理财经理岗位职责集锦【15篇】

理财经理岗位职责

更新时间：2024-08-08 15:02:44

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理财经理岗位职责集锦【15篇】

　　在快速变化和不断变革的今天，接触到岗位职责的地方越来越多，制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编帮大家整理的理财经理岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

理财经理岗位职责1

　　工作职责

　　1、服务于公司vip客户及京城高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

　　2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

　　3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

　　4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的.理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

　　5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

　　6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

　　职位要求

　　1、24岁以上,本科以上学历(海归优先),专业不限受过市场营销、产品知识等方面的培训。

　　2、具有极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,关系管理能力及优秀的谈判技巧;

　　3、有地区销售网络和销售关系。

　　4、坦诚自信,乐观进取,高度的工作热情;

　　5、有良好的团队合作精神,有敬业精神;

　　6、具有独立的分析和解决问题的能力;

　　7、良好的沟通技巧和说服能力,能承受较大的工作压力。

理财经理岗位职责2

　　职责

　　1、负责贯彻执行公司的财务发展战略;

　　2、负责公司合同管理、会计核算管理、预算管理及资金管理;

　　3、及时学习并运用税法及新税政策，负责公司税务筹划，保证公司依法合理纳税;

　　4、负责督导分公司财务管理，使各分公司与总公司财务实现规范有序的配合与对接;

　　5、对下属及客户进行有效沟通;

　　6、公司领导交办的.其它工作。

　　任职要求：

　　1、拥有中级会计师及以上职称;

　　2、执行力强，有担当、有责任心，积极上进;

　　3、有本行业财务管理经验者优先。

理财经理岗位职责3

　　1、公司高端客户的维护，满足客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议。

　　2、渠道准入及上线、商务条件谈判，产品上架管理、系统测试推进，后续运营维护；

　　3、负责公司理财产品的市场策划和执行；

　　4、理财产品网页展示内容的`撰写、更新，营销软文撰写；

　　5、对公司内部、外部渠道进行产品知识、市场分析、投资策略、营销技巧等业务培训；

　　任职资格：

　　（1）工作能力要求：

　　1、了解资本市场的运作，熟悉各种投资工具和金融产品

　　2、有较扎实的金融市场知识，具备较强的专业能力

　　3、较强的沟通能力和团队协作能力

　　4、工作敬业，有高度责任心

　　（2）工作经验要求：

　　行业研究、市场、产品、渠道、运营相关职位一年以上工作经验

　　（3）所需人才所在领域：

　　银行、证券、基金、互联网金融相关领域

理财经理岗位职责4

　　岗位职责：

　　1、协助COO对各个项目进行全程对接与跟进，包括但不限于以下各项：

　　（1）立项前，负责对接项目方进行初步沟通，收集基础材料；

　　（2）立项后，协助部门开展工作（配合资方、对接项目方）；

　　（3）全程跟踪项目进展情况，并及时汇报；

　　（4）项目材料保管和归档，并对项目进行总结。

　　2、配合COO处理外部公共关系，负责重要客户接待及商务随行；参与公司大型公关活动的策划、组织、代表公司发言；

　　3、协助安排各项高层会议的'日程与议程，撰写和跟进落实高层会议、主题会议等公司会议纪要；

　　4、完成领导交办的其他相关工作。

　　任职要求：

　　1、本科及以上学历，两年左右工作经验，有类似高管助理（非行政类助理）经验者优先；

　　2、有严密的逻辑思维能力、敏锐的洞察力、沟通能力，具备较强的公文写作能力，熟练使用PPT、Word等各类办公软件；

　　3、有较强的资源整合与安排能力，具备解决复杂问题的能力、独立工作能力、工作推进能力和极强的执行力；

　　4、具备良好的社交能力，包括政府接洽、谈判，性格活泼、聪慧、能够灵活应变；

　　5、有咨询公司工作经验者优先。

理财经理岗位职责5

　　1、负责公司的基金产品销售推广工作，挖掘个人客户与机构客户，维护投资人关系；

　　2、建立各种渠道，负责基金渠道的开拓、维护及服务；执行实施渠道销售全过程（直销、机构渠道等）；

　　3、汇总客户信息和金融市场最新资讯、对基金整体营销策略、产品服务、售后客户管理提出建议；

理财经理岗位职责6

　　岗位职责:

　　1、负责对公司理财产品进行全力宣传、推广、销售。

　　2、根据公司理财模式的特点,通过多种方式开发潜在有效客户。

　　3、定期做客户回访,做好老客户维护和再开发。

　　4、完成公司制定的销售目标。

　　5、根据一线工作了解到的.客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议。

　　任职要求:

　　有金融行业客户经验者优先考虑。

　　1、中专或以上学历,营销、管理、金融等专业。

　　2、1-3年以上工作经验,至少1年的销售团队管理经验,有相关互联网金融、p2p、p2c等金融相关行业销售经验。

　　3、要求可以清晰解答客户的问题,头脑灵活,口齿清晰,善于沟通,有耐心能够了解客户真实的需求答,可以通过线上及线下为客户提供优质服务。

　　4、公司给予销售团队高提点。

　　5、严禁混底薪等行为存在,欢迎有能力的朋友加入公司。

理财经理岗位职责7

　　A、根据客户需要，及时有效地向客户提供专业化的个人财务管理、咨询和建议等，在法律、法规、银行各项规章制度和政策许可范围内为客户进行投资操作

　　B、遇到疑难的专业问题，积极与理财产品经理合作，共同向理财客户提供服务

　　C、负责理财客户经理队伍新人员的培训工作

　　D、收集同业信息，研究客户现实情况和未来发展，发掘他们的.潜在需求，及时反馈至产品管理部门

　　E、通过送现金的方式与客户建立业务联系

理财经理岗位职责8

　　1.负责各类会计报表编制、项目成本费用和利润预测;

