在社会一步步向前发展的今天，很多情况下我们都会接触到岗位职责，岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。制定岗位职责的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编收集整理的保险专员岗位职责，希望对大家有所帮助。

　　保险专员岗位职责 篇1

　　1、辅导银行理财经理，帮助其熟练掌握推荐、销售技巧；

　　2、进行现场销售面谈，为客户提供保险需求分析、产品建议书的设计及讲解、客户维护及售后服务；

　　3、协助银行举办各种理财活动；

　　4、银行网点培训工作。

　　保险专员岗位职责 篇2

　　岗位职责：

　　1、负责维护客户合作关系，达成公司业务目标;

　　2、负责跟踪、分析业务状况，及时解决相关问题;

　　3、负责团体意外及医疗规划、职工养老规划等保险;

　　4、负责各种业务推动活动的组织与宏观调控。

　　任职资格：

　　1、专科及以上学历，营销、金融等相关专业;

　　2、具有1年以上营销工作经验，熟悉客户服务流程;

　　3、具有搜集分析市场数据，策划组织销售活动能力;

　　4、具有较强的陌生拜访及挖掘客户能力;

　　5、具有良好的'亲和力和沟通谈判能力;

　　6、有积极进取的精神及接受挑战的性格;

　　7、能够胜任挑战性工作，在压力环境下完成任务。

　　保险专员岗位职责 篇3

　　一、车辆管理员的岗位职责

　　1、对4S店商品车的销售进行合理分配、库存管理。

　　2、商品车、展厅车、公司试驾车等的统计盘点。

　　3、按时做好车辆的进销存统计，每月底和财务部盘点核查。

　　4、对4S店的试驾车做好管理，按需合理分配、统计用油情况及公里数。

　　5、按车辆型号、颜色等分类停放，根据车辆生产情况做好相应标记，便于销售员识别。

　　6、协助销售员及上牌员做好车辆的管理分配工作，包括维修、保险、发车等事宜。

　　二、某东风悦达起亚4S店车辆管理员的日常工作内容(详细)

　　1、严格遵守公司及销售部的各项规章制度，服从公司及部门领导的工作安排。

　　2、负责新车入库的检验，PDI检测的跟踪工作新车到达至入库时间不得超过一天。有问题要及时反映。否则因此而产生的责任及损失由车辆管理员承担。(PDI指的是商品车售前车辆检查、验收等手续。它一般是由厂家发货到4S店后，由经销商4S店的技术人员来完成的，目的就是检查新车各种功能是否达到原厂要求，确保到店车辆的安全性能和驾驶的舒适性)。

　　3、负责库存商品车辆的日常检查及报修。对于需要索赔的新商品车，要及时向维修索赔及长安福特有关部门反映。库存商品车报修时间超过一周的，要以书面形式向销售经理报告原因。

　　4、负责展厅展示车辆的更换和日常检查。展厅车辆如需更换或调出，必须报请主管领导同意后，方可更换或调出。并与展厅值班的主管做好更换或调出车辆的交接签收工作，并将调进或调出的车辆情况及时报告给订单员。

　　5、每天对负责库存车辆的不定时检查，保证销售顾问能正常销售车辆。每天不定时抽查库存车，并发动车辆，看是否有问题。并做好当天库存车检查表，按要求填写内容。每台库存车每周必须启动一次并作全面检查。

