随着社会一步步向前发展，岗位职责的使用频率呈上升趋势，岗位职责是组织考核的依据。那么岗位职责的格式，你掌握了吗？以下是小编为大家收集的团队长岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

团队长岗位职责1

　　高级理财经理/团队长岗位职责:

　　1、负责开发、维护、管理中高净值个人客户与机构客户,为中高净值人群提供金融理财服务。

　　2、根据对客户综合理财需求分析,帮助客户制定理财规划、资产配置方案以及金融产品投资建议,为客户提供金融分析服务;通过线上公司产品系统完成对客户资产配置和规划。

　　3、负责整理客户信息,根据客户资产状况进行客户分层,并建立完备的客户档案,根据客户的理财目标和投资偏好,有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作。

　　4、负责对公司理财产品全力宣传、推广、销售;能够多渠道多方式开展业务。

　　5、能够高效、准确地完成部门下达的个人业绩目标。

　　任职资格

　　1、年龄不超过35岁,金融、经济、管理、财会、营销、法律等相关专业,本科及以上学历。

　　2、资深理财经理具备4年、高级理财经理具备3年、理财经理具备1年及以上有银行、信托、证券、保险、投资理财等金融行业工作经验。

　　3、熟悉国家有关法律法规及监管要求;了解信托基本业务;对金融产品、投资理财业务有一定的了解。

　　4、具有独立分析和解决问题的能力,有一定的沟通协调能力、客户服务能力和产品营销能力,具有丰富的客户资源。

　　5、坦诚自信,乐观进取,有高度的'工作热情,有良好的团队合作精神,有敬业精神。

　　6、具有afp、证券从业资格、基金从业资格者优先考虑。提成比例高,兑现及时。岗位职责:

　　1、负责开发、维护、管理中高净值个人客户与机构客户,为中高净值人群提供金融理财服务。

　　2、根据对客户综合理财需求分析,帮助客户制定理财规划、资产配置方案以及金融产品投资建议,为客户提供金融分析服务;通过线上公司产品系统完成对客户资产配置和规划。

　　3、负责整理客户信息,根据客户资产状况进行客户分层,并建立完备的客户档案,根据客户的理财目标和投资偏好,有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作。

　　4、负责对公司理财产品全力宣传、推广、销售;能够多渠道多方式开展业务。

　　5、能够高效、准确地完成部门下达的个人业绩目标。

　　任职资格

　　1、年龄不超过35岁,金融、经济、管理、财会、营销、法律等相关专业,本科及以上学历。

　　2、资深理财经理具备4年、高级理财经理具备3年、理财经理具备1年及以上有银行、信托、证券、保险、投资理财等金融行业工作经验。

　　3、熟悉国家有关法律法规及监管要求;了解信托基本业务;对金融产品、投资理财业务有一定的了解。

　　4、具有独立分析和解决问题的能力,有一定的沟通协调能力、客户服务能力和产品营销能力,具有丰富的客户资源。

　　5、坦诚自信,乐观进取,有高度的工作热情,有良好的团队合作精神,有敬业精神。

　　6、具有afp、证券从业资格、基金从业资格者优先考虑。

团队长岗位职责2

　　理财销售团队长职责描述:

　　-负责开拓及管理本外币理财业务,渠道开发,向潜在客户及现有客户提供最全面的个人银行服务及方案;

　　-了解并熟识银行的产品和服务,对银行各项业务进行交叉营销;

　　-及时了解宏观经济的形势,掌握国内外货币、外汇、证券、期货等投资交易数据,为客户提供及时、准确的金融资讯;

　　任职要求:

　　-本科以上学历

　　-拥有拓展个人理财业务经验,或理财客户资源;

　　-销售经验五年以上,有客户资源者和具备基金从业资格优先考虑;

　　-具有较强的业务拓展能力和沟通能力;

　　-赋有挑战精神,具备一定的抗压能力;

　　职责描述:

　　-负责开拓及管理本外币理财业务,渠道开发,向潜在客户及现有客户提供最全面的个人银行服务及方案;

　　-了解并熟识银行的.产品和服务,对银行各项业务进行交叉营销;

　　-及时了解宏观经济的形势,掌握国内外货币、外汇、证券、期货等投资交易数据,为客户提供及时、准确的金融资讯;

　　任职要求:

　　-本科以上学历

　　-拥有拓展个人理财业务经验,或理财客户资源;

　　-销售经验五年以上,有客户资源者和具备基金从业资格优先考虑;

　　-具有较强的业务拓展能力和沟通能力;

　　-赋有挑战精神,具备一定的抗压能力;

团队长岗位职责3

　　财富中心团队长高晟财富控股集团有限公司高晟财富控股集团有限公司,高晟财富,高晟财富控股,高晟财富集团,高晟岗位职责:

　　1、负责营销团队筹办、运营管理等工作,包括(但不限于)团队建设、业务开发及日常管理等方面;

　　2、对团队成员进行业务辅导、督促及评估,落实并完成本团队任务指标;

　　3、定期组织业务学习及培训工作,不断提高团队成员的专业知识和业务能力;

　　4、带领团队成员开拓及维护个人中高端客户,与客户建立长期良好的.关系,了解客户需求,为客户提供专业的投资理财服务,并向目标客户推广理财产品,完成销售任务;

　　5、负责保险、银行、证券公司等渠道的开发和维护工作。

　　任职资格:

　　1、本科及以上学历,金融学、经济学、财务管理、市场营销等经管类相关专业;

　　2、三到五年以上金融机构(银行、信托、三方、证券、基金公司等)营销从业经历,一年以上营销团队管理经验;

　　3、具有一定行业资源、客户资源及私人银行理财工作经验者优先考虑;

　　4、对金融产品、投资理财业务有一定的基础,了解行业法律法规和其他相关政策;

　　5、以客户为中心,对金融行业及投资理财充满热忱,具备很强的沟通协调能力、客户服务能力、产品营销能力和团队管理能力。

团队长岗位职责4

　　财富管理团队长工作职责:

　　1、负责组建及管理销售团队,带领团队成员开发中高端客户,帮助客户制定资产配置方案,完成销售目标。

　　2、根据公司总体的业绩目标,负责带领团队推动实施各项产品的销售及后续跟进,以达成分公司整体业绩目标;

　　3、负责高净值直接客户的开发、维护、二次开发,为客户提供资产配置等金融服务;满足高端客户个性化理财需要,提升客户忠诚度;

　　4、为客户提供专业的咨询服务,了解客户的购买愿望,介绍自己的产品的优点和特点。

　　任职资格:

　　1、金融、经济、营销等相关专业本科及以上学历,2.5年以上金融机构理财产品销售经验,具有团队管理经验者优先;

　　3、熟悉金融业务,信托业务,具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;

　　4、品行端正,性格坚毅,勤奋好学,勇于坚持;

　　5、具有优秀的组织计划及管理能力,具备较强的组织协调能力、敏锐快捷的市场洞察力和业务分析能力及风险意识,能够对市场准确的定位并有效制定战略计划;

　　6、具有良好的行业资源或丰富的高端客户资源者优先。

　　工作职责:

　　1、负责组建及管理销售团队,带领团队成员开发中高端客户,帮助客户制定资产配置方案,完成销售目标。

　　2、根据公司总体的业绩目标,负责带领团队推动实施各项产品的销售及后续跟进,以达成分公司整体业绩目标;

　　3、负责高净值直接客户的开发、维护、二次开发,为客户提供资产配置等金融服务;满足高端客户个性化理财需要,提升客户忠诚度;

　　4、为客户提供专业的咨询服务,了解客户的购买愿望,介绍自己的产品的优点和特点。

　　任职资格:

　　1、金融、经济、营销等相关专业本科及以上学历,2.5年以上金融机构理财产品销售经验,具有团队管理经验者优先;