　　2.参与公司各类预算编制，做好预算执行情况的监控;

　　3.编制公司年度资金计划，参与资金调度、使用及监控工作，参与资金分析工作，编写资金分析报告;

　　4.参与项目融资工作，与银行建立良好的银企合作关系;

　　5.参与新项目招投标文件、框架协议及合同的'评审工作，提供财务及税务专业意见;

　　6.负责公司税款计算、申报、缴纳及汇算清缴，负责各项税金缴纳情况的统计工作;

　　7.参与办理公司注册、变更、注销、年检等有关工商登记手续，负责关联交易及法律诉讼等事项的统计工作。

理财经理岗位职责9

　　1、负责公司的基金产品销售推广工作，挖掘个人客户与机构客户，维护投资人关系。

　　2、建立各种渠道，负责基金渠道的开拓、维护及服务。执行实施渠道销售全过程（直销、机构渠道等）。

　　3、汇总客户信息和金融市场最新资讯、对基金整体营销策略、产品服务、售后客户管理提出建议。

理财经理岗位职责10

　　1.制定并完善公司财务相关制度、建立财务核算体系和财务监控体系，管理公司财务标准和程序，负责公司内部管理及内部控制。

　　2.负责组织公司的成本管理工作，进行成本预测、控制、核算和分析，确保公司利润指标的'完成。

　　3.根据公司业务发展战略编制和执行月度、季度、年度预算，合理调度和安排资金，并跟进预算执行情况。

　　4.出具和审核公司月度、季度和年度财务报表，提交财务分析和管理工作报告。

　　5.跟踪各种财务指标，为公司的生产经营、业务发展等事项提供财务方面的分析和决策依据。

　　6.协调公司与银行、税务、工商、审计等相关部门的关系。

理财经理岗位职责11

　　岗位职责:

　　1、根据公司产品特点,为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务;

　　2、根据业务要求,定期做客户回访,做好老客户维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类理财产品;

　　3、完成销售经理制定的`销售目标;

　　4、根据销售经理的要求按时保质的完成销售报告;

　　5、根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议。

　　任职资格:

　　1、大专及以上学历,金融、财务、管理、经济等专业优先;

　　2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能;

　　3、具有极强的学习、创新及沟通能力;

　　4、具有有一定的客户服务经验;

　　5、具有良好的公关策划与实施能力;

　　6、具有良好的书面表达能力;

　　7、熟练使用办公软件。

理财经理岗位职责12

　　1、按照公司要求进行展业，负责客户的开发和维护，对公司提供的展业渠道资源进行良好维护；

　　2、负责为客户提供日常服务和全方位的证券金融服务，实现客户资产的`保值增值；

　　3、熟悉各种金融产品，负责向目标客户销售公司的金融产品；

　　4、积极参与和完成公司及团队的各项活动与业务指标；

　　5、完成领导交办的其他事宜。

理财经理岗位职责13

　　职位描述

　　1通过交叉销售、客户推荐、主动升級销售、个人业务关系等方式,获得新客户和拓展新的业务。

　　2参加各种销售和推广活动(例如实地推广、公司推销活动、路演等),以扩展客户基础和业务网络,在该城市推广银行的形象/品牌。

　　3与现有客户保持定期联络,以加强关系,减少客户流失。

　　4按照银行要求的.服务标准为客户提供最优质的服务。处理和跟进客户的要求和查询,以确保客户满意度。

　　5遵守银行的政策、标准、操作准则/规程、安保及内部控制和合规措施,尤其是分支机构当地的操作规程。

　　6遵守由政府和当地监管机构做出的规则和规定,尤其是那些适用于销售过程的规则和规定。

理财经理岗位职责14

　　岗位职责:

　　1、负责现有存量客户的深入挖掘,新客户的开发拓展,做好客户关系管理;

　　2、负责分析、挖掘客户需求,一站式提供合理的'金融服务建议与理财方案;

　　3、负责收集、记录并及时更新客户信息,建立和管理客户资料档案,制定客户跟进计划,以适当的方式与重点客户建立长期稳定的关系;

　　4、负责协助做好产品与服务营销推广工作以及开展的各类客户营销活动。

　　任职条件:

　　1、熟悉零售产品知识,了解一定的经济、金融知识和政策;

　　2、具有较强的客户服务意识和客户拓展能力;

　　3、有较强的团队合作精神,善于沟通,能承受较大的工作压力;

　　4、持有基金从业资格证书;

　　5、持有afp、保险从业资格优先。

理财经理岗位职责15

　　1、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行；

　　2、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划；负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告；

　　3、负责资金、资产、税务的管理工作；负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作；

　　4、监控可能会对公司造成经济损失的.重大经济活动；管理与税务、银行及其他机构的关系；

　　5、协助财务总监开展财务部与内外的沟通与协调工作。

　　6、负责财务部的日常管理工作；

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