基金专员岗位职责

基金专员岗位职责

更新时间：2024-01-13 07:55:47

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基金专员岗位职责

　　在当下社会，岗位职责使用的情况越来越多，制定岗位职责有助于提高内部竞争活力，提高工作效率。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁？以下是小编为大家整理的基金专员岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

基金专员岗位职责1

　　岗位职责：

　　1、根据公司市场战略及市场动态，积极准确拓展市场。

　　2、熟悉公司理财产品特点，准确定位产品销售适宜客户群；

　　3、妥善维护自有老客户资源，做好老客户的维护和再开发；

　　4、以多种形式积极开发新客户，搜集新客户资料并沟通；

　　5、负责对已完成的融资工作进行监控、分析、评估和管理，并将分析结果同上级领导积极沟通，得到准确市场动态分析。

　　6、根据一线工作中得到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议，积极参与到公司的投融资工作中。

　　7、完成团队经理制定的'销售目标；根据销售经理的要求按时保质完成销售报告。

　　任职要求：

　　1、大学专科及以上学历，具有一定的金融专业知识，营销、管理、金融等专业优先考虑；

　　2、3年以上工作经验，2年及以上第三方理财人员及私人银行从业经验，具有P2P理财﹑信托﹑私募基金或保险从业经验者优先；

　　3、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；

　　4、以客户为导向有较强的说服感召能力；

　　5、精力充沛，充满激情，目标导向，不服输有韧劲；勤奋努力，具有吃苦耐劳以达成工作目标的毅力和决心；

　　6、勇于创新、渴望成功、能承受压力、愿向高薪挑战；有强烈的自我提升意识，愿与公司一同成长。

基金专员岗位职责2

　　职位描述：

　　1、负责基金业务的日常处理，具体涉及学习基金从设立到募集完成的整一个过程；

　　2、基金相关的财务；

　　3、公司日常业务的处理及安排；

　　4、完成上司交办的其他业务。

　　岗位要求：

　　1、勤奋踏实，工作积极，富有团队精神；

　　2、学习能力强，能够承受一定的压力；

　　3、大专以上学历，金融、财务专业，同时具有一定的资本市场知识，熟练使用word、excel等办公软件；

　　4、能够适应出差；

　　5。形象气质佳。

　　1、负责与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽；

　　2、负责与外部机构建立广泛的.信息来源和良好的合作关系；

　　3、负责公司融资信息的收集、整理，融资渠道的建立；

　　4、参与融资商务谈判，撰写相关报告和文件；

　　5、完善的培训体系，宽广的成长空间；

　　任职条件：

　　1、大专及以上学历，统计、会计、金融等相关专业；

　　2、了解财务、税收、金融有关政策法规（优秀应届毕业生可适当放宽）；

　　3、具有良好的客户沟通能力，关系维护能力及优秀的谈判技巧；

　　4、具有一定的文字能力，可独立撰写各种分析报告；

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