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《三国演义》全称《三国志通俗演义》,是一部长篇历史小说,作者是明朝的罗贯中。《三国演义》是中国古代长篇章回小说的开山之作,是中国古代四大名著之一,与《西游记》、《水浒传》、《红楼梦》齐名。下面是小编带来的三国演义故事梗概200篇，希望对你有帮助。
三国演义故事梗概 1
1、过五关斩六将：关羽与刘备失散，暂居曹营。曹操欲收服关羽，热情款待，赐美女金银官职。之后关羽挂印封金，只收下赤兔马护送两位嫂子千里投奔刘备。在五个关口受到阻拦，关羽斩杀六将最终完成使命。
2、夏候惇拨矢啖（吞食）睛：曹操统率大军攻打吕布，夏侯惇为前锋，迎战吕布手下高顺，顺不敌，惇绕阵而追。曹性暗地里拈弓搭箭射中夏侯惇左目。夏侯惇用手拔箭，连眼珠也拔了出来。他大呼到：“父母精血，不可弃也！”惇拔箭啖睛后，仍复挺枪纵马，直取曹性，曹性不及防，死于马下。两军无不骇然。
3、吕布殒命白门楼：下邳失陷后，吕布被缚至白门楼。吕布恳请刘备在曹操面前说情，刘备点头示意。吕布对曹操表示降服，曹操问刘备“何如”，刘备以吕布认丁建阳（丁原）董卓为义父而又杀之为例，劝曹操杀掉吕布。吕布大骂刘备“大耳儿”曹操令将吕布缢死在白门楼，然后枭首。
4、孙权设下美人计，准备把刘备骗到江东。孔明将计就计，派赵云保驾，让刘备前往南徐娶亲。孙权继母吴国太乔国老反对周瑜美人计。赵云用诸葛亮之计使得周瑜弄假成真。吴国太于甘露寺见玄德，大中其意。国太接玄德赵云从馆驿搬入府中。玄德与孙权妹成亲。
5、陶谦三让徐州：曹操攻打徐州，刘备引兵相救，太守陶谦命糜竺取徐州牌印，让与刘备，刘备推辞了。曹操退兵后，陶谦及其部属再次表达推让之意，刘备执意不肯。后陶谦病重，第三次让徐州，刘备终是推托，陶谦以手指心而死。后徐州军队与百姓拥立刘备，刘备乃领徐州牧。
6、小霸王名号由来：“小霸王”指的是孙策；孙策在与刘鳐作战的过程中，可是三回合生擒部将于糜，在得知背后遭人暗算后，大喝一声，声如巨雷，樊能惊骇，倒翻身撞下马来，破头而死；霎时挟死一将，喝死一将：自此，人皆呼孙策为“小霸王”
7、许攸问粮：官渡之战前夕，许攸为袁绍所逼而投奔曹操。曹知许来投，跣足出迎，还先拜于地。攸说明来由，并问曹军军粮多少。操先答可支一年后改口半年，攸拂袖出帐，操为挽留攸曰“三月耳”，攸笑操果为奸雄。操就附耳说仅有此月粮。攸大声道“粮已尽矣”，操愕然。而后，攸出谋取乌巢，使曹军以少胜多，打败袁绍。
8、庞统之死：刘备在军师庞统辅佐下，夺取涪城，斩了冷苞之后，与庞统分兵进取雒城；出发前，庞统马失前蹄，刘备让他换乘自我所骑白马；庞统走小路，行至一地势逼窄之处，
9、单骑救主：新野一战，刘备以少胜多打败曹操，曹操引五十万大军前来报仇。刘备的三千人马走到当阳县，突然被曹兵截住，战到天明才摆脱曹兵的追赶，护卫刘备家小的赵云发现不见了刘备，走散了糜夫人母子，急集合骑，又杀回乱军中寻找。赵云力战众将，威武勇猛。正在山上观战的曹操见赵云势不可挡，传令必须要活捉。赵云利用这个机会冲出包围，连杀员曹将，最终将阿斗交给了刘备。
10、许田打围：：曹操想称帝，怕大臣不服，请天子田猎，以观动静，途中见一鹿，操用帝箭射之，群臣以为帝所射，向帝呼“万岁”，曹操却纵马直出，遮于天子之前一受之。关羽大怒，认为操欺君，被刘备所劝。
