理财销售顾问岗位职责

理财销售顾问岗位职责

更新时间：2023-02-09 09:56:13

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理财销售顾问岗位职责

　　现如今，很多场合都离不了岗位职责，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧，以下是小编收集整理的理财销售顾问岗位职责，希望能够帮助到大家。

理财销售顾问岗位职责1

　　职责描述:

　　1、负责公司产品的销售以及售后服务工作，完成各项销售指标;

　　2、参与销售活动的策划和执行，提高产品品牌力;

　　3、维护已有客户关系，并不断拓展新客户，开拓新市场;

　　4、掌握行业信息以及竞品的市场信息，为公司的发展提供建设性建议。

　　5、完成上级领导布置的`其它工作。

　　任职资格:

　　1、大专及以上学历，市场营销等相关专业，形象气质佳;

　　2、1年以上某行业销售经验;

　　3、具有亲和力、较强的人际沟通协调能力和团队合作精神

　　4、能吃苦耐劳，有上进心，抗压能力强，能承受较大的工作压力;

理财销售顾问岗位职责2

　　一、职位条件:

　　1、20-45周岁,身体健康无不良嗜好;

　　2、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强;

　　3、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;优先。

　　4/具有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售、医学、法律,教师等行业工作经验者.

　　二、服务项目:

　　公司提供强大的培训平台,让来自各行业不同专业的`有志之士在三个月时间充分参与以下培训+工作,实现综合理财规划的技能,提升各方面技能。

　　1.银行业务:平安银行所提供的相关产品及服务,如信用卡,存款业务、信贷业务。

　　2.财产保险:车险,设备险,家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等,产品保险。

　　3.证券业务及投资:股票债券基金,信托。

　　4.人寿保险:健康.意外.养老.教育基金.投资理财.储蓄分红.团体意外险等

　　三、专业培训

　　1、新人训练:职前培训、从业资格考试培训、岗前培训、衔接训练,新人成长步步高.

　　2、转正培训: 专题训练、提升训练、拓展训练、讲师训练

　　3、晋升培训:经营管理技能训练,团队管理培训

　　4、享受平安大学终身免费金融理财培训,全心打造职业经理人

　　考核与晋升:

　　销售代表----销售主管---销售经理---销售总监

　　优秀者最快半年可以晋升业务主管

　　我们的团队期待您的加入,共创美好未来!

理财销售顾问岗位职责3

　　岗位职责:

　　1、开拓、发展高价值私人财富客户;

　　2、根据公司下达的业绩指标，完成个人业绩;

　　3、以全方位的金融理财和资产配置为客户提供资产保值、增值服务;

　　4、及时了解市场动态，研究私人财富客户的个性化理财需要，提供产品开发需求;

　　5、负责私人财富客户的`维护、客户资料的管理及客户的二次开发;

　　6、完成公司安排的其他工作。

　　任职资格:

　　1、品行端正，为人诚信，无任何违法违规记录，有上进心;

　　2、金融行业一年以上相关从业经验，职级越高要求工作经验越长。

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