　　3、熟悉金融业务,信托业务,具有较好的`金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;

　　4、品行端正,性格坚毅,勤奋好学,勇于坚持;

　　5、具有优秀的组织计划及管理能力,具备较强的组织协调能力、敏锐快捷的市场洞察力和业务分析能力及风险意识,能够对市场准确的定位并有效制定战略计划;

　　6、具有良好的行业资源或丰富的高端客户资源者优先。

团队长岗位职责5

　　储备营销团队长重庆倪伟傑汽车销售有限公司重庆倪伟傑汽车销售有限公司,倪伟傑此岗位为我新公司泰然保合招聘!!

　　泰然保合与多家上市保险公司合作,是一家保险代理公司,主营:寿险、团体险、产险、车险等。

　　只要你认可这个行业的发展前景,拥有一颗努力赚钱的心,那么加入我们,共同拼搏,坐拥高薪。

　　职责描述:

　　1、与团队共同寻找良好的企业渠道平台,销售公司寿险、产险、团体险等产品;

　　2、凭借公司产品、平台,做市场推广活动,拓宽销售范围,达成公司业绩;

　　3、帮助重庆地区需要保险、财险的客户,分析市场行情,制作适合他们的计划书;

　　4、负责企业、大客户投保手续的办理、完成签订保险经纪协议、售后服务等工作;

　　5、负责为企业、大客户识别和评估各阶段面临的风险、提出分散风险的建议和计划书;

　　6、完成领导下达的工作事项。

　　任职要求:

　　1、我们不看学历只看能力,有金融、市场、销售、营销策划等工作经验的优先考虑;

　　2、具有挑战高薪的'决心,有强烈的挣钱欲望,勤奋努力,强执行力;

　　3、良好的沟通能力,信息收集力,数据分析力和团队合作力;

　　4、活泼开朗,积极热情,勤奋敬业,有责任心,思路清晰;

　　5、具有良好的沟通能力和开拓市场能力。

　　晋升空间:储备团长—正式团队长—主管—高级主管—部门经理

　　上班时间:

　　周一到周五早九晚五,周末双休,节假日正常放假,每年都有旅行奖励、个人奖励等等。

团队长岗位职责6

　　理财团队长嘉世控股(深圳)有限公司江苏嘉世资产管理有限公司,嘉世控股(深圳)有限公司,嘉世控股有限公司,嘉世岗位职责:

　　1、开拓高净值客户,通过对高净值客户综合理财需求的`分析,帮助制定专业化资产配置方案等金融服务;

　　2、负责为客户提供包括信托产品、阳光私募基金、私募股权基金等在内的专业咨询和投资建议;

　　3、通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙、公司市场活动等开发高净值客户;

　　4、组建自己的销售团队或理财工作室;

　　5、协助分公司总经理对公司日常业务进行适当跟踪管理;

　　6、财富顾问的销售管理工作。

　　任职资格:

　　1. 30岁以上,大专以上,5年相关工作经验;

　　2.有担任银行贵宾理财经理、私人银行客户经理工作经验,且客户资源丰富

　　者优先考虑;

　　3.有银行、第三方理财机构、信托公司、证券期货业高级理财顾问或者团队经理及以上岗位工作经验,且客户资源丰富者优先考虑;

　　4.具备一定的金融专业知识,持有理财、证券、基金等资格证优先;

　　5.有带领过销售团队开拓业务相关管理经验优先;

团队长岗位职责7

　　管理团队长岗位职责

　　岗位职责:

　　1.开发和维护高净值客户，完成信托产品推介营销等工作;

　　2.了解和研究高净值客户个性化理财需求，为客户提供全方面金融理财服务;

　　3.组织和参与公司各类客户营销和服务活动。

　　任职要求:

　　1.金融、投资、财务、法律、经济类相关专业本科及以上学历;

　　2.6年以上金融从业经验，具有业务项目团队负责人的工作经历者优先;

