基金岗位职责

基金岗位职责

更新时间：2023-02-11 11:03:38

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基金岗位职责

　　在我们平凡的日常里，很多地方都会使用到岗位职责，制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢？下面是小编精心整理的基金岗位职责，希望能够帮助到大家。

基金岗位职责1

职责描述：

　　1.基金合规性工作：基金及管理公司备案、年度信息更新和材料报送；了解基金所投项目每轮最新融资状况、估值变化等，撰写基金季度、年度管理报告；协助投资总监完成基金投资管理流程制定。

　　2.基金投资人关系管理：组织召开基金年度会议；基金出资、分配等事项的沟通和办理；

　　3.基金投资管理：被投企业所需资料提供(政府基金申报、ipo等)、投资项目资料审核、投审会组织、投资决议文件收集整理、资料归档管理、出款流程材料审核协助等；

　　4.项目投后管理：跟进被投项目对赌条款完成度和分批打款进度，以及投后的合同签订、材料收集、打款、工商变更审核等。

　　5.资源对接：为被投企业提供政府引导基金的`申请信息，以及在申请过程中提供所需材料及资源辅助。

　　岗位要求：

　　1.法律等相关专业本科及以上学历，应届/往届不限，具备基金从业资格者优先；

　　2.熟悉证监会、基金业协会对私募基金监管的相关法律法规者优先，具备相关工作经验者优先；

　　3.诚实守信，责任心强，具备较强的学习能力、沟通能力和执行能力。

基金岗位职责2

　　任职资格：

　　1.从事相关股票期货交易三年以上，并且有大资金交易经验。

　　2..熟悉股票市场交易规则，对大宗代持定增上市公司卖方媒体产业链生态；价值管理意识。

　　3.熟读股票交易经典书籍；有明确的交易策略及交易决策依据，对影响市场的.相关信息有提炼能力，能抓住市场主要矛盾，并能深入解读。

　　4、有深厚的基本面宏观分析功底及市场政策解读能力，能对监管机构出台的各项规则对市场的影响有明确的判断。

　　5、熟悉期权衍生品交易策略。

　　以上五项，至少满足三项。

基金岗位职责3

　　主要职责：

　　1、负责所辖区域内的公司已合作银行、证券等渠道客户拜访、沟通工作，进行渠道客户的维护；

　　2、根据公司整体策略，进行所辖区域内公司公募基金、专户产品的'推广；

　　3、根据公司要求，每日有效拜访渠道达到一定数量，保质保量完成对渠道宣传推广公司品牌、产品特点等工作；

　　4、根据行业监管要求，合法合规地开展营销活动。

　　职位要求：

　　1、专业不限，专科及以上学历；

　　2、工作细心、认真、积极、执行能力强；

　　3、有责任心、能吃苦耐劳；

　　岗位要求：

　　学历要求：不限

　　语言要求：不限

　　年龄要求：不限

　　工作年限：无工作经验

基金岗位职责4

　　岗位职责：

　　1、负责基金产品会计核算工作，对基金资产运作中各项业务进行帐务处理；

　　2、负责基金产品财务报表、基金运作分析报告编制，为相关部门提供数据支持；

　　3、负责基金产品结算账户的开户和日常管理；

　　4、负责基金产品会计资料的存档保管工作，定期装订并编号归档管理相关凭证账册；

　　5、负责基金产品估值、每日净值复核，完成与托管方的账务核对与相关沟通工作；

　　6、负责基金产品的清算；

　　任职要求：

　　1、本科及以上学历，会计/金融/银行专业优先；

　　2、有海外留学或工作经验优先；

　　3、应届毕业生或1-5年以上的金融行业经验，如国际四大会计师事务所；基金会计岗位描述(模板二)

　　职责描述：

　　1、根据公司销售目标，制定销售方案，完成销售目标；

　　2、组建销售团队，提供相关培训与指导，协助组内理财顾问成交客户；

　　3、负责为vip客户及高净值客户提供全方位的综合金融理财服务；

　　4、熟练掌握公司各类产品，可独立完成产品的营销培训；

　　5、建立所属团队客户关系网络，并带领团队成员提供相关服务。

　　任职要求：

　　1、金融、经济、营销等1年及以上金融机构产品销售及团队管理工作经验

　　2、具有较好的'金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识，熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策；

