提供的金融产品;

　　4、所属客户的基础服务工作;

　　5、营业部安排的其他工作。

　　任职要求：

　　1、通过证券从业资格考试，符合协会注册相关要求，并在入职6个月内取得基金从业资格;

　　2、全日制本科(含)以上学历，有工作经验2年(含)以上;

　　3、品行端正，无不良诚信记录，具有良好的敬业精神、职业道德;

　　4、具备较强的客户开发能力和客户服务能力。

财富岗位职责7

　　岗位职责:

　　1、针对公司各类配置产品(国内外保险类，pe/vc类，并购类，固收类，信托类，债券类，公募/私募基金类，海外置地，海外移民，海外基金/债券类等)进行高净值客户开发和维护，为高端客户提供专业的私人全球资产配置和财富管理服务;

　　2、通过参与公司的投资沙龙、高端论坛、市场活动、家族峰会等活动，提升客户转化率，对已开发的客户进行定期维护和回访，开发客户潜力，并发掘新客户资源;

　　3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的.资产配置方案，推荐合适的金融产品;

　　4、通过调整各种金融产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

　　5、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系，并通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的投资咨询与服务

　　任职资格:

　　1、具有金融、经济、财经类或市场营销等相关专业本科或以上学历;

　　2、形象气质佳，2年以上金融行业工作经验;

　　3、二年以上高端客户关系经理或销售经理经验，具有和高端人士交往的经验和能力;

　　4、有较强的学习能力和工作责任心，良好的人际沟通能力，能够自我指导与激励;

　　5、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先;

　　6、拥有相关证券从业资格、afp、cfp、cfa或cpa等相关执业证书者优先考虑。

财富岗位职责8

　　任职要求:

　　1.本科以上学历,营销、管理、金融等专业优先考虑;

　　2. 5以上金融相关行业工作经历;有证券、保险、银行经验者优先,有财富管理咨询或客户服务经验优先;

　　3.管理思路清晰,具有优秀的团队管理能力;

　　4.具有敏锐的市场洞察力和准确的`客户分析能力;

　　5.业内社会资源及人脉丰富、社会活动能力强,能有效利用和整合各类社会资源;

　　岗位职责:

　　1.根据公司战略,形成相应的团队管理策略,确保团队成员有效执行;

　　2.按时完成公司安排的工作,确保工作质量符合公司要求,达成团队目标

　　3.负责本中心人员的招募与甄选、辅导与管理;

　　4.负责管理本中心的业务活动,并提供专业的辅导与训练;

　　5.确保中心成员明确工作进度及个人目标,建立与健全各项管理制度。

财富岗位职责9

　　职责描述：

　　1.进行代销金融产品的渠道开拓，开拓渠道合作方的全金融需求，从而完成销售目标;

　　2.拟订渠道合作方案、金融产品，匹配合适的资金来源，并进行推动实施;

　　3.通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙等各种方式，有效开发拓展新渠道和客户，提升客户转化率;

　　4.通过持续跟进与服务，维护与渠道长期的`良好关系;

　　5.收集，反馈渠道相关信息，为公司渠道维护整体规划提供建议。

　　任职要求：

　　1.大专以上学历，金融财经类、市场营销类等相关专业优先;

　　2.两年以上工作经验，一年以上金融渠道(证券、银行、保险、信托、理财公司等)开拓及维护经验，具备大型销售团队影响力或大型金融销售公司影响力者优先;

　　3.熟悉行业知识及法律法规;

　　4.较强的沟通能力，良好的职业素养及合作精神;

　　5.具备较强的表达能力及公开演讲能力。

财富岗位职责10

　　职责描述：

　　1、根据集团整体发展战略和要求，制定公司的发展战略及经营发展规划，并组织实施；

　　2、组织公司的全面经营管理工作，推进各项业务的顺利开展；

　　3、负责高端客户的开发、拓展和维护，建立客户资源库，保持与核心客户的经常联系，拓展和发掘客户需求，为核心客户提供持续服务和价值增值；

　　4、负责对团队成员的业务指导、监督和培训工作，制定年度、季度、月度业绩目标；

　　5、公司安排的其他工作

　　任职要求：

　　1、本科以上学历，金融、营销、管理等专业优先考虑；

　　2、 5年以上银行零售业务从业经验或银行私人银行从业经验；

　　3、具有较强的组织管理能力，团队组建能力；

　　4、具备良好的.高端客户资源、渠道资源和广泛的社会关系；

　　5、具有良好的服务意识和客户思维导向能力；

　　6、具有较强的研究和分析能力，乐于学习，能够以创新精神思考问题

财富岗位职责11

　　职责描述:

　　1.负责公司贵宾团队的团队组建,团队业务指标达成;

　　2.开发和拓展高净值、超高净值客户的客户资源及渠道;

　　3.负责团队高端客户的`维护工作;

　　4.完成销售任务。

　　任职要求:

　　1.教育背景:金融类、财经类、营销类等相关专业本科以上学历;

　　2.经验:2年以上同行业工作经验,至少3年以上团队管理经验。金融背景知识丰富,有三方机构、信托、银行、个人理财产品营销经验者及高端客户资源者优先考虑;

　　3.素质要求:

　　(1).强烈的时间观念和服务意识,灵活熟练的销售和谈判技巧;

　　(2).具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

　　(3).具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;

　　(4).强有力的自律和自我驱动力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

　　(5).有中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力、关系管理能力以及优秀的营销技巧;

　　(6).有强烈的创业意识,愿与公司一同成长。

财富岗位职责12

　　岗位职责:

　　1、负责营销团队筹办、运营管理等工作,包括(但不限于)团队建设、业务开发及日常管理等方面;

　　2、对团队成员进行业务辅导、督促及评估,落实并完成本团队任务指标;

　　3、定期组织业务学习及培训工作,不断提高团队成员的专业知识和业务能力;

　　4、带领团队成员开拓及维护个人中高端客户,与客户建立长期良好的关系,了解客户需求,为客户提供专业的投资理财服务,并向目标客户推广理财产品,完成销售任务;

　　5、负责保险、银行、证券公司等渠道的`开发和维护工作。

　　任职资格:

　　1、本科及以上学历,金融学、经济学、财务管理、市场营销等经管类相关专业;

　　2、三到五年以上金融机构(银行、信托、三方、证券、基金公司等)营销从业经历,一年以上营销团队管理经验;

　　3、具有一定行业资源、客户资源及私人银行理财工作经验者优先考虑;

　　4、对金融产品、投资理财业务有一定的基础,了解行业法律法规和其他相关政策;

　　5、以客户为中心,对金融行业及投资理财充满热忱,具备很强的沟通协调能力、客户服务能力、产品营销能力和团队管理能力。

财富岗位职责13

　　职位描述：

　　1、通过公司的专业化培训，开拓目标市场，根据客户的需求，为中高端客户群体提供专业化顾问式咨询和理财服务；

　　2、负责贵宾客户维护提升工作，为贵宾客户提供专业化的理财服务工作

　　3、通过对客户的综合理财需求分析，说明客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；

　　4、负责与客户的后续跟踪服务

　　福利待遇：

　　1、福利收入：底薪+销售提成+节日福利+年底奖金+弹性工作

　　2、晋升机会：提供完善的业务培训体系

　　3、旅游奖励：公司每年组织安排去海外旅游度假和出国参加高级培训；

　　职位要求：

　　1、熟悉国内某一个地区，或者有相对熟悉的城市、

　　2、对金融行业非常熟悉或者非常感兴趣。

　　3、认可我司的经营的项目。

　　4、有独立拓客的能力，并且有一定的业绩量、

　　5、拥用较丰富的`人脉资源，或者是已经拥有成熟的业务团队。

　　具备良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力

财富岗位职责14

　　1、参与制定理财团队管理制度和规范并监督实施；

　　2、培训团队成员，确保团队所有员工明确个人绩效目标及项目进度；

　　3、开拓及发展机构客户和高净值个人客户，为其提供全方位财富管理服务，完成公司下达的销售目标；

　　4、研究分析机构客户和高净值个人客户财富管理需求，为公司产品设计提出建议；

　　5、处理客户咨询、建议及投诉，维护客户关系，管理客户资料。

财富岗位职责15

　　1、根据公司的战略和销售计划,形成相应的销售策略,并确保有效地在城市范围内执行;

　　2、完成公司制定的销售计划,达成营业部销售目标;

　　3、负责推动各营业部团队经理和理财经理的招募与甄选、辅导与管理;

　　4、负责管理本营业部销售岗的业务活动,并提供专业的辅导与训练;

　　5、协调、管理各销售部门之间的`良性竞争;

　　6、根据一线工作销售人员的反馈,向公司上层提出产品及流程优化建议;

　　7、完成工作报告及相关的业务汇报工作;

　　8、负责下辖营业部的建立、市场开拓;

　　9、负责本营业部与公司的对接;

　　10、负责营业部的其他各项管理工作。

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