　　3.具备信托业务拓展规划管理技能，精通信托项目拓展、产品设计;

　　4.具有较好的金融分析、文字综合及语言表达能力;具有独立解决复杂问题的能力和良好的`组织管理能力;

　　5.拥有丰富的当地社会资源，具备较强的社交和沟通能力;

　　6.有良好的团队合作精神，沟通能力强，具有丰富工作经验，能力突出者条件可适当放宽。岗位职责:

　　1.开发和维护高净值客户，完成信托产品推介营销等工作;

　　2.了解和研究高净值客户个性化理财需求，为客户提供全方面金融理财服务;

　　3.组织和参与公司各类客户营销和服务活动。

　　任职要求:

　　1.金融、投资、财务、法律、经济类相关专业本科及以上学历;

　　2.6年以上金融从业经验，具有业务项目团队负责人的工作经历者优先;

　　3.具备信托业务拓展规划管理技能，精通信托项目拓展、产品设计;

　　4.具有较好的金融分析、文字综合及语言表达能力;具有独立解决复杂问题的能力和良好的组织管理能力;

　　5.拥有丰富的当地社会资源，具备较强的社交和沟通能力;

　　6.有良好的团队合作精神，沟通能力强，具有丰富工作经验，能力突出者条件可适当放宽。

　　管理团队长岗位

团队长岗位职责8

　　业务团队长带领团队开拓国内保理业务;

　　1.负责客户的拜访、沟通、谈判、评估、签约及关系维护;

　　2.负责项目商务谈判、交易结构设计、内部协调、项目评审,跟进合同签订、资金交付及贷后管理,项目合同执行、监督等事宜;

　　3.根据借款企业的实际需求及资产情况,为企业设计融资方案;

　　4、完成公司分配的既定业务指标;

　　5、积极拓展保理业务合作机构,做好项目后续储备;

　　6、在项目实际操作中不断优化部门及公司的'相关流程,提出合理性及可行性建议;带领团队开拓国内保理业务;

　　1.负责客户的拜访、沟通、谈判、评估、签约及关系维护;

　　2.负责项目商务谈判、交易结构设计、内部协调、项目评审,跟进合同签订、资金交付及贷后管理,项目合同执行、监督等事宜;

　　3.根据借款企业的实际需求及资产情况,为企业设计融资方案;

　　4、完成公司分配的既定业务指标;

　　5、积极拓展保理业务合作机构,做好项目后续储备;

　　6、在项目实际操作中不断优化部门及公司的相关流程,提出合理性及可行性建议;

团队长岗位职责9

　　团队长/分部总/区域总职责描述:

　　1、根据公司整体发展战略规划,规划业绩达成方案,并激励区域员工完成共同完成目标;

　　2、通过有效的获客手段,人才吸引手段,合规展业,促进业绩持续稳定增长,促进组织健康发展;

　　3、进行有效运营及组织管理工作,负责组建及管理各个部门,保证核心骨干的稳定;

　　任职资格:

　　1、大专及以上学历,金融学、经济学、管理等经管类相关专业优先;

　　2.10年以上银行、证券、信托等金融机构从业经验,3年以上支行副行长或证劵公司营销负责人、信托公司财富中心团队长、第三方理财公司营销负责人及以上级别管理经验;

　　3、熟悉各类理财产品,具有敏锐的市场洞察力和准确的业务分析能力,能够对当地客户资源进行准确定位,制定并开展有效的营销推广计划;

　　4、持有基金从业资格证书,具有职业经理人、cfa、cfp、afp、司法考试、注册会计师等资格证书者优先;

　　5、有强烈的创业意识,愿与公司共同成长。职责描述:

　　1、根据公司整体发展战略规划,规划业绩达成方案,并激励区域员工完成共同完成目标;

　　2、通过有效的`获客手段,人才吸引手段,合规展业,促进业绩持续稳定增长,促进组织健康发展;