　　3、品行端正，性格坚毅，勤奋好学，勇于坚持；

　　4、喜欢与人打交道，善于沟通，具有较强的管理能力和团队协作精神；

　　5、具备良好的沟通协调技巧、敏锐额时长反应能力；

　　6、具有金融机构个人理财产品的销售工作经验或其他公司同业经验；

　　7、具有良好的行业资源和客户资源者优先。

　　8、能自带团队进公司者优先考虑。

基金岗位职责5

　　岗位职责：

　　岗位要求：

　　1.xxxx年应届毕业生，全日制重点大学硕士及以上学历，经济学及金融学等相关专业

　　2.具有扎实的文字功底，对金融研究有浓厚兴趣

　　3.能够熟练使用office办公软件，具备良好的沟通能力

　　4.具有证券、基金从业资格证者优先

　　岗位描述：

　　1.负责收集、整理和分析相关的市场信息，撰写分析报告，提供投资建议

　　2.进行基金筛选以及尽职调查，并进行后续评估工作

　　3.构建模型，进行公募fof研究及投资

　　4.满足公司内外部的.培训需求

　　5.公司及团队的其他工作

基金岗位职责6

　　岗位职责：

　　1、负责投资者客户的维护、开发工作；

　　2、负责协助总经理做好业务的推进工作；

　　3、负责协助总经理做好政府相关项目的跟进、协调、管理；

　　4、负责相关文稿和文件的策划、起草；

　　5、负责相关行业信息和数据的收集和分析，促进合理的'决策；

　　6、完成总经理交办的其它各类突发事件

　　任职要求：

　　1、本科以上学历，2年以上相关工作经验；

　　2、具有公关、行政管理、金融等相关工作经验；

　　3、具有较强的文字书写能力；

　　4、具有较强的组织、协调、沟通能力。

基金岗位职责7

　　基金经理人岗位职责

　　1.负责所辖范围内的资产分配，在股票债券，股票现金之间做出安排；

　　2.负责对市场存在的投资机会进行筛选，设计投资组合；

　　3.负责进行基金组合的构建，安排股票在投资组合中的比重；

　　4.负责实际交易的选择，在适当的时间买或卖股票，提高基金收益；

　　5.负责基金风险控制，研究政策信息，不断调整基金配置；

　　6.负责统筹策划投资品种的调研、论证及投资建议；

　　7.负责主持部门的投资研究和投资操作工作。

　　基金经理人任职条件

　　1.经济、金融类等相关专业；

　　2.具有在证券公司、银行、保险等金融行业工作经验优先；

　　3.具有丰富的证券、股票和基金相关的金融基础知识，基本面研究工夫扎实；

　　4.具有丰富的.股票操盘经验，很强的分析能力；

　　5.具有很强的工作责任心和市场研究能力；

　　6.具有很强的沟通和协调能力，善于学习和创新；

　　7.具有较强的团队合作精神和一定的承压能力；

　　8.眼光长远且行事果断。

　　基金经理人职业发展方向

　　一般来讲，大学毕业生进入基金公司后，会从研究员助理做起，而后是研究员、高级研究员、基金助理，之后是基金经理、投资总监等。

　　基金经理人薪资行情（元/月）

　　应届毕业生：4977

　　一年以上：4997

　　二年以上：5699

　　三年以上：7606

　　五年以上：9793

　　八年以上：11041

　　十年以上：11975

基金岗位职责8

　　子基金合伙人/投资总监1、本科以上学历，8年以上的投融资专业经验，行业上有过消费升级、母婴童、农村电商、智能家居等项目投资和行业经验者优先；

　　2、能够通过各种渠道挖掘基金项目，带领团队对拟投项目进行筛选和评估分析，并撰写提交可行性分析报告，对立项的项目能够进行项目尽职调查、投资价值与风险分析，确定投资相关的'一系列的投融资方案设计及投资分析报告编制等；