11、司马懿的“反间计”：司马懿和诸葛亮比斗阵法，结果魏军大败。苟安因好酒而误了送粮的期限，被诸葛亮责罚，之后投奔了司马懿。司马懿派他到成都散布谣言，说孔明有怨上之意，欲称帝。昏庸的刘禅信以为真，下诏召回诸葛亮，诸葛亮迫于无奈，只得回成都，错失了北伐的大好时机。
12、赔了夫人又折兵：鲁肃几番跟刘备讨还荆州未果，周瑜于是就给鲁肃传授一计：刘备不久前丧妻，就让孙权许诺将妹妹嫁给他，赚刘备来拘囚，要回荆州。可是诸葛亮识破了周瑜的计谋，传授了三个锦囊给赵云。到了东吴，刘备依计而行，娶了孙夫人，并且在孙夫人的帮忙下离开了东吴。周瑜率领大军围追阻截，被孔明布置好的军队打得落花流水，急忙登船逃跑。
13、刘备摔阿斗：曹操十万大军进攻荆州，刘备带领几千士兵和数万百姓南逃，赵云负责保护刘备家小。曹军四下涌来，赵云把刘备小儿子阿斗裹在怀中，出生入死，最终杀出重围，回到刘备身边。当赵云把阿斗递到刘备怀里时，刘备却把阿斗摔到地上，说为这儒子，差点损他一员大将。赵云见此大为感动，一生尽忠蜀汉。
14、吕布辕门射戟：袁术派纪灵攻打刘备，并送吕布粮草和密信，要他不救刘备。刘备写信求助吕布，吕布请来纪灵刘备二人，并设宴调解，吕布将自我的方天戟插在辕门外一百五十步处，并说如果吕布射中画戟小枝，两家罢兵；射不中，则两家厮杀。结果辕门射戟应声而中，避免了一场厮杀。
15、赤壁之战：曹操统一北方后，决定南下一举统一。刘备派诸葛亮舌战群儒，在周瑜鲁肃支持下，孙权决定抵抗。周瑜利用北兵多不惯水战及发生疾病等弱点，定下火攻策略，并实施苦肉计，派黄盖诈降。庞统受周瑜之命随蒋干见操，献“连环计”，使得曹操将全部战船钉在一齐，为周瑜火攻成功创造了条件。曹操轻信，登上用铁索连在一齐的战船。诸葛亮借来东风，黄盖顺风直扑曹军水寨。曹操大败北还。
16、连环计：董卓为乱朝政。司徒王允先将美貌的义女貂蝉许给董卓的义子吕布，不久却把她送给董卓。吕布大怒，在凤仪亭与貂蝉相会，被董卓发现，貂蝉乘机离间董卓和吕布的关系。王允与吕布联合，诱使董卓离开长安，吕布杀死董卓。不久，吕布被迫出走，而王允也被董卓的部将杀死。
17、汉中争夺战：曹操夺取汉中，令曹洪夏侯渊镇守。张飞打败张邰夺取瓦口隘，黄忠夺取天荡山，并听从法正的计策在定军山半山以逸待劳斩杀夏侯渊。从许都赶来的曹操战局不利，发布鸡肋军令，借故斩杀杨修，不久退兵。刘备夺取汉中，进位汉中王。
18、鸡肋事件：曹操正在进退两难之际，适庖官进鸡汤。操见碗中有鸡肋，决定用“鸡肋”作夜间口号。杨修，见以“鸡肋”作口号，便教随行军士收拾行装，准备归程。因为鸡肋虽然少肉，可是弃之可惜，跟当时进不能胜，退恐人笑情形相似，他猜度曹操快退兵，因长久屯兵在外不是办法，此刻不走，只是一时为了面子，始终也会走的。结果杨修以扰乱军心的罪名被杀。
19、失街亭：为阻司马懿大军出关，诸葛亮拟派人把守街亭，马谡请战并立下军令状。亮命马谡为主将，王平为副将，率兵镇守街亭。马谡违背诸葛亮叮嘱，拒绝王平劝阻，生搬兵法，屯兵山上，后被司马懿断了水道，军心大乱。司马懿乘机放火烧山，马谡败逃。王平力量单薄，救援不成，街亭被魏军占领，马谡被孔明斩首。
20、火烧新野：火烧博望坡之后，曹操派曹仁和曹洪大军进攻新野。诸葛亮料新野呆不了，就留下空城，民房屋上藏硫磺等引火之物。曹军未知是计，造饭安歇。夜里狂风大作，埋伏在城外的刘备军往城里射火箭。军士飞报火起，曹仁还言是造饭不慎所致。大火迅速烧起来。曹兵逃奔出城，被刘备军截杀，大败而归。
