保险业务员岗位职责【精品15篇】

保险业务员岗位职责

更新时间：2023-07-12 11:26:01

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保险业务员岗位职责【精品15篇】

　　在现在社会，大家逐渐认识到岗位职责的重要性，岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是小编整理的保险业务员岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

保险业务员岗位职责1

　　1、负责公司的各种金融产品的.代理销售;

　　2、积极参加公司的各种活动、学习，并严格遵守公司的管理制度;

　　3、根据市场变化和客户需求，设定方案来提升发展;

　　4、做好投保、续保、出险、理赔登记，防止过期。

保险业务员岗位职责2

　　1、维系现有客户，掌握团队工作进度和方向，策划组织实施各类促销及公关事件及执行方案;

　　2、制定年、季度度传播策略方案，审核、撰写相关稿件，项目总结报告等;

　　3、品牌策略及新品发行计划、品牌及产品广告传播策略;

　　4、广告表现及媒介投放分析;

　　5、监控工作质量，与目前所服务部分客户对接，沟通日常工作内容，及时根据客户要求和情况变化，提供专业化的`解决方案;

　　6、协调各部门关系，协调上级完成团队的管理、培训及新业务的拓展。

保险业务员岗位职责3

　　1、服务于公司VIP客户高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

　　2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品;

　　3、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的.基础上保值升值;

　　4、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

保险业务员岗位职责4

　　1、银行业务，平安银行所提供的相关产品及服务，如平安银行借记卡，信用卡，信贷业务等;

　　2、信托业务及产品，如财产信托计划、资金信托计划等;

　　3、企业年金;

　　4、根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息，为客户制定一套符合个人特征的'理财建议方案，确保客户财务独立和金融安全;

　　5、通过存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，为客户设计合理的税务规划，以满足客户长期的生活目标和财务目标。

　　6、证券业务及期货产品，如股票、债券等;

　　7、人寿保险(健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等)

　　8、财产保险(车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等)

　　9、平安好房，全国的平安好房房源都可以推荐售卖，客户享受平安内部折扣，推荐还有高佣金。

保险业务员岗位职责5

　　1、利用公司提供的产品、客户资源以及平台，开发并维护客户关系;

　　2、坚守诚信理念，遵照银行业务管理制度及流程开展各类业务;

　　3、良好的销售技巧、沟通协作能力、信息搜集及数据分析能力;

　　4、参加公司组织的各项销售活动，进行营销活动的'推广、实施。

　　5、维护客户关系，为客户提供优质的售前、售中及售后服务

保险业务员岗位职责6

　　1、在参加公司提供的标准后，负责公司的各种金融产品的代理销售和及团队管理。

　　2、根据总公司阶段性的战略规划，来完成个人或者团队所设定的`目标。

　　3、在参加专业化的客户服务后，由我们提供现有的客户，在结合您自己的方式来服务客户。

　　4、积极参加公司的各种活动、学习，并严格遵守公司的各种管理制度。

　　5、根据市场变化和客户需求，策划和设定相关的方案，以此来提升个人或者团队的发展。

保险业务员岗位职责7

　　1、建立/保持/发展与其他部门的良好协作关系;

　　2、制定自己每天的工作计划，具体到当日电话有效呼出量、目标客户成交台次;

　　3、按时间节点向客户推送续保短信，并致电邀约到店成交;

　　4、按工作流程给客户办理续保手续及后期的'服务;

　　5、及时向上级领导反馈跟踪过程中遇到的各类问题,以便于制定应对政策;

　　6、及时续保资料录入系统并确保数据的准确性;

　　7、完成上级领导临时交办的各项工作。

保险业务员岗位职责8

　　（1）在参加公司提供的规范培训后，负责公司的各种金融产品的代理销售和培训及团队管理。

　　（2）根据总公司阶段性的战略规划，来完成个人或者团队所设定的.目的。

　　（3）在参加专业化的客户服务培训后，由我们提供现有的客户，在结合您自己的方式来服务客户。

　　（4）积极参加公司的各种活动、学习，并严格遵守公司的各种管理管理办法。

　　（5）根据市场变化和客户需求，计划方案和设定相关的方案，以此来提升个人或者团队的开展。

保险业务员岗位职责9

　　1、人寿保险，如健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等;

　　2、财产保险，如车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险，企业年金等;

　　3.从事客户咨询，市场调查，新产品销售及客户售后服务(续期收费，保全服务，协助理赔等)等工作。

　　4、根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息，为客户制定一套符合个人特征的理财建议方案，确保客户财务独立和金融安全;

保险业务员岗位职责10

　　1、负责客户保险资料的整理和归纳;

　　2、熟悉公司运营的产品、给意向客户进行推荐保险方案、解决异议处理、报价等售后服务;

　　3、维护客户关系、管理客户档案;服从领导安排;

　　4、通过多种形式开展业务、公司的`保险产品种类多，比如：财产保险、车险、员工意外险、雇主险、货物综合险、物流责任险、寿险等;

　　5、熟悉展业流程;积极参加公司产品培训;

保险业务员岗位职责11

　　1、提供专业的岗前带薪培训，完善培训流程;

　　2、为客户提供关于保险业务的咨询服务以及客户信息的及时变更、理赔服务等;

　　3、通过交叉销售、客户推荐、主动升级销售、个人业务关系等方式，获得新客户和拓展新的.业务;

　　4、建立和拓展客户网络，以探索新的业务几率;

　　5、愿意从基层做起，以管理干部为基础和基本目标，作为中国人寿将来的管理者为培养条件;

　　6、跟随公司安排，借助公司强大良好的发展平台进行会议营销及团队管理。

保险业务员岗位职责12

　　1、在参加公司提供的标准培训后，负责公司的各种金融产品的代理销售和培训及团队管理。

　　2、根据总公司阶段性的战略规划，来完成个人或者团队所设定的目标。

　　3、在参加专业化的客户服务培训后，由我们提供现有的客户，在结合您自己的方式来服务客户。

　　4、积极参加公司的各种活动、学习，并严格遵守公司的.各种管理制度。

　　5、根据市场变化和客户需求，策划和设定相关的方案，以此来提升个人或者团队的发展。

保险业务员岗位职责13

　　1.负责客户保险相关的投保、续保工作及向客户解释保险条款和理赔服务;

　　2.负责客户保险资料的整理和归档;

　　3.维护好客户与保险公司的良好合作关系;

　　4.调查投保客户的状况和风险状况，进行勘察和评估工作，确保承保条件及价格;

　　5.负责新保与续保的.出单与报价;

　　6.熟悉公司产品，能熟练的制作计划书;

　　7.协助并完成主管下发的任务。

保险业务员岗位职责14

　　1、通过对外联系，拓展开发个人及公司业务;

　　2、完成公司下达年度保费任务，35万-100万;

　　3、对外宣传公司品牌形象;

　　4、熟悉公司业务，加强与客服沟通，为客户做好承保理赔等相关咨询服务工作。

保险业务员岗位职责15

　　1、按照国家关于各项保险征收规定及公司有关规定，按时完成收缴工作做到不拖欠、不漏费。

　　2、建立健全各项保险个人账户登记，完善收缴手续，做到季结年清。

　　3、搞好与财务的协调配合，及时提供收缴依据。

　　4、对公司的投保明细表要妥善保存，做好续保、出险、理赔登记，防止过期失效。

　　5、出险时要及时到现场，并报案。同时深入了解出险情况，提取有关资政，编制索赔申请，报主管审核后办理索赔事宜。

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