[精选]金融岗位职责15篇

金融岗位职责

更新时间：2023-08-03 15:56:46

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[精选]金融岗位职责15篇

　　现如今，我们可以接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧，以下是小编收集整理的金融岗位职责，希望能够帮助到大家。

金融岗位职责1

　　1.金融规划师中国人寿保险股份有限公司广州市分公司中国人寿保险股份有限公司广州市分公司1.建立和维护客户,根据公司提供资源进行开发

　　2.定期拜访客户,了解客户动态,与客户进行沟通,及时掌握客户需要;

　　3.善于沟通,有上进心,责任心强,有良好的市场开拓能力和团队精神;

　　4.基于客户需求,帮助客户不断完善其家庭风险保障规划,向客户提供风险保障与财产保全等方面的产品和服务。

　　工资福利

　　1.薪资构成:新人津贴+优才津贴+高佣金+续期佣金+服务津贴+推荐新人奖+晋升奖(5600-15000)+管理津贴+团队奖金+季度奖金+年度奖金(首年年收入保底10万元);

　　2.完善的培训制度;岗前培训+金融保险理财知识培训+综合素质培训+晋升培训+管理层培训+海内外高端培训;

　　3.透明公开的'晋升体系,入职后朝着管理方向发展;组经理-部经理-资深部经理-区域总监;

　　4.商业保险福利:员工意外、医疗保险、养老保险补偿。

　　金融营销岗位职责4

　　1、人寿保险（健康。教育基金。投资理财等）/财产保险（车险。家庭财产保险。货物运输保险等）/证券业务及产品（股票。债券。基金）/银行业务（借记卡。信用卡。信贷业务等）/信托业务及产品（财产信托计划。资金信托计划。企业年金）

　　2、根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息，为客户制定一套符合个人特征的理财建议方案，确保客户财务独立和金融安全

　　3、通过存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，为客户设计合理的税务规划，以满足客户长期的生活目标和财务目标。