21、魏主政归司马氏：魏主曹睿临终托孤，司马懿曹爽共扶年仅八岁的曹芳登位。曹爽听信手下及门客，排挤司马懿，独揽大权。曹爽骄奢淫逸，目中无人，纵情声色。司马懿父子隐退居家，等待时机。曹爽的戒心渐渐松懈，司马懿又装病骗过曹爽，使他放心保魏主出城狩猎谒陵。司马懿父子立即起用旧人，分别掌握军政大权，用计铲除了曹爽全家及亲信，全面把持了魏国的政权。
22、三姓家奴：吕布本姓吕，五原人。丁原用他做主簿，后他在赤兔马和金银珠宝的利诱下，杀害丁原改投董卓，先后父事丁原董卓，因而张飞蔑称他为“三姓家奴”这体现出吕布性情轻狡反复，唯利是图，注定了其能称雄一时而不能成大业的命运。
23、官渡前线的大将亦投降曹操。
24、曹操割须弃袍：曹军被马超打败，在乱军之中听见西凉军大叫：“穿红袍的是曹操！”曹操立刻脱下红袍；又听见西凉军大叫：“长胡子的是曹操！”曹操惊慌地赶紧提起佩刀割断自我的长胡子：军中有人将曹操割掉胡须的事情告知马超，马超令人高声大叫：“短胡子的是曹操！”曹操听见后。立即扯起旗角，包颈而逃。
25、曹操割发代首：曹操征张绣途中，恰逢稻麦成熟，为显示爱民之心，曹操下令要求众将士不准纵马毁麦。没想到禁令刚下，曹操的马受惊跑入麦田，踏毁麦田。此时，曹操假意叫来行军主簿，要求议罪。主簿犯难，谋士郭嘉便引《春秋》中“法不加于尊”的说法为其开脱，曹操顺水推舟，割发代首以示众人。
26、白帝城托孤：刘备称帝后伐吴，在彝陵之战（又称夷陵之战猇亭之战）中被陆逊击败，退守到白帝城。从此刘备一病不起。临终时将儿子刘禅托付给诸葛亮，诸葛亮哭着答应了：“臣怎样敢不竭尽全力，辅助幼主，鞠躬尽瘁，死而后已呢？”之后尽管刘禅很不成器，但诸葛亮还是尽力辅佐，真正做到了“鞠躬尽瘁，死而后已。”
27、走马荐诸葛：徐庶之母被曹操取许都，程昱仿徐母字叫徐庶归曹。徐庶接信后念母，与刘备别，刘备置酒饯行，泣留不肯相离，送了一程又一程。徐庶匆匆离去。后因树林隔断视线，刘备命尽伐之，以免阻挡自我望徐庶之目。忽徐庶拍马而回，荐诸葛亮后再别刘备。
28、诸葛亮三气周瑜：赤壁大战后第二年，周瑜去夺荆州，却被诸葛亮抢先夺去，火气攻心，箭伤破裂；瑜本想假借把孙权的妹妹嫁给刘备这一机会，逼诸葛亮交出荆州，不料亮让赵云依锦囊行事，使瑜“赔了夫人又折兵”，再次生病；周瑜想用“假途灭虢”之计取荆州，被诸葛亮识破，仰天长叹“既生瑜，何生亮？”连叫数声而死。
29、三英战吕布：董卓听说华雄被杀便派吕布驻守虎牢关。袁绍派八路大军前去攻打，却被吕布连杀数将。情急之下，张飞冲杀上去，连战五十回合。关羽见张飞不敌吕布前去助战，厮杀回合，仍不敌。刘备见状飞马掣剑斜刺过来，三人轮流厮杀吕布，吕布难以招架，便朝刘备虚晃一戟，拍马冲出包围圈，逃回虎牢关。
30、弃了官职与他同逃。逃到成皋，多疑的曹操错杀吕伯奢家人，又杀死好心的吕伯奢以绝后
31、得陇望蜀：曹操平定汉中地，汉中太守张鲁投降，士气大振。主簿司马懿和刘晔皆提议宜当乘势起兵攻打西川的刘备，以绝后患；以为智者贵于乘时，时不可失。曹操却认为士卒远涉劳苦，且宜存恤，并叹曰：“人苦不知足，既得陇，复望蜀耶？”遂按兵不动。
32、曹操诈叔：曹操小时候游荡无度，其叔父见此曾愤怒地向其父曹嵩告状。曹操受不了父亲的责备，忽心生一计，看见叔父诈倒于地，作出中风情状。叔父信以为真，告之曹嵩。但当曹嵩急视曹操时，竟发现曹操安然无恙，曹嵩竟相信曹操所言叔父不喜欢自我的谎话，日后但凡叔父言操之过，都不听。
33、桃园三结义：东汉末年，朝政的腐败，天下大乱。汉皇室后代刘备见太守刘焉张榜招募义兵，决定匡扶社稷。刘备看榜时遇见张飞，饮酒间又与关羽相会，三人共论天下大事，情投意合，选定张飞庄后桃园焚香祭拜天地，义结金兰，立誓同心协力，救困扶危，上报国家，下安黎庶。刘备为兄，关羽第二，张飞为弟。