　　3、负责基金投资项目的进入、谈判、交易、退出等全流程操盘和管控；

　　4、有私募基金募集经验，且有资金客户资源者优先。该岗位有基金中长期股权激励，是投资人的一个事业平台的优选，有志向做私募创投主管合伙人的投资者值得重点关注该岗位。base在南京1、本科以上学历，8年以上的投融资专业经验，行业上有过消费升级、母婴童、农村电商、智能家居等项目投资和行业经验者优先；

　　2、能够通过各种渠道挖掘基金项目，带领团队对拟投项目进行筛选和评估分析，并撰写提交可行性分析报告，对立项的项目能够进行项目尽职调查、投资价值与风险分析，确定投资相关的一系列的投融资方案设计及投资分析报告编制等；

　　3、负责基金投资项目的进入、谈判、交易、退出等全流程操盘和管控；

　　4、有私募基金募集经验，且有资金客户资源者优先。

基金岗位职责9

　　职责描述：

　　1.定期编制公司所投基金/项目财务分析报告，做好投资信息披露工作；

　　2.负责做好已投基金/项目的投后管理，在投后对被投基金/项目落实增值服务计划，提供支持并予以监督；

　　3.跟踪监控公司所投基金/项目进展，与投资团队和被投基金/项目等内外部合作方保持积极沟通及协作；识别风险信号，及时进行风险预警，并提出风险缓释方案；跟踪被投标的发展情况，提供投资退出建议。

　　4.帮助建立投资基金/项目的评估体系；

　　5.完善并优化投后管理流程及相关制度。

　　任职要求：

　　1.金融、经济、财务类相关专业硕士科以上学历；

　　2.具有5年(含)以上四大会计师事务所、pe/vc、投资银行等相关工作经验，具备运营管理、财务分析及企业管理方面的综合经验为佳；能够workunderpressure；

　　3.能够进行跨团队的`合作共享，以及良好的沟通表达能力、组织能力和计划执行力，具备较强的项目管理能力及抗压能力；

　　4.在股权投资基金及投资企业有基金投后管理经验者优先；

　　5.具有相应领域专业资格证书(cpa、acca、cfa或律师资格证等)者优先；

　　6.有基金从业资格者优先。

基金岗位职责10

　　职责描述：

　　1、参与公司房地产投资策略的研究与制定，并组织落实；

　　2、负责地产方向投资项目挖掘，把握及判断相关产业投资机会与风险；

　　3、负责地产投资基金相关工作，包括交易结构设计资等工作；

　　4、组织本机构完成项目前期调研，以及项目相关的法律风险控制、监督及合规性审查；

　　5、负责项目投资可行性报告，起草相关合同文本，负责项目过程管理，协调相关部门配合衔接，并积极进行流程优化；

　　6、设计投后管理及退出执行方案，发挥专业及资源优势，为投资项目提供增值服务，对接和协调各方资源实现项目价值提升和目标退出。

　　任职要求：

　　1、全日制本科及以上学历，5年以上相关工作经历；

　　2、对地产方向项目精通，并擅长地产方向的.投资管理，在该投资方向有成功的项目案例；

　　3、沟通能力强，具亲和力，理解和判断力强，思维敏捷，富有激情。

基金岗位职责11

　　职责描述：

　　1、组织医疗基金投资决策会议、工作会议，及时准确地发出会议记录。

　　2、负责医疗投资团队的行政事务。

　　3、参与部分投资工作，包含：行业研究、尽职调查等。

　　4、部分对外公共事务。

　　任职要求：

　　1、5年以上办公室主任、投决会/董事会秘书或金融行业综合管理工作经验。

　　2、具较好的'沟通协调能力与亲和力，思维清晰，文书能力强。

　　3、干练、工作效率高，具有良好的职业操守与个人品质。

　　4、喜欢该岗位职责，工作稳定。

基金岗位职责12

　　私募基金产品设计总监中科招商集团中科招商投资管理集团股份有限公司,中科招商,中科招商集团,中科招商职责描述:

　　1、负责与基金业务相关的调查与研究工作,跟进追踪国内外基金产品的发展趋势和动态,设计私募基金架构和方案;

