私募岗位职责

私募岗位职责

更新时间：2023-01-30 10:49:08

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私募岗位职责

　　在现实社会中，各种岗位职责频频出现，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。那么什么样的岗位职责才是有效的呢？以下是小编为大家收集的私募岗位职责，希望能够帮助到大家。

私募岗位职责1

　　职责描述:

　　1. 负责大类资产硏究, 宏观经济基本面、经济周期和资产配置策略硏究,践行定量定性系统化硏究分析框架。

　　2. 研究并解读资产端的各类产品,包括但不限于固定收益债权,股权,地产,资本市场和海外产品。

　　3. 撰写有关有关资产配置和财富管理主题的专业报告,阶段性完成重大数据点评、重大政策点评以及外部市场观点精选。

　　4. 有志于成长为投资产品专家和全球资产配置专家。

　　任职要求:

　　1、经济、金融、管理类专业本科以上学历;

　　2、三年以上银行、证券、基金、信托、第三方理财等金融机构从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析等工作经验;

　　3、熟悉宏观经济分析方法,掌握财政政策和货币政策的变化对于各项投资理财产品的`影响;

　　4、熟悉基金、信托、债券、pe 等金融产品的原理、要素及卖点;

　　5、通过证券从业资格考试(基础+基金)或者基金销售考试;

　　6、持有金融理财师(afp)/国际金融理财师(cfp)/国家理财规划师(chfp)证书或通过特许金融分析师(cfa)2 级考试的优先考虑。

私募岗位职责2

　　职责描述:

　　1、负责对公司基金产品进行宣传、推广和销售;

　　2、开发新客户,维护并转化好老客户;

　　3、定期做客户回访,做好老客户维护和再开发;

　　4、向公司提供市场资讯及整理客户信息,为公司提供合理的建议;

　　5、通过持续跟进与服务,借助于团队提供的帮助,拓宽专业知识,为客户不断提供多元化专业的`理财咨询与服务。

　　任职要求:

　　1、金融/财务/经济等专业大专以上学历优先;

　　2、精通日常办公软件;

　　3、男女不限,个人形象气质佳、品行正直诚信,沟通流畅;

　　4、完成领导交代的其他工作。

　　职位待遇:

　　1、五险+公积金+餐补+年度体检+节日福利+员工旅游等;

　　2、专业培训(专业金融知识、销售技巧和管理能力培训);

　　3、早九晚五、双休、享受所有国家法定假日;

　　4、快速成长与晋升公开、公平、透明的晋升机制。

私募岗位职责3

　　1、参与私募基金的设立,负责基金的日常运营管理及会议组织;

　　2、负责新设立基金的前期调研、架构设计、谈判、相关审批程序;

　　3、对所投项目开展尽职调查,拟定投资交易结构、投资计划和方案,为投资决策委员会决策提供依据,

　　4、负责项目计划书、招募说明书、投后报告等文书撰写,撰写各类分析报告及实施方案;

　　5、组织起草与项目相关的`报送审批文件;

　　6、开展对已实施的投资项目进行监控、分析、评估、管理,定期提交监管报告,拓展完善退出渠道并顺利退出,保证投资项目收益实现。

私募岗位职责4

　　岗位职责:

　　1. 负责公司的募资工作,开拓、维护各种募资渠道,完成公司制定的募资目标;

　　2.设计、研发私募股权基金产品并推动完成私募股权基金的募集工作,以及募资方案的'实施;

　　3. 维护投资人关系,挖掘个人客户与机构客户,扩大股权投资的销售面和销售深度;

　　4. 与各银行、知名企业、信托、协会、券商等同业渠道建立良好的合作关系,规划并落实基金募集工作。

　　任职要求:

　　1. 诚信、敬业、积极进取,具有高度责任心及团队精神;

　　2. 专科及以上学历,三年以上金融从业经验;

　　3. 具有丰富社会关系,熟悉各种募资渠道,包括但不限于银行、信托、券商、基金或第三方理财渠道拓展及管理工作;