金融岗位职责2

　　1、在领导下负责办公室的全面工作，努力做好的参谋助手，起到承上启下的作用，认真做到全方位服务。

　　2、在领导下负责企业具体管理工作的布置、实施、检查、督促、落实执行情况。

　　3、协助作好经营服务各项管理并督促、检查落实贯彻执行情况。

　　4、负责各类文件的分类呈送，请集团领导阅批并转有关部门处理。

　　5、协助调查研究、了解公司经营管理情况并提出处理意见或建议，供决策。

　　6、做好办公会议和其他会议的组织工作和会议记录。做好决议、决定等文件的起草、发布。

　　7、做好企业内外文件的`发放、登记、传递、催办、立卷、归档工作。

　　8、负责保管使用企业图章和介绍信。

　　9、负责企业内外的公文办理，解决来信、来访事宜，及时处理、汇报

　　10、负责上级领导机关或兄弟单位领导的接待、参观工作。

金融岗位职责3

　　1、负责供应链金融产品的推广，完成业绩；了解客户信息，与风控共同做好风控管理，负责贷后催收；

　　2、对金融产品在推广中发生的问题，及时回馈给产品设计人员，不断完善产品；

　　3、跟踪金融服务项目从接单到回款全过程，并及时处理其间发生的问题；

　　4、维护客户关系，及时处理及更新客户信息，不断挖掘客户需求，提供一站式供应链金融服务；向客户解答与公司及产品有关的一切疑问。

　　5、负责与银行、资金平台等部门建立良好的业务关系，负责办理银行授信、信用评级工作；

　　6、办理贸易融资工作，协助办理贸易融资金融品种的`资料提供工作，筹措资金，及时归还到期贷款；

　　7、能与银行联系，根据业务发展需要，积极落实银行金融品种支持，并逐步优化品种结构，降低融资费用；

　　8、负责维护好本部门与相关部门的业务关系，保持与公司相关部门良好的沟通，按时完成总部交办的各项工作；

　　9、具备贸易融资基础，能够根据公司业务模式的特点，就业务运作过程中的资金风险控制提供合理化建议。

　　10、参与公司金融产品端工作，负责公司项目、产品的合规合法性，防范项目投资、产品运作中可能遇到的风险；

　　11、参与供应链金融部的营销工作，保障营销工作的合法合规性，防范营销工作中可能遇到的风险；

金融岗位职责4

　　1、根据客户的理财需求，为客户提供合理资源配置并提供专业的`理财咨询服务。

　　2、定期做客户回访，维护客户关系，不断为客户提供优质的金融服务。

　　3、负责进行产品营销、渠道开发及理财产品的推介。

　　4、负责理财产品推介会及市场推广活动，协同制定市场营销策略。

金融岗位职责5

　　1、负责阿里巴巴支付宝金融产品的推广，完成业绩；

　　2、跟踪金融服务项目从接单到回款全过程，并及时处理其间发生的.问题；

　　3、维护客户关系，及时处理及更新客户信息，不断挖掘客户需求，提供一站式供应链金融服务；

　　4、向客户解答与公司及产品有关的一切疑问。

金融岗位职责6

　　1、全面负责猎头项目的具体推进、执行，完成年度业务指标；

　　2、了解、分析客户需求、建立人才搜寻渠道，制定详细的.寻访方案；

　　3、搜索、面试、评估、筛选及推荐候选人；

　　4、推动候选人面试安排、跟进结果反馈、背景调查及后续服务；

　　5、负责传帮带，培养金融猎头行业的初级入门者，帮助刚进入公司的新人尽快融入团队。

金融岗位职责7

　　1、根据公司战略和行业发展形势，制定产品发展规划和设计要求；

　　2、全面调研资本市场、参考同行业产品，开发适合的互联网金融产品，满足客户要求，对同类相关产品有一定的`市场竞争性；

　　3、负责产品前期的策划、定义产品，协调各部门制定产品上线计划；

　　4、推动产品上线及推广运营；

　　5、对已发布的金融产品做相关的追踪，提出反馈和优化意见。

金融岗位职责8

　　1、完成各区域车管所抵押备案工作；

　　2、对接销售服务商，并督促合作销售服务商完成抵押和解押手续，并按时归档；

　　3、协调和对接抵押代办服务机构，按要求完成抵押备案、抵押和解押手续；

　　4、及时了解各地车管所抵押备案、抵押的相关政策，以便采取相应措施。

　　任职要求：

　　全日制大专及以上学历，35岁以下，市场营销、金融等相关专业；汽车金融、汽车融资租赁相关行业3年以上工作经验；有一定的合作资源（包括但不限于车管所、经销商、主机厂）者优先。

金融岗位职责9

　　1、结合公司现有业务开发适应公司需求的.金融产品，并进行完善和创新；

　　2、负责对供应链金融产品进行需求分析，产品梳理和整合，组建项目团队，对项目流程进行设计和优化，设计供应链金融业务实施方案；

　　3、制定项目运营手册，协调解决项目实施过程中的异常问题；

　　4、研究供应链发展趋势，结合公司特点，开发公司供应链服务产品；

　　5、领导交办的其他工作。

金融岗位职责10

　　1、负责现金及票据的收入保管、签发工作；

　　2、严格按照公司的财务制度，支付公司各类款项；

　　3、及时准确登记现金及银行存款日记账；

　　4、负责每月与银行对账，编制银行存款余额调节表，维护银行账户及网银业务；

　　5、负责每月纳税申报工作；

　　6、负责各项业务发票的`开具，并传递到有关的制单人员；

　　7、负责客户贷款发放及回款跟踪，一旦发生逾期立即报告贷后管理部门启动贷后管理程序。

金融岗位职责11

　　1、负责公司产品的销售及推广；

　　2、根据市场营销计划，完成部门销售指标；

　　3、开拓新市场，发展新客户，增加产品销售范围；

　　4、负责辖区市场信息的收集及竞争对手的分析；

　　5、负责销售区域内销售活动的.策划和执行，完成销售任务；

　　6、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。

金融岗位职责12

　　1、服务所在地优信合作的汽车经销商集团、4S店；

　　2、宣传推广公司的业务、产品、服务，负责老客户的维护与管理，并不断拓展开发新客户；

　　3、负责所在地汽车经销商平台的.广告及相关金融产品的售卖与服务，完成公司制定的销售目标；

　　4、负责客户营销方案的制作和提报，以及销售合同的谈判、签订、收款；

　　5、组织所在地用户和经销商的培训及活动。

金融岗位职责13

　　1、根据客户的不同需求，有针对性的为客户设计及推销合适的.产品和服务；

　　2、每月完成既定的销售指标；

　　3、协助经理完成销售部其他相关事宜。

　　4、定期收集市场信息，对客户信息数据进行有效管理与及时更新；

　　5、结合客户需求与公司产品，整合资源提交解决方案。

金融岗位职责14

　　1、利用网络渠道进行公司产品的营销及推广；

　　2、通过企业产品平台开发和业务拓展；

　　3、积极拓展和开发客户，维护、跟踪、反馈客户需求；

　　4、通过网络渠道进行市场信息收集，掌握行业动态，及时了解同行业产品信息。

金融岗位职责15

　　1、负责权益类资产的投资管理；

　　2、研究证券市场走势，挖掘投资机会，提出投资配置建议；

　　3、根据资产配置方案，制定投资组合方案并实施；同时进行日常的.投资组合管理；

　　4、根据需要参加与客户和代销机构的交流活动。

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