　　2、负责基金产品的创新与开发,结合基金业务一线实情,适时推出基金创新产品,参与基金创新产品的推荐与路演;

　　3、负责定期向总裁及业务团队提供基金产品业务研究报告,并进行相关业务培训。

　　任职要求:

　　1、本科及以上学历,金融、法律、财务等相关专业;

　　2、三年以上股权投资,投行,券商、信托、律师或会计事务所相关经验,熟悉基金相关法律法规和财务知识;熟悉私募股权基金产品设计;具备私募股权基金建模经验;

　　3、逻辑思维能力强,较强的文字功底和演讲能力,能够独立完成产品推介材料制作,主持项目路演;

　　4、综合素养佳,具备出色的人际沟通、团队合作和独立工作能力;

　　5、具备良好的.职业操守和高度的责任心、保守商业秘密,

基金岗位职责13

　　一、工作内容

　　1、完成基金的工商注册和变更工作；

　　2、完成基金的协会登记前期资料准备工作

　　3、完成私募管理人备案信息更新及私募基金产品备案事项；

　　4、基金各项数据统计工作，基金存续期相关确认文件的制作、下发，定期编制基金信息披露报告等；

　　5、负责完成基金发起设立和运营管理过程中的具体事务。

　　二、岗位要求

　　1、本科学历及以上，金融、经济、法律等相关专业，法律专业优先；

　　2、已通过基金从业资格考试者优先考虑；

　　3、一年以上券商、公募、私募基金、银行、信托、期货等金融机构相关从业经验；

　　4、具备私募基金、资管产品、风险管理等金融产品相关知识，有良好的风控意识；

　　5、熟悉掌握office办公软件；

　　6、具备良好的'沟通能力和团队合作意识；

　　7、沟通能力与执行力突出；具有较强的责任心及抗压能力。

基金岗位职责14

　　1、负责基金新产品的市场需求调研，包括产品定位、费率结构、投资风格等；

　　2、负责基金产品的'方案设计、产品制定、产品设立及引进，拟定产品整体规划和设计要求，撰写各类分析报告及实施方案；

　　3、对市场上各类基金产品进行分析与跟踪，根据客户及市场需求，结合项目实际情况，设计有竞争优势的基金产品；

　　4、负责私募产品发行前的研究分析、包装、策划及文案，项目计划书、招募说明书、合伙协议等文书的撰写；

　　5、支持私募产品的销售，制作销售工具包，开展相关产品培训、销售培训及协助产品推介工作；

　　6、熟悉影视产品类私募基金优先考虑。

　　任职要求：

　　1、金融、经济、投资、法律等相关专业本科以上学历；

　　2、3年以上金融产品研发工作经验；

　　3、具有一定的宏观经济理论水平，掌握基金产品开发及市场营销业务知识；

　　4、具有基金产品相关法律及财务知识；

　　5、熟悉资本市场运作模式、流程、金融行业服务规范以及各种金融工具的特性；

　　6、有良好的数理分析能力、开拓创新能力以及良好的沟通、协调能力。

基金岗位职责15

　　职责描述：

　　1、对基金融资、投资等经营活动提供基金财务、税务相关方面的专业支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制；

　　2、建立基金会计核算体系，负责基金日常财务管理，包括账务处理、税务管理、资金管理及审计等；

　　3、完成基金投资收益计算及分配，建立基金估值体系，独立或配合事务所完成基金估值；

　　4、编制基金投资管理内部报表与分析报告，跟踪基金运营状况，从财务角度提出风险警示建议；

　　5、建立基金财务报告体系，向外部机构或监管机构提供真实合规的披露数据或报告。

　　任职要求：

　　1. 985、211院校财务、经管等相关专业本科及以上学历；

　　2. 5年以上工作经验，具备四大或国内知名会计师事务所fdd经验或审计经验、或pe/vc基金核算经验优先考虑；

　　3. 持有中国证券投资基金协会颁发的'基金从业资格证；

　　4. 为人正派，耐心细致，责任心强，具有高度的服务意识、保密意识和团队合作精神；

　　5. 具有良好的职业操守，无任何不良职业记录。

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