　　6、负责库存车辆的清洁卫生。对于存放在公司这边的车辆要保持车辆的整洁。

　　7、负责库存车销售位置变更的管理。对于已销售的库存车应督促销售顾问及时开到已售区，挂上已售牌。如遇休息日，应将本职工作与同事交接清楚。

　　8、负责客户装修下单及完工检验。及时通知安装人员在规定时间安装，并检验安装结果。确认无误方可签收交付销售任员，销售人员确认无误后接收。

　　9、负责管理库存商品车的钥匙及备用钥匙的编号及保管。并将商品车钥匙按车型及停放位置分类保管。如遇休息，应将本职工作与同事交接清楚，以便工作的正常开展。

　　10、负责调拨车辆的'钥匙发放及保管。对于调出的车辆，须凭经相关责任人及主管领导签字批准的车辆调拨单，方可发放钥匙。

　　11、负责月底与财务部实物车辆的盘点。首先应将实物车辆与钥匙核对，如无误则与财务人员核对车辆，双方核对无误方可签字确认，并留档保存。

　　12、负责商品车辆钥匙的进出登记，对于每台车的调入及调出都要调车人签收。销售顾问带客户选车时，必须出示有经理或总经理签字的选车申请单。

　　13、对于客户交完全款提车的，必须要求销售顾问出示由财务盖章签字的全款确认单，车辆管理员凭全款确认单，方可给备用钥匙及出门条。并将全款确认单留档保存

　　保险专员岗位职责 篇4

　　1、完成公司下达的续保目标任务；

　　2、每月5日前整理好当月需要提醒的续保客户资料；

　　3、按照部门领导事先设定好的回访时间对到期客户进行提醒，并记录提醒电话内容（详见续保到期跟进表）；

　　4、根据客户需要计算保费并以短信方式将试算的保费发送给客户；

　　5、必须在短信报价后的三日内电话跟进客户，了解客户想法并做记录（详见续保到期跟进表）；

　　6、每周一早上10：00、每月1日下午17：30分将统计好的新车、续保完成情况，以报表的形式提交给本部门领导；

　　7、向保险公司提供相关保单明细，进行手续费核对；

　　8、注意各类资料的.搜集等工作，负责各类报表的及时报送，完成领导交办的其它工作；

　　9、对工作中的客户信息和重要资料应妥善保存，不泄露，不丢失。

　　保险专员岗位职责 篇5

　　1、负责新车保险及续保等相关业务。

　　2、协助发展俱乐部会员。

　　3、处理保险事宜。

　　4、协助销售顾问进行新车投保处理。

　　5、现有车主的续保工作。

　　6、协助车主完成理赔工作。

　　7、每月完成相关报表。

　　8、负责公司的车辆保险销售工作。

　　9、按照服务流程为客户提供优质的.车辆出险理赔服务；

　　10、协调和监督维修车间高效地完成出险车辆的修复工作；

　　11、按照规定期限向保险公司提交理赔资料和追索理赔应收账款；

　　12、维系保险客户，为保险客户提供续保服务；

　　13、与保险公司建立良好的合作关系。

　　14、领导交付的其他工作。

　　保险专员岗位职责 篇6

　　保险/信贷专员中国平安人寿保险股份有限公司广州市珠江支公司中国平安人寿保险股份有限公司广州市珠江支公司，中国平安岗位职责：

　　1、帮助广州地区有借款需求的个人客户/企业客户获得信用贷款或者抵押贷款；

　　2、为客户介绍信贷/抵押贷产品，协助客户准备资料，审核借款材料的真实性，完整性；

　　3、参加公司组织的各项销售活动，进行月度营销活动的'推广、实施；

　　4、负责贷前审查，防范欺诈风险；

　　5、建立，维护渠道关系，为客户提供优质的贷前、贷中及贷后服务；

　　6、愿意从低做起者优先考虑！

　　保险专员岗位职责 篇7

　　1.向客户宣传保险知识，解释保险条款，点评产品，分析个人财务需要;

　　2.为客户设计保险方案，制定保险计划;

　　3.协助客户挑选保险公司的优势产品;

　　4.协助客户办理相关投保手续(签订投保单、保单送达、保单保全、保费收取);

　　5.根据客户的需要，为其提供优质的.售后服务;

　　6.定期回访老客户，维护潜在客户;

　　7.被保险人出险后，协助其向保险公司进行理赔等。

　　保险专员岗位职责 篇8

　　1.资产信息的录入、更新和完善

　　2.车辆资产台账的整理，归档

　　3.负责车辆定损，保险理赔

　　4.认真办理好上级交办的'其他任务

　　任职要求:

　　1.能熟练使用办公软件，有驾照;

　　2.熟悉车辆定损及保险理赔手续办理;

　　2.有良好的沟通协调能力，执行力强;

　　3.吃苦耐劳，能承受较大工作压力

　　保险专员岗位职责 篇9

　　所属部门：人力资源部

　　直接上级:人力资源部部长

　　本职：负责劳动合同的管理，负责人事档案的管理，负责各种保险与离退休人员的管理。

　　主要职责与工作任务：

　　1、负责劳动合同的管理：负责劳动合同的签定、管理、变更、终止、延续，建立劳动合同台帐；协助人力资源部部长处理劳资关系，解决员工与公司的劳动纠纷事宜。

　　2、负责人事档案的管理：按公司档案管理细则，认真管理人事档案，及时准确地做好员工的`季、年报统计工作；积极推行人事档案微机化管理；及时进行人事档案的加工整理、分类上帐、装订、建立管理卡片、编制检索目录；定期参加档案鉴定，对应销毁档案进行监销；执行档案咨询、借阅管理制度，履行借阅手续；按密级划分的有关规定，及时准确划分档案密级。

　　3、负责各种保险与离退休人员的管理：办理职工养老、医疗、工伤、失业、生育五大保险，及时上报社会保险的各种报表；办理职工调入和调出时各种保险的清交和转移手续；审核职工医疗费用的报销、社会拔付及登记；办理员工正常退休、病退、内退及工伤评残等工作；按标准和规定及时购买、发放劳保用品；配合工会做好离退休人员的各项管理工作，保证离退休人员工资发放的及时、准确；配合政府有关部门，做好离退休人员的社区化管理，适时做好移交及思想工作。

　　4、完成人力资源部部长交办的其它各项工作

　　权力和责任：

　　权力：

　　人事档案的管理权

　　有解决劳动纠纷的建议权

　　有劳动用品发放权

　　考核指标：

　　月度、年度工作计划完成情况

　　合同管理与社会保障事务的完成情况、公司人事档案的完整性、重要任务完成情况

　　考勤、服从安排、遵守制度

　　保险专员岗位职责 篇10

　　1、处理案件：根据合同条款及批注进行权限内高端直付与事后案件审核，确保理赔质量及时效；

　　2、预授权：根据合同条款及批注处理预授权申请，出具担保函；

　　3、案件管理：与网络医院对接人员沟通，实现预授权申请介入以及引导转诊；

　　4、内部沟通：向业务渠道工作人员做好理赔专业解释，处理各类客户申诉案件。

　　保险专员岗位职责 篇11

　　1、进行新员工入职培训的`讲授、考核及效果评估，维护入职培训教材及试卷。

　　2、员工岗位异动资格考核、上岗资格考核及资料存档，监督指导各部门建立并维护岗位培训教材和考核的内容和标准。

　　3、发布月份培训安排，跟进跨部门课程的实施。

　　4、培训行政管理，对培训所需（产生）的教材、记录及档案进行管理。

　　5、协助开展公司企业文化活动的策划、组织实施。

　　6、协助开展培训体系建设、年度培训计划调查、总结分析。

　　7、协助主管开展绩效管理相关工作。

　　保险专员岗位职责 篇12

　　1、完善保险业务运营流程；

　　2、对接保险公司和各类业务合作伙伴，洽谈业务；

　　3、对接主机厂有关业务；

　　4、业务落地实施指导；

　　5、渠道管理；

　　6、产品优化建议；

　　7、具体项目跟踪落实；

　　8、运营保险管理平台；

　　9、寻找开发创新险种。

　　保险专员岗位职责 篇13

　　1、负责与用户进行沟通，回答客户咨询的问题；

　　2、为客户提供协助理赔服务；

　　3、审核病历报告及第三方公估调查报告；

　　4、定期对理赔数据进行分析，制定相应的报表，及时向上级反馈理赔报告；

　　5、负责与理赔有关的各部门、岗位及第三方机构的`联络、沟通与协调；

　　6、理赔审核材料整理归档；

　　保险专员岗位职责 篇14

　　一、汽车综合金融岗简介:

　　中国人寿1949年成立，世界500强副部级央企，20xx年收购广发银行，设立汽车综合金融岗。

　　二、岗位职责:

　　为公司VIP老提供两方面的`售后综合金融服务。

　　1.负责公司老客户车险续保:联系客户提醒车险到期时间、核算报价、活动通知、办理车险等车险服务;

　　2.为公司车险老客户提供国寿广发车主信用卡增值金融服务(国寿广发车主信用卡可为车主客户提供加油返现、道路救援、免费送油送电维修、免费100公里拖车)等综合金融服务;

　　三、任职要求:

　　1.汽车相关专业优先录用;

　　2.年龄20-45周岁之间;

　　3.大专及以上学历;

　　4.性格开朗，自信，具备良好的表达能力和沟通技巧，普通话标准;

　　5.身体健康，品行端正，思想成熟，有服务意识，有较强的工作责任心及事业心，具备良好的自我能力，善于挑战，有团队合作精神;

　　保险专员岗位职责 篇15

　　职位描述:

　　1、与团队长和成员共同寻找良好的企业渠道平台，销售公司寿险、产险、团体险等产品;

　　2、为出单现场客户提供车险咨询、算价等服务;

　　3、熟练掌握保险公司投保、续保程序;

　　4、按时通知保险到期客户，并提供新的保险规划;

　　5、了解掌握汽车保险市场情况，对未续保客户做出分析;

　　6、完成上级交代的工作事项。

　　任职资格:

　　1、我们不看学历只看能力，有金融、市场、销售、营销策划等工作经验的优先考虑;

　　2、具有挑战高薪的'决心，有强烈的挣钱欲望，勤奋努力，强执行力;

　　3、良好的沟通能力，信息收集力，数据分析力和团队合作力;

　　4、活泼开朗，积极热情，勤奋敬业，有责任心，思路清晰;

　　5、具有良好的沟通能力和开拓市场能力。

　　晋升渠道:车险专员—团队长—主管—高级主管—经理

　　上班时间:

　　周一到周五早九晚五，周末双休，节假日正常放假，每年都有旅行奖励、个人奖励等等。

　　保险专员岗位职责 篇16

　　一、职位条件：

　　1、20—45周岁

　　2、学历：中专以上；

　　3、热情积极，有爱心，有责任感，学习能力强；

　　5、具有良好的心理素质及良好的'沟通能力；

　　6、具有人力资源、金融，策划、管理、保险、销售、医学、法律等行业工作经验者优先

　　二、服务项目银行业务：

　　1、银行业务：平安银行所提供的相关产品及服务，如信用卡，信贷业务等

　　2、人寿保险（健康．意外．养老．教育基金。投资理财。储蓄分红。团体意外险等）

　　3、财产保险（车险，设备险，家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等）

　　4、证券业务及产品：股票债券基金

　　５、信托业务及产品：财产信托计划、资金信托计划

　　保险专员岗位职责 篇17

　　1、运营管理：

　　根据上级行下达的各项业务经营指标与总体计划，组织开展业务经营活动，落实上级行的经营策略并达成年度经营目；

　　2、风险管理：

　　定期对营业现金、库存现金、重要空白凭证等进行安全管理检查、组织业务培训，并对检查整改效果负责；

　　3、人员管理：

　　合理配置人力资源，负责对网点员工的.任用与评估、考核与激励、培训与指导；

　　4、营销管理：

　　组织网点开展日常营销工作，加强对中高端客户的管理，优化网点客户结构，直接参与部分重要客户的营销与维护工作，对网点经营效益负责；

　　5、文化建设：

　　负责网点组织文化建设和工作氛围营造，树立网点良好形象。

　　保险专员岗位职责 篇18

　　1.与银行各层级进行沟通协调，进行集中式及日常性培训，保证银行保险理财业务顺畅进行。

　　2.参与策划、推动业务区内银行的宣传、激励活动，并将结果及时反馈。

　　3.按公司要求填写相关活动管理工具，做好工作分析和总结。

　　4.向银行各层级人员传达、宣导和解释公司有关信息，并反馈业务信息和同业信息。

　　保险专员岗位职责 篇19

　　1、为公司投资银行业务经营和投资方向做出建议；收集各种投资信息并组织考察分析，提出投资意见；跟踪已投资企业项目进度并参与投资项目退出方案的实施；

　　2、设计公司股权投资合作方案，与其他机构结成战略合作关系；结合市场情况确定投资偏好和投资条件；

　　3、设计私募股权投资资金管理方案并参与该基金的建立；

　　4、协助投资银行管理总部总经理整理完善集团投资银行业务管理流程及业务操作细则；

　　5、按月、季度、年度对本部门工作完成清楚进行总结并调整工作计划；

　　6、组织内部人员业务学习和专业培训。

　　保险专员岗位职责 篇20

　　1.在主任的领导下负责医疗保险管理工作，熟知基本医疗保险的政策法规。

　　2.负责组织有关人员进行基本医疗保险有关政策规定的学习培训，认真做好基本医疗保险人员的医疗服务。

　　3.对医生提出的问题进行耐心解答，并进行业务指导，使之符合医保政策。对不执行医保规定造成呆账的科室(站)或个人有权向主管领导报告，并进行相应处理。

　　4.负责医保人员的出院明细单按照规定及项目进行单极板输入、分割，正确核算出个人负担的费用。

　　5.负责医保人员住院结算工作中的'咨询，协助住院处对单极板结算费用的审批，发现问题及时解决，保证医保费用的正确结算。

　　6.每月结算后及时与各区县医保中心进行账务结算，发现问题主动与各区县医保办取得联系，保证顺利解决费用问题。

　　7.检查、督促住院处对住院超过三个月的病人，进行及时结账。

　　8.及时反馈各种信息，总结工作中的经验教训，当好领导的参谋助手。

　　9.完成领导交办的各项任务。

　　保险专员岗位职责 篇21

　　一、职位描述

　　1、完成岗位培训，学习公司产品，销售技巧及理财规划的`相关知识。

　　2、培训后可以为客户提供寿险、车险、银行、信托、贷款、投资、买房、买车等一站式金融服务

　　3、培训后可以为客户提供保障需求缺口、家庭财务状况分析，并制定保险、理财解决方案

　　4、培训后可以为企事业单位制定员工福利计划，提供团体意外及医疗风险保障服务

　　5、培训后可以为客户提供优质的售后服务，帮助他们实现家庭保障目标

　　二、任职要求

　　1、23—35岁大专及以上学历，具有金融、营销类专业者优先考虑

　　2、人品端正，诚实守信，勤奋踏实

　　3、具有工作责任心和较强的学习能力

　　4、有事业心，目标明确，愿意为自己打拼一番事业

　　保险专员岗位职责 篇22

　　1.与银行各层级进行沟通、协调，保证银行保险理财业务顺畅进行。

　　2.根据业务发展需要，提出改善银行保险业务管控的需求和措施。

　　3.提出银行保险新险种开发、储备的`需求，现有险种改善的建议。

　　4.参与策划、推动业务区内银行的宣传、激励活动，并将结果及时反馈。

　　保险专员岗位职责 篇23

　　1、具有综合类券商投资银行承销业务3年以上工作经验，或私募股权投资相关工作3年以上工作经验；

　　2、独立操作过股票上市承销工作或独立完成过股权投资工作；

　　3、具备一定的社会资源或项目资源；熟悉境内外资本市场，对资本市场融资条件了解并有成功经验者；

　　4、男，36岁以下，金融类研究生以上学历，具有团队合作精神，能够独立带领团队开展业务。

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