　　4. 具有良好的亲和力、出色的协调能力和沟通能力和推介能力;

　　5. 具备在压力下工作的能力和跨部门协调能力,有客户资源者优先。

私募岗位职责5

　　职责描述:

　　1、对100万以上高净值客户进行理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案和投资建议;

　　2、通过各类渠道,接触并筛选100万以上,高净值有效信托理财投资客户;

　　3、为客户提供专业化金融信托理财服务,负责宣传和销售公司各类信托理财产品。

　　4、负责新客户开拓、合同签订、打款、服务和与客户建立长期良好共赢关系。

　　5、建立大客户资源库,二次开发持续跟进和为客户不断提供专业化的理财咨询和服务。

　　任职资格

　　1、深谙财富增值之道,性别不限、专业不限,有资源理财能力较强者年龄可以放宽;

　　2、性格外向、亲和力强、热爱销售理财工作,务实肯干,富有开拓精神,不怕拒绝,抗压能力强;

　　3、有良好的`服务意识、沟通能力与逻辑分析能力,能快速理解公司的业务和客户的需求;

　　4、有强烈的进取心,能积极面对工作挑战,不断成长进步,愿意随公司共同发展的创业合伙人;

　　5、财富管理专家,精通各种金融知识模式,熟悉信托和私募等各类金融产品;

　　6、有较多100万以上高净值客户资源,熟悉银行、信托、证券、保险等信托理财优先。

　　7、高底薪+高提成,可以多方式合作或共同创业。

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私募岗位职责6

　　私募部经理岗位职责

　　职责描述:

　　1.负责当地机构渠道的合作开发，根据公司金融产品项目制定发行销售方案并部署实施;

　　2.负责对大型保险、央企财务公司等营销渠道的开发与维护。

　　3.推动和扩大与机构客户的合作范围及合作渠道，参与策划、谈判、产品规划;

　　4.参与相关机构合作项目的执行与推动，保障与相关机构需求的沟通及时、真实和准确;

　　5.配合相关部门做好与现有合作机构的业务开展，同时积极拓展与新机构客户的业务合作;

　　任职要求:

　　1.综合素质要求:正直诚信，积极主动;较强的管理能力、组织协调能力、资源整合能力、沟通能力、信息收集与分析判断能力;较强的事业心、责任感和团队合作精神;对资本市场有全面深入的了解，具备较为完整的`金融知识储备与实务经验，具有较强的合规风控意识;

　　2.工作经历与从业年限要求:从事证券相关工作3年或金融相关工作5年及以上，过往工作业绩优秀，有较为丰富的机构业务经验与客户资源;有券商分公司负责人、券商营业部负责人或机构业务团队负责人经验的优先;具有会计师事务所、律师事务所、国有银行及全国性股份制商业银行、上市公司等工作经验的可优先;

　　3.从业资格要求:已取得证券从业资格;具有律师、注册会计师、cfa、afp/cfp等专业资格的可优先;

　　4.学历要求:国内一类本科学历、国外qs世界大学排名前200院校或us news世界大学排名前200院校本科学历;硕士研究生学历可优先;

　　5.需带团队入职;

　　6.其他要求:认同兴业证券文化和价值观;身体健康，形象气质佳;无违法违规等不良记录。

　　私募部经理岗位

私募岗位职责7

　　岗位职责:

　　1、能够独立完成一个项目的前期访谈,中期尽调,和后期投委会汇报

　　2、有很强的自学能力,能够深入研究1-3个细分行业

　　3、文笔较好,能够独立完成项目尽调材料的.编写

　　4、能够及时完成上级交办的其他事情

　　5、主要覆盖tmt、大消费两个大行业

　　任职要求:

　　1、985本科或者211硕士毕业,金融、经济类专业优先,投资行业所涉及专业毕业也可

　　2、1年以上金融机构工作经验或2年以上相关产业工作经验,特别优先的应届生也可

私募岗位职责8

　　职责描述:

　　1、对各类私募基金(股权、证券、非标等)的基本投向、交易结构、运作原理有充分了解和研究兴趣;

　　2、持续跟踪私募基金监管机构的政策变化和动向;

　　3、能针对金融市场的热点事件,快速进行分析,出具相关的`解读分析报告;

　　4、能将私募基金的研究成果转化成对外发布的内容或者设计到软件工具中进行推广和品牌运营。

　　任职要求:

　　1、有相关私募类基金的研究经验,包括不限于公募,私募,三方财富的工作经历均可;

　　2、较好的文档撰写能力,具备良好的沟通能力与资源协调能力;

　　3、有基金从业资格、cfp、chfp、cfa等专业的证书优先考虑;

　　4、懂互联网产品思维,了解基本互联网产品逻辑或者对app研发设计感兴趣的加分。

私募岗位职责9

　　工作职责:

　　1、负责建立对一级市场行业的研究方法和体系;

　　2、长期跟踪公司拟投行业，包括但不限制健康、教育、tmt、新消费等;

　　3、定期梳理和长期跟踪国内私募股权投资市场上的优质公司，主动发掘优质标的提供给投资部门;

　　4、参与编写项目报告和募资说明书等各类业务文本;

　　5、其他和行业研究及投资业务相关的工作。

　　任职资格:

　　1、本科211或者硕士985以上学历;

　　2、有过1年以上行业研究经验;

　　3、对私募股权市场比较有兴趣，对行业研究有成熟的`逻辑，有自己的价值判断能力。

　　私募研究员岗位

私募岗位职责10

　　职责描述:

　　1、协助公司高管、合伙人进行基金融资、项目投资、基金管理等相关工作;

　　2、主导负责投资项目模型构建、估值分析、投资报告等投资业务工作;

　　3、协助公司高管、合伙人维护投资者关系，主导负责投资人融资对接相关工作;

　　4、按公司和监管部门规定实施基金项目内外部报批程序，完成基金项目计划推介、路演，推动基金发行成立;根据项目合同文本约定的条款，实施项目管理。

　　5、投资项目的前期尽调、项目投资的可行性研究、分析评估等;提交项目可行性报告;制作相关基金文件;

　　6、负责投资项目的投资价值及风险分析，撰写各类分析报告(宏观分析、市场分析、公司财务、投资盈利测算、总体收益报告、项目融资、运作方案、基金投资计划等)。

　　任职要求:

　　1、全日制硕士以上学历，金融、法律、会计、财务管理等相关专业，有基金从业资格;

　　2、具备5年及以上行业从业经验，熟悉私募股权投资基金、基金子公司、定向增发等相关法律、法规、运作模式及操作流程;

　　3、具备丰富的社会资源，在银行、证券、信托、财富管理等机构具备广泛的'人脉资源和良好的人际关系者、以及有独立、完整的项目承揽/承做经验者优先。

　　4、有募集客户端融资资源或有理财销售客户资源的优先考虑;

　　5、具有较强的责任心、语言组织能力和协调能力，善于沟通，工作严谨。

私募岗位职责11

　　岗位职责:

　　1.负责公司固收私募基金的方案设计及产品制定和设立;

　　2.负责产品发行前的`研究分析、包装、策划等;

　　3.负责项目各类文书分析报告及实施方案的撰写及整理;

　　4.负责产品的培训及路演工作,进行金融行业相关政策研究;

　　任职要求:

　　1.本科(含)以上学历,金融或投资相关专业;

　　2.曾从事过基金产品设计或理财产品设计,2年以上产品设计、私募基金投资管理等相关工作经验;

　　3.熟悉各基金产品设计全流程,能够独立编辑或撰写产品说明书、产品推介材料、合同文本等文书;

　　4.熟悉相关法律、财务、税务等知识;熟悉各种产品的交易结构和风险控制措施;

　　5.熟悉各种类型基金的监管要求、工商注册、业务运作流程和风险管理要求,独立主持过私募基金工作者优先。

私募岗位职责12

　　岗位职责:

　　1、根据公司优势制定投资发展策略,开拓风险投资、私募股权投资、并购等方面的业务;

　　2、制定并完善地产基金投资流程,做好投资风险控制;

　　3、寻找、分析及评估投资项目,制定基金设计方案和项目执行工作;

　　4、投资团队组建、管理和培训;带领团队实施基金的设立和募集工作;

　　5、负责大型投资项目的尽职调查、交易结构设计和退出;

　　6、负责管理已设立的基金产品,定时汇报基金运行情况做好投后管理;

　　7、参与公司其他相关投资业务的管理工作; 岗位职责:

　　1、根据公司优势制定投资发展策略,开拓风险投资、私募股权投资、并购等方面的业务;

　　2、制定并完善地产基金投资流程,做好投资风险控制;

　　3、寻找、分析及评估投资项目,制定基金设计方案和项目执行工作;

　　4、投资团队组建、管理和培训;带领团队实施基金的.设立和募集工作;

　　5、负责大型投资项目的尽职调查、交易结构设计和退出;

　　6、负责管理已设立的基金产品,定时汇报基金运行情况做好投后管理;

　　7、参与公司其他相关投资业务的管理工作;

私募岗位职责13

　　私募股权-投资经理普信资产管理有限公司普信资产管理有限公司,普信资产,普信资产北京,普信资产管理,普信资产管理有限公司,普信职责描述:本职位属于征和集团旗下独立的股权投资基金管理公司-征和惠通基金管理公司

　　1、能够独立完成一个项目的.前期访谈,中期尽调,和后期投委会汇报

　　2、有很强的自学能力,能够深入研究1-3个细分行业

　　3、文笔较好,能够独立完成项目尽调材料的编写

　　4、能够及时完成上级交办的其他事情

　　5、主要覆盖tmt、大消费两个大行业

　　任职要求:1、985本科或者211硕士毕业,金融、经济类专业优先,投资行业所涉及专业毕业也可

　　2、1年以上金融机构工作经验或 2年以上相关产业工作经验,特别优先的应届生也可

私募岗位职责14

　　岗位职责:

　　1、负责制定私募基金运营工作规划和业务管理流程

　　2、负责私募基金日常交易处理和内外部业务衔接顺畅

　　3、根据公司业务需要组织业务系统建设、需求及测试工作,确保业务系统正常运行

　　5、负责私募运营工作的合法合规性,确保私募运营工作符合内控和监管规定

　　6、其他相关事务

　　任职要求:

　　1、 5年以上相关经验,财务、金融类相关专业本科以上学历

　　2、做事认真负责严谨,工作态度积极主动,抗压力强

　　3、有良好的学习能力和较强的`沟通协调能力,具备团队管理经验

　　4、具有基金从业资格或证券基金从业资格

私募岗位职责15

　　岗位职责：

　　1. 根据公司发展战略；进行目标分解，帮助团队成员明确业务目标。

　　2. 主持进行所管辖城市公司项目开发前的可行性分析，向公司决策层提供新项目开发的参考信息

　　3. 建立并不断完善业务管理系统，梳理业务流程并进行管控，完善团队管理制度、绩效考核制度。

　　4. 根据项目发展计划，协调、整合各项目之间资源，避免资源分配冲突，确保项目间的合作与共赢。

　　5. 全面监管所辖城市公司行政后勤、工程管理、开发管理、营销客服管理、财务管理等工作，指导、协调各部门的'工作配合以确保工程进度。

　　6. 依据分公司总体发展需要，结合总体业绩目标，组建并训练团队，开拓地区市场，拓展新客户。

　　7.完成上级交办的其他事务。

　　岗位要求：

　　学历要求：本科

　　语言要求：不限

　　年龄要求：不限

　　工作年限：10年以上

私募岗位职责16

　　岗位职责：

　　1.市场目标客户的开发、跟进、服务等。

　　2. 负责向目标客户群推介基金等投资理财产品，并有能力根据客户的资产状况做出合理的资产分析报告，为客户提供合理的.投资组合方案。

　　3. 根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品。

　　4. 通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值。

　　5. 定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

　　岗位要求：

　　学历要求：大专

　　语言要求：不限

　　年龄要求：不限

　　工作年限：5-10年

私募岗位职责17

　　岗位职责:

　　1、负责私募理财产品销售团队的管理,开拓潜在市场,培养高端客户群。

　　2、负责银行、券商、信托等合作渠道的维护,商务拜访与沟通。

　　3、负责设定业绩指标、促进销售目标的达成。

　　4、为公司提供基金产品营销建议以便更好的开拓业务。

　　5、为公司引进及培养销售团队。

　　6、及时了解同行信息,提供不同要求,不同细度的策略分析报告。

　　任职要求:

　　1、国内外大学金融、市场营销、投资等相关专业,本科及以上学历。

　　2、至少4年以上银行、信托、私募基金、财富管理及第三方理财等从业经验,并有优秀的历史业绩和成功案例,优秀的营销团队管理能力。

　　3、具有丰富的金融专业知识,了解投资理财市场的现状;具备较强的市场分析、营销、推广能力和良好的人际沟通、协调能力,分析和解决问题的能力;

　　4、具有优秀的金融产品公开演讲和推广说服能力。

　　5、有良好的职业道德、沟通协调能力、团队合作精神,心态积极。

　　6、具有丰富的社会关系和客户资源;具有证券、期货、银行等高端行业经验,在以上机构有丰富人脉的重点考虑。

　　7、思维活跃,学习及创新能力强。岗位职责:

　　1、负责私募理财产品销售团队的管理,开拓潜在市场,培养高端客户群。

　　2、负责银行、券商、信托等合作渠道的维护,商务拜访与沟通。

　　3、负责设定业绩指标、促进销售目标的达成。

　　4、为公司提供基金产品营销建议以便更好的开拓业务。

　　5、为公司引进及培养销售团队。

　　6、及时了解同行信息,提供不同要求,不同细度的策略分析报告。

　　任职要求:

　　1、国内外大学金融、市场营销、投资等相关专业,本科及以上学历。

　　2、至少4年以上银行、信托、私募基金、财富管理及第三方理财等从业经验,并有优秀的.历史业绩和成功案例,优秀的营销团队管理能力。

　　3、具有丰富的金融专业知识,了解投资理财市场的现状;具备较强的市场分析、营销、推广能力和良好的人际沟通、协调能力,分析和解决问题的能力;

