金融公司岗位职责(15篇)

金融公司岗位职责

更新时间：2023-01-09 11:08:15

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金融公司岗位职责(15篇)

　　随着社会一步步向前发展，岗位职责使用的频率越来越高，制定岗位职责可以有效规范操作行为。那么岗位职责的格式，你掌握了吗？下面是小编为大家整理的金融公司岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

金融公司岗位职责1

　　1、承担分行公司银行条线的文档管理和公司金融部门文秘工作；

　　2、负责各类公司金融业务的数据统计、整理、分析与上报工作，将各类分析的结果及时通报行内相关部门，保证各类统计数据的真实性、完整性、有效性和合法性；

　　3、负责分行营销人员、团队绩效考核系统的'运行、维护，及相关的数据分析与上报工作，建立分行公司业务营销业绩台帐；

　　4、负责公司金融业务营销过程中各类资料文本（包括各类制式合同文本、产品或业务宣传资料、各项业务操作规则规程等）的保管和领用；

　　5、负责各类综合性会务及培训事务的组织承办；

　　6、负责综合建立公司客户核心数据系统，包括重点产业行业数据、重大客户名录，重要关系人员的相关资料等；

　　7、完成领导交办的其他任务。

金融公司岗位职责2

　　1、负责制定并实施本部门的工作计划及工作目标，增强工作指导性，有效支撑公司整体目标的实现；

　　2、配合运营管理部进行部门内员工的`培训、考核、激励和配置，改进工作绩效；

　　3、负责为省内金融企业后台的数据录入、档案资料整理、客户信息维护等的外包业务提供劳务派遣服务；

　　4、等机具提供清洁维护服务；ATM负责为银行客户的

　　5、 POS负责为银行及其商户提供

　　6、租赁及维护管理服务；负责为银行产品提供销售推广服务；

　　7、负责维护公司客户利益和关系，持续改进服务质量，满足客户服务需求；

　　8、负责部门员工、设备、仓库等日常管理，防止和控制风险损失；

　　9、负责执行公司有关安全管理规定，配合有关部门对实施情况进行监督，并实施整改；

　　10、负责部门预算项目的编制、控制和执行；

　　11、负责本部门各类统计报表的编制、汇总和上报工作；

　　12、负责本部门业务的市场拓展，完成公司下达的经营管理任务和公司领导交办的工作。

金融公司岗位职责3

　　1、对分公司总经理负责，协助分公司总经理开展金融同业业务，管理本部门员工，达成业绩指标;

　　2、负责带领团队开展委外、通道增值合作、销售交易、产品承销等金融同业业务;

　　3、负责与公司投行、资管、机构等相关部门的沟通与协调工作;

　　4、负责分公司同业合作业务人员专业知识及业务能力的陪训、辅导;

　　5、带领团队成员对银行、证券、保险、信托、基金、财务公司、第三方销售渠道的.开拓，达成公司金融同业合作业务;

　　6、协同分公司其他业务部门促进业务开展。

金融公司岗位职责4

　　1、负责市场竞争分析，进行全省、全国各区域市场的整体布局;

　　2、负责整合营销计划，制定和实施推广方案，持续关注于维护和提高公司市场竞争力;

　　3、维护和开拓各移动公司的`合作平台，负责与电信运营商的业务接洽、关系维护、商务谈判、合同签署与履行;

　　4、负责组建部门团队，提高部门的工作效率和团队整体的工作能力。

金融公司岗位职责5

　　1、负责公司来客的接待、登记、导引，对无关人员、上门推销和无理取闹者，阻挡在外或协助有关人员处理。

　　2、负责公司报刊，邮件、包裹、报纸的收发与转交。

　　3、负责接听来访电话，记录好电话内容，并做好转达工作。

　　4、保持前台环境清洁。

　　5、负责公司文件打印，协助复印等工作。

金融公司岗位职责6

　　1、根据总分行的业务发展战略和规划，研究制定分行公司业务的市场定位和发展规划，拟定相应的实施方案并组织实施；

　　2、贯彻执行国家有关法律法规和总分行各项规章制度，制订完善公司金融条线的管理规范，强化各项监督检查机制，保障业务合规稳健发展；

　　3、分解、下达并落实年度或阶段性经营指标任务，组织考核评价，推动营销团队完成各项经营指标，促进业务发展；

　　4、构建公司金融业务信息渠道网络，衔接沟通相关政府管理部门及监管部门，采集、分析、挖掘大企业、行业信息资料，调研同业发展状况，及时了解宏观经济发展情况及调控政策的变化动态；