　　3、进行有效运营及组织管理工作,负责组建及管理各个部门,保证核心骨干的稳定;

　　任职资格:

　　1、大专及以上学历,金融学、经济学、管理等经管类相关专业优先;

　　2.10年以上银行、证券、信托等金融机构从业经验,3年以上支行副行长或证劵公司营销负责人、信托公司财富中心团队长、第三方理财公司营销负责人及以上级别管理经验;

　　3、熟悉各类理财产品,具有敏锐的市场洞察力和准确的业务分析能力,能够对当地客户资源进行准确定位,制定并开展有效的营销推广计划;

　　4、持有基金从业资格证书,具有职业经理人、cfa、cfp、afp、司法考试、注册会计师等资格证书者优先;

　　5、有强烈的创业意识,愿与公司共同成长。

团队长岗位职责10

　　营销团队长岗(公司业务)包商银行包商银行股份有限公司,包商银行,小马bank,包商工作职责:

　　1.团队发展规划与管理:

　　根据分部整体业务规划,制定并达成团队业务计划;

　　负责分解业务指标进行销售过程管理;

　　存款业务推动,提高核心存款占比;

　　负责团队绩效考核及人才培养;

　　2.组织实施市场营销:

　　负责组织区域特色的行业金融解决方案营销策划与活动实施;

　　负责组织公私联动、产品交叉销售、重点客户营销方案设计;

　　负责承接综合金融业务总部批量获客和渠道推荐客户的`业务;

　　培养优质存量客户及拓展新客户,维护良好的客户关系;

　　3.业务落地执行及管理:

　　负责与综合金融业务总部对接,推动项目上报及预审协调;

　　对团队上报授信调查、放款必备资料进行核实,确保信贷质量;

　　监督检查客户经理贷后回访跟踪及各项业务台账

　　负责组织团队不良资产清收工作。

　　任职资格:

　　1.正规全日制大学本科以上学历,经济、财务、金融等相关专业;

　　2.5年以上银行公司类业务工作经验,2年以上团队管理经验,拥有有效客户资源;

　　3.具有较强的沟通能力,良好的客户服务意识,有责任心,能承受较大的工作压力。

团队长岗位职责11

　　财富团队长职责:

　　1、负责带领团队,完成信托产品推介营销等工作;

　　2、负责开拓维护高净值客户,为高净值客户提供全方面金融理财服务;

　　3、负责了解、研究高净值客户个性化理财需求,提供产品开发需求;

　　4、组织参与公司贵宾客户维护等活动。

　　任职条件:

　　1、有银行、信托、保险、证券等相关金融工作经验,有一定的高端客户资源者优先;

　　2、有良好的沟通交流能力,产品营销技巧和较强的风险意识。职责:

　　1、负责带领团队,完成信托产品推介营销等工作;

　　2、负责开拓维护高净值客户,为高净值客户提供全方面金融理财服务;

　　3、负责了解、研究高净值客户个性化理财需求,提供产品开发需求;

　　4、组织参与公司贵宾客户维护等活动。

　　任职条件:

　　1、有银行、信托、保险、证券等相关金融工作经验,有一定的`高端客户资源者优先;

　　2、有良好的沟通交流能力,产品营销技巧和较强的风险意识。

团队长岗位职责12

　　营销团队长岗位职责

　　岗位职责:

　　1.积极开发目标客户，带领团队完成公司下达的业绩指标。

　　2.组织开发化工、能源等机构客户，根据市场发展方向和高净值客户需求，筛选和营销公司现有产品，完成和推广公司现有的、具有品牌优势的`各类产品;

　　3、维护客户关系、跟进化工品种行情走势。

　　二、任职要求:

　　1.全日制大学本科及以上学历，具有期货从业资格;

　　2.工作细心，有良好的团队管理、营销策划及合作精神;