　　4、具有优秀的金融产品公开演讲和推广说服能力。

　　5、有良好的职业道德、沟通协调能力、团队合作精神,心态积极。

　　6、具有丰富的社会关系和客户资源;具有证券、期货、银行等高端行业经验,在以上机构有丰富人脉的重点考虑。

　　7、思维活跃,学习及创新能力强。

私募岗位职责18

　　岗位职责：

　　1、通过对客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；

　　2、指导团队通过各类渠道，接触并筛选有效高净值客户；

　　3、带领团队组织理财沙龙和理财讲座，提升客户转化率；

　　4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务；

　　5、设定团队考核计划，监督团队完成业绩考核。

　　任职要求：

　　1、本科以上学历

　　2、具有丰富的'金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展；

　　3、五年或以上外资银行、信托机构、资管公司、三方等相关行业的销售工作经验；有团队管理经验优先考虑；

　　4、持有基金从业资格证、证券从业资格证者优先考虑。

私募岗位职责19

　　岗位职责：

　　1、负责拓展销售渠道，销售公司发行的私募股权基金理财产品；

　　2、负责维护销售渠道，维护老客户，为客户提供理财咨询等服务；

　　3、负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息；

　　4、负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值；

　　5、负责完成销售任务目标；

　　6、电话销售、回访、拜访客户。

　　岗位要求：

　　1、具有一定的基金相关的金融基础知识；

　　2、具有较强的沟通能力和客户开发能力；

　　3、具有很强的工作责任心和良好的人际关系；

　　4、具有较强的'团队合作精神，能承受一定的工作压力；

　　5、具有广泛的客户资源和金融营销经验者优先考虑；

　　6、具有基金从业资格证人员优先考虑；

　　7、本科及以上学历，经济、金融、营销类等相关专业优先；

　　8、具有在基金公司、银行、保险等金融行业工作经验优先。

　　工作时间：

　　9:00~18:00（中午休息一个半小时），周末双休，按照法定节假日进行公休

　　福利：

　　1、薪资组成：薪资2500-3500+提成+丰厚奖金、上不封顶（周奖、月奖、新单奖、团队奖等）+旅游、过节费、活动经费等。

　　2、完善的培训体系，提供专业的岗前入职培训和岗中技能提高培训及金融行业培训。

　　职业发展：

　　1、销售代表-销售主管-销售经理-销售总监；

　　2、参加内部岗位职责描述岗位要求至其它岗位，如培训讲师、人力资源部、客户服务部、经理助理等岗位。

私募岗位职责20

　　职责描述：

　　熟悉国内私募基金市场和国内投资、金融政策，精通私募基金业务的各个环节；

　　熟悉私募基金的融资技巧及策略，私募基金的融资形式、方向及关键因素；

　　掌握私募基金的组织形式、治理结构、募集程序及会计税收处理与风险防范；

　　拥有私募基金领域丰富的人脉，有证券公司或大型投资公司、投资银行部相关工作经验；

　　负责项目挖掘、谈判；交易结构设计、财务分析、尽职调查、估值及回报分析等；

　　负责渠道的建设和客户的'开发，开发高端客户，达成基金销售业绩；完成公司下达的渠道开发和客户开发的任务；通过对渠道的寻找与开拓，完成公司渠道业务指标；

　　制定渠道开发和客户开发的计划，负责与银行、证券、保险、信托以及第三方理财机构或个人建立合作关系、持续服务；

　　收集并统计市场信息和客户建议，并及时整理信息，为公司提供合理的建议；负责收集金融市场信息和客户建议，向客户传递公司理财产品和服务信息。

　　任职资格：

　　本科及以上学历，经济学、金融学、财务等相关专业优先考虑；

　　3年以上私募基金、投行、证券、金融公司、投资银行相关行业管理经验；熟悉国内、外私募基金市场，精通私募基金证卷的融资技巧及策略；

　　拥有较强的逻辑分析能力、判断能力、抗压能力和团队协作精神及沟通能力；

　　有良好的项目寻找渠道，擅长沟通与交流，具备良好的职业道德；

　　具备较强的市场开拓能力，具备广泛人脉资源和业内良好的人际关系，有大客户资源者优先。

　　岗位要求：

　　学历要求：本科

　　语言要求：不限

　　年龄要求：不限

　　工作年限：3-4年经验

私募岗位职责21

　　职位描述:

　　1、熟悉国内外私募股权基金环境和国内投资、金融政策,精通私募股权基金业务的各个环节;

　　2、熟悉私募基金的融资技巧及策略,私募股权基金的融资形式、方向及关键因素;

　　3、掌握私募股权投资基金的组织形式、治理结构、募集程序及会计税收处理与风险防范;

　　4、拥有私募股权基金领域丰富的'人脉,有证券公司或大型投资公司、投资银行部及政府相关工作经验;

　　5、在投资的各个阶段起着领导者的作用,具体工作包括项目挖掘、谈判;交易结构设计、财务分析、尽职调查、估值及回报分析等。

　　6、制定渠道开发和客户开发的计划,负责与银行、证券、保险、信托以及第三方理财机构或个人建立合作关系、持续服务。

　　任职要求:

　　1、研究生及以上学历,金融相关专业;

　　2、3年以上私募股权投资(pe)或证券、信托、基金等相关金融行业经验,有成熟的渠道资源,能够独立地拓展基金营销渠道、参与基金产品设计、完成基金募集工作;

　　3、良好沟通表达能力和执行能力,在业内有良好的人脉关系;

　　4、持有基金从业资格证。

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