　　5、建立分行公司业务的'各类操作规范，组织对辖内公司金融业务进行规范检查和指导；

　　6、为营销人员提供专业技术的支撑和保障，并联动同业、中介、保险、证券等机构，开展新业务、新产品的宣传、策划、推广，包括与分行内的其它业务部门进行交叉配合，实现整体营销、联动营销；

　　7、开展客户资源的二次开发，对已有客户发掘其潜在需求，通过个性化产品与服务方案设计，提升营销层次和成效；

　　8、组织进行客户关系管理，建设、运行、维护客户关系管理系统，制订统一的标准和规范；

　　9、根据业务发展的需要，配合总分行的市场营销策略，组织阶段性市场营销活动；

　　10、协调解决一线营销部门在营销过程中遇到的各种困难和问题；

　　11、进行公司业务统计和经营分析，负责总行、银监局、人民银行等对上、对外的各类报表统计、报送，及业务分析等；

　　12、组织开展对公司金融业务从业人员的各类培训，协助进行从业人员资格认定工作，以及总分行市场营销条线各类成功案例的总结和推广；

　　13、对分行公司金融业务的营销活动进行管理，确保各类市场营销活动有序进行，杜绝不正当竞争行为；

　　14、负责公司金融业务客户经理考核系统的操作、运行及维护。

金融公司岗位职责7

　　1、根据分行下达的经营指标和统一部署，拟定本部门营销方案，并组织实施，确保完成团队营销目标；

　　2、负责本部门的业务风险控制，做到四个了解，“了解员工，了解客户，了解客户业务，了解业务单据”，针对不同客户的不同情况，拟定相应的风险防范方案，并予以落实；

　　3、带领并指导本部门客户经理开展客户营销工作，积极维护客户关系，组织对本部门各类客户的.调查研究，通过挖掘客户潜在需求，提高我行业务层次和市场份额，推动产品营销、产品创新；

　　4、按照分行营销秩序管理相关规定，积极开展营销竞赛活动，促进全行客户营销工作和谐协调进行；

　　5、严格遵章守纪，依法合规经营，督促本部门客户经理按照分行制定的营销行为规范进行合规开拓，切实防范风险；

　　6、组织本部门员工参加业务培训，按照总分行上岗资格规定，获取相应的上岗资格证书，并不断提高团队成员的综合业务素质；

　　7、完成分行领导交办的其他任务。

金融公司岗位职责8

　　1、负责企业授信、票据业务、国内贸易融资、国际贸易融资、国内外结算业务、中间业务、外汇业务、人民币及外币存款等业务拓展及监督，完成年度计划任务量。

　　2、负责贸易金融团队的管理工作，提升团队整体素质、完善团队各项职能。

金融公司岗位职责9

　　1、组织制订和实施全行公司金融业务发展规划和工作计划，协调开展公司金融业务的整体营销方案和活动；

　　2、贯彻执行有关金融法规及政策制度，落实分行公司金融业务工作的各类规章制度，做好内控管理和风险防范，加强对业务流程和操作规范的监督检查，确保公司金融业务健康合规发展；

　　3、根据分行对公司金融业务的工作部署，制订年度、季度和月度工作计划以及阶段性营销计划及方案，组织进行公司金融业务任务目标的'分解、落实、考核与评价；

　　4、组织开展公司金融业务调研，了解宏观调控政策导向，掌握同业发展状况，注重业务经营动态与客户结构分析，及时向分行领导和相关部门反映公司金融业务的发展情况及遇到的问题，并提出合理建议；

　　5、负责开拓、建立并维护与综合经济主管部门、商务机构、新闻媒体、金融同业以及社会中介机构的沟通，搭建营销信息平台、促进整体市场份额增长，确保完成分行公司金融业务的目标任务；

　　6、组织公司金融从业人员的岗位培训，提高专业队伍的整体素质；

　　7、负责部门日常事务及人员的管理工作，确保部门各项工作正常有序进行；

　　8、完成行长室交办的其他各项工作和任务。

金融公司岗位职责10

　　1、有效拓展渠道，寻找有海外保险、国内分红、重疾等大额保险客户资源的合作对象（银行或三方理财机构）；

　　2、开发线下渠道，例如有高匹配度客户资源的保险销售团队，优质独立理财师、三方理财机构、家族办公室，以及异业合作机构例如商会、俱乐部、会所、旅游、医疗、教育机构等；探讨具体合作方式，实现同业长期合作，开展异业客户资源转化合作；

