机构客户经理岗位职责6篇

机构客户经理岗位职责

更新时间：2023-02-05 17:55:23

相关推荐

机构客户经理岗位职责6篇

　　现如今，岗位职责使用的情况越来越多，制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。那么制定岗位职责真的很难吗？下面是小编为大家整理的机构客户经理岗位职责，希望对大家有所帮助。

机构客户经理岗位职责1

　　1、岗位职责

　　（1）负责银行、保险、公募、私募等金融机构客户的开发、维护及日常营销管理；

　　（2）深度发掘金融机构渠道资源，进行机构渠道拓展；负责向重点客户、机构客户、渠道客户推介客户业务和产品；

　　（3）根据金融机构渠道客户需求，进行营销方案策划、营销活动组织和推动；协助客户办理开户等手续；

　　（4）负责加强金融机构渠道客户的拜访、对接、维护、业务推进等工作；

　　（5）做好渠道内机构业务动态的跟踪，积极探索利用区域资源优势开展机构业务的创新模式；

　　（6）完成部门下达的业务考核指标；

　　（7）领导交办的其他工作。

　　2、任职要求

　　（1）大学本科及以上学历，相关金融机构渠道1年及以上营销工作经验；

　　（2）性格开朗外向，做事认真勤奋，有较强抗压能力；

　　（3）有团队合作精神、诚实守信、积极进取；能严格遵守公司及部门管理制度、爱岗敬业；

　　（4）接受并且适应不定时出差以及加班；

　　（5）具备期货从业资格。

　　任职资格：

　　1、本科及以上学历，金融相关专业；

　　2、了解债券交易业务和流程；

　　3、具有银行间交易及债券销售交易从业经验，了解私募基金、债券投资等金融业务相关操作，有丰富的'人脉资源；

　　4、善于交流，沟通协作能力强；

　　5．有良好的反应能力和执行力，能承担较强的工作压力；

　　6、有相关从业经历者优先考虑。

机构客户经理岗位职责2

　　【岗位职责】

　　1.拓展城商行、农商行机构，进行财富管理类产品营销；

　　2.对集团各地分、子公司进行财富管理业务培训；

　　3.协助建立全国财富管理销售团队。

　　【任职资格】

　　1.金融相关学科本科及以上学历；

　　2.有银行从业经验，曾从事银行零售销售者优先。对各项财富管理产品熟悉，并熟悉银行内部管理机制；

　　3.有事业心，具备较强语言表达能力、良好的沟通协调技巧和团队合作意识。

　　4.有基金或证券从业资格证优先。

机构客户经理岗位职责3

　　工作职责：

　　1、负责营业部业务开拓，包括但不限于机构客户基金产品销售、PB业务、股权质押融资、新三板、投行业务、通道类业务等，完成营业部下达的目标任务；

　　2、负责上市公司、私募公司、信托公司、基金公司、保险公司、高净值客户等重点战略客户的开发与维护；

　　3、负责营业部所属辖区战略客户的信息收集与整理，建立战略客户信息数据库，全面了解并分析客户的个性化需求，提供一站式的综合金融服务方案；

　　4、积极寻求、开拓、建立创新业务模式，开发新产品，开拓新市场；

　　5、完成公司交办的其他工作。

　　二、任职要求：

　　1、年龄40岁以下，全日制本科及以上学历，须通过证券从业资格考试或基金从业资格考试；

　　2、五年以上在证券、信托、银行、保险、基金、私募、期货、专业销售机构、上市公司投资部门有工作经验，取得突出工作业绩；项目承揽、把控、推进能力较强；有丰富的高净值客户资源，并能对其做好财富管理的'优秀人才优先；

　　3、项目储备丰富，能够较快达成重点机构业务，实现机构业务收入；

　　4、具有银行、政府平台公司、上市公司、私募机构、新三板潜在挂牌企业等客户资源，并能有效维系客户关系，持续开发业务资源；

　　5、具备较强的团队沟通协调能力和执行能力，思维清晰严谨，分析、计划能力强，能承受较大的工作压力，性格外向，有一定的谈判能力。

机构客户经理岗位职责4

　　岗位职责：

　　1、协助私募机构参与交易所、银行间等债券市场的.询价、谈判、交易等工作；

　　2、协助私募机构完成一级半、二级市场债券的销售交易和撮合；

　　3、分析市场行情，及时反馈市场变化情况并提出投资建议；

　　4、建立稳定的客户资源，与交易对手方保持经常性联系，维护良好的同业关系。

机构客户经理岗位职责5

　　1、负责市场开发、客户维护和销售管理等工作；

　　2、负责年度销售的预测，目标的制定及分解；

　　3、确定销售部门目标体系和销售配额；

　　4、制定销售计划和销售预算；

　　5、负责销售渠道和客户的'管理。

机构客户经理岗位职责6

　　1、开拓并维护与机构客户(包括各类银行机构、资产管理公司、私募、证券公司、保险资管、期货公司、信托公司、财务公司及非银工商机构等)的合作关系;

　　2、向机构客户提供专业化的信托服务,积极撮合信托产品资金端来源;

　　3、了解和熟悉各类资产管理产品,广泛收集资产管理行业的创新产品信息,主动与各类银行机构、资产管理公司、私募、证券公司、保险资管、期货公司、信托公司、财务公司及非银工商机构等沟通交流,主动发掘合作机会,根据客户需求协同产品经理进行产品设计,并促进合作落地,在这一过程中不断满足机构客户的`各种创新需求;

　　4、定期不定期拜访公司重点机构客户,交流公司信托产品的投资理念、风险控制策略及策划其他互动活动。

　　任职要求:

　　1、本科及以上学历,金融、财务、工商管理、市场营销等相关专业本科及以上学历,1年以上机构客户销售经验;

　　2、性格开朗,有良好的沟通能力,愿意与人交流,富有激情,能接受短期出差;

　　3、具有较强服务意识,热爱销售工作,并能够承受市场与业绩压力;

　　4、有银行、资产管理公司、私募等机构及非银机构客户资源者优先。

【机构客户经理岗位职责】相关文章：