　　3.有三年以上市场开发经验，有渠道销售经验、有一定的直销客户资源或金融机构渠道资源优先考虑。

　　营销团队长岗位

团队长岗位职责13

　　银保客户经理中国平安人寿保险股份有限公司广西分公司中国平安人寿保险股份有限公司广西分公司,中国平安人寿保险股份有限公司广西分公司,平安人寿(广西)银保客户经理职责

　　(一)完成公司赋予的各项岗位责任:以完成个人业务目标为使命,达成年/季/月/周各项要求指标。

　　(二)网点维护与经营:

　　1、对所辖网点进行有效经营,提高网点业务产能;

　　2、收集网点及同业信息,健全网点经营档案,定期检视网点经营效果,并制定和落实改善措施;

　　3、组织网点培训及市场营销活动,辅导渠道人员提升业务技能,运用多种营销模式提升产能;

　　4、做好网点及客户相关售后、相关配套服务工作,如:保单初审、单证配送、产品咨询、保全代办等。

　　(三)其他职责

　　1、定期向团队长汇报个人业绩达成进展、网点日常经营工作;

　　2、遵守公司规章制度,参加公司组织的各项会议和培训,认真填写活动管理工具表;

　　3、完成公司交办的.其他各项工作。

团队长岗位职责14

　　理财销售团队长职责描述:

　　-负责开拓及管理本外币理财业务，渠道开发，向潜在客户及现有客户提供最全面的个人银行服务及方案;

　　-了解并熟识银行的.产品和服务，对银行各项业务进行交叉营销;

　　-及时了解宏观经济的形势，掌握国内外货币、外汇、证券、期货等投资交易数据，为客户提供及时、准确的金融资讯;

　　任职要求:

　　-本科以上学历

　　-拥有拓展个人理财业务经验，或理财客户资源;

　　-销售经验五年以上，有客户资源者和具备基金从业资格优先考虑;

　　-具有较强的业务拓展能力和沟通能力;

　　-赋有挑战精神，具备一定的抗压能力;

团队长岗位职责15

　　高级团队长岗位职责

　　岗位职责:

　　1、根据公司的制定目标，带领团队销售公司代销的保险、公募基金、信托、资管计划和自主管理的私募基金;2、有良好的资源整合和对外合作意识，配合公司及产品的市场战略进行外部合作方的拓展，负责保险、银行、证券公司等渠道的开发和维护工作; 3、通过高端客户综合理财需求的分析，帮助客户指定资产配置方案并向客户提供投资建议;

　　4、团队长需负责营销团队筹办、运营管理等工作，包括(但不限于)团队建设、业务开发及日常管理等方面;对团队成员进行业务辅导、督促及评估、落实并完成本团队任务指标定期组织业务学习及培训工作，不断提高团队成员的专业知识和业务能力。

　　任职要求;

　　1、同行业从业经验者，银行私人银行部、证券公司理财部或市场部业务负责人等，有相关工作经验，并具有一定的客户资源，团队长需一年以上营销团队管理经验;

　　2、金融类经济学、金融学、市场营销学相关专业优先，对金融产品、投资理财业务有一定的基础，了解行业法律法规和其他相关政策;

　　3、拥有良好的机构营销技能;较强的'团队建设、管理、培养等能力，良好的沟通、协作能力、具有较强的社会活动能力，较强的市场策划能力较强的创新能力和执行能力;

　　4、以客户为中心，对金融行业及投资理财充满热忱，具备很强的客户服务能录、产品营销能力。

　　高级团队长岗位

团队长岗位职责16

　　财富团队长岗位职责

　　岗位职责:

　　1、根据公司及部门工作部署，带领团队开发高净值客户;

　　2、组织团队定期开展学习和培训，不断提高队伍综合素质和业务能力;

　　3、组织与配合市场开展各类营销活动。

　　任职资格:

　　1、本科及以上学历;

　　2、两年以上银行理财、信托、私募等行业经验;

　　3、具备一定的抗压能力和沟通协调能力。

　　财富团队长岗位