　　3、支持公司扩张产品品类的销售落地（包括但不限于美元固收、国内固收、私募股权、海外房产、投资移民等业务）；

　　4、配合公司产品部及内勤团队，对合作渠道进行跟踪，提供产品介绍、签约服务，客情跟踪。

　　5、把控和不断提升销售团队的专业度和销售水平，使之适应公司业务发展的需要，目标：团队成员能够深入了解客户财务状况及理财需求，出具专业的理财计划，推荐合适的理财产品；达到资产的合理配置，使客户的'资产在安全、稳健的基础上保值升值；定期与客户联系，维护良好的信任关系。

金融公司岗位职责11

　　1、熟悉股票、基金、外汇、期货、黄金等投资手段，善于和客户进行有效地沟通；

　　2、讲解具有较强的亲和力和感染力；较好的专业文字能力，应变能力强，讲演能力突出；

　　3、负责销售团队各职级人员入职培训和晋升培训的组织和授课；

　　4 、负责公司面向外部客户的理财讲座的'策划安排及实施；

　　5、具备良好的协调、沟通能力，人际交往能力；有很强的责任心和团队合作精神；

　　6、能有效地制订培训计划，整合培训资源并进行有效的培训讲解。

　　7、熟练操作word、Powerpoint等软件；

金融公司岗位职责12

　　1、热爱金融行业，对金融行业有一定了解，并具备初步的金融基础知识；

　　2、大专及本科以上学历，金融专业或有相关销售经验的人士优先；

　　3、良好的'客户沟通能力，为人有亲和力及优秀的营销技巧；

　　4、敢于挑战、对工作充满激情；

　　5、工作全部在公司办公室内完成，不需要出差。

　　6、形象佳、谈吐清晰者优先。

金融公司岗位职责13

　　一、管理工作

　　1、负责制订年度、月度营销目标计划，并呈报领导；

　　2、负责跟进目标计划的实施；

　　3、负责营销实绩的管理，并督导所属文员进行统计、归类并存档；

　　4、负责监督所属部门对于营销目标的执行情况，并制订月度营销实绩报告；

　　二、市场信息管理

　　1、负责市场调查及预测工作的实施，制订应对准备策略；

　　2、负责做好交易往来客户名簿的登记管理制度，并指导实施；

　　3、负责做好竞争对手调查名簿的`登记管理制度，并指导实施；

　　4、负责依据市场状况和公司发展宗旨，对本行业市场信息及营销进行整合；

　　三、绩效管理

　　1、根据营销目标计划，制订月度考核计划。

　　2、负责制订本部门的岗位责任制，辅助提升全体营销人员的业务素质水平；

　　3、负责按计划完成每月货款回笼；

　　4、负责收集产品信息，不定期征求客户对产品质量要求和其他质量信息，并反馈给公司。

　　5、负责监控营销项目的实施，督导下属工作的高效达成；

　　6、负责在本部门推行目标管理模式，以推动公司经营的发展；

　　四、对外、公关管理

　　1、负责制订营销外务公关的管理制度，并推行；

　　2、负责根据市场状况，整合市场信息，并提出相关措施；

　　3、负责加强完善经销商合同，监控各类合约的签订、建档工作；

　　4、负责对大中型客户的沟通与管理，做好服务跟踪；

　　五、其他管理

　　1、参与或主持相关的工作会议；

　　2、负责在本部门推行企业文化管理体制；

　　3、负责处理营销杂务，并做好营销策略参谋；

　　4、负责所属人员的考核考评工作的实施；

　　5、负责完成上级下达的临时工作任务；

　　6、做好领导安排的临时性工作；

金融公司岗位职责14

　　1、负责客服部门宏观战略、制度及流程的制定；

　　2、客服中心整体业绩指标的规划以及预算评估、控制；

　　3、搭建客户服务系统平台，并不断优化；

　　4、建立、维护和改善客户服务体系的.工作标准和模式；

　　5、制定客户服务质量标准，保客服工作流程化、标准化和管理监督；

　　6、制定客服计划以提高客户满意度。

金融公司岗位职责15

　　1、协助领导制定和执行部门年度及各阶段工作计划、工作目标，完善各项管理制度和流程；

　　2、根据公司的业务发展目标，带领团队完成相应的业绩指标；

　　3、拓展各类资金渠道，与银行、信托、资管等金融机构建立良好的合作关系；

　　4、监督融资项目的'执行情况，在专业领域提出建议和咨询意见，对所投项目进行后续的监控、分析、评估和管理。

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