34、智取陈仓：孙权称帝，联合蜀国伐魏，孔明再出祁山。郝昭病危，孔明明里吩咐魏延姜维三日内领兵攻取陈仓。私下密计关兴张苞暗出汉中，自我藏于军中，星夜倍道径至陈仓城下，让内应在城中各门放火，发喊相助，令魏兵惊疑不定，兵无主将，城中大乱，蜀兵一拥入城。
35、张飞之死：在阆中的张飞为兄报仇心切，下令军中在三日内置办白旗白甲，挂孝讨伐东吴。第二天，两位部将范疆张达说一时难以置办齐白旗白甲，期望能宽限几天。张飞一听大怒，将二人绑在树上，使性鞭挞五十鞭。二人心怀怨恨，当夜趁张飞喝醉之机，入帐杀张飞，割了首级，逃往东吴。
36、华佗之死：曹操为建殿砍伐梨树，得罪了梨树之神，当晚噩梦惊醒后得了头痛顽症，遍求良医不见效。华歆荐华佗，操立马差人将华佗请来。华佗认为操病根在脑，需用利斧砍开脑袋，取出风涎，才可去病根。操疑华佗借机杀他为关羽报仇，于是将华佗收监拷问，使其屈死狱中。
37、听说此地名叫「落凤坡」，大惊，急令退军，却被埋伏於此的张任军认作刘备，乱箭射死。
38、诸葛亮智取三城（安定南安天水）：诸葛亮先让人在南安城下点火，说要烧城。然后派人乔装魏兵到安定城求救，说以放火为号，安定太守崔谅中计带兵离城，蜀军随后取了安定。崔谅兵败诈降，说愿意说服南安太守，诸葛亮识破其计，将计就计，遂取了南安。
39、司马懿诈病赚曹爽：为避免曹爽谋害，司马懿韬光养晦，装病卧床，但曹爽仍对司马懿有所忌讳，派荆州刺史李胜前去打探消息。看到李胜来到，司马懿披头散发，坐在床上，假装年老耳聋，听不清是“荆州”还是“并州”李胜见司马懿如此老态不堪，放心离去，告诉曹爽。曹爽从此不再防备司马懿。
40、单刀赴会：东吴屡次讨要荆州未果。遂采用鲁肃之计，设下鸿门宴，埋伏好刀斧手邀关羽来吴国赴宴。关羽轻驾小舟单刀赴会，只带领十几个随从人员。席间关羽借与鲁子敬多年未见叙旧为由，拉着鲁肃不放手，互相敬酒。实则以鲁肃为人质。埋伏刀斧手见鲁肃被困，不敢轻易下手。关羽所以安全脱身。
41、火烧连营：刘备为报吴夺荆州关羽被杀之仇，率大军攻吴。吴将陆逊坚守不战，双方成对峙之势。入夏以后天气炎热，刘备为舒缓军士酷热之苦，命蜀军在山林中安营扎寨以避暑热。陆逊看准时机，命士兵每人带一把茅草，到蜀军营垒时边放火边猛攻。蜀军营寨的木栅和周围的林木为易燃之物，火势迅速在各营漫延。蜀军大乱，被吴军连破四十余营。
42、筷子。曹操认为刘备胆小如鼠，再也不疑刘备了。
43、七擒孟获：为重兴汉室，诸葛亮点兵南征，与南蛮首领孟获斗智斗勇，先后七次擒住孟获。前六次诸葛亮都故意放走孟获，蜀营大将都不理解，孔明却自有道理：仅有以德服人才能真的让人心服。到了第七次，诸葛亮智破乌戈国藤甲兵，七擒孟获，最终使其心悦诚服，南中于是安定。
44、张飞怒鞭督邮：刘备平定黄巾有功被封为安喜县县尉。不久，督邮前来巡查。刘备因没向督邮送钱而遭督邮陷害。消息传至张飞耳中，张飞气得两眼圆睁，咬碎钢牙，冲进馆驿揪住督邮的头发，扯到县衙前，绑在马桩上，用柳条使劲抽打，一连打断十几根柳条。幸好为刘备及时制止，而后三兄弟弃官投奔刘恢。
45、温酒斩华雄：董卓大将华雄连斩数将，各路诸侯大惊失色。关羽高声请缨，发誓胜不了华雄愿意受斩。曹操倒了杯热酒给关羽。关羽说：“把酒放着，我去去就来”他提刀上马，与华雄杀得如岳撼山崩。没一会儿便砍下了华雄的脑袋，回到军营时，那杯酒还温着。
46、周瑜的美人计：鲁肃讨荆州，又被诸葛亮以图得西川后即奉还为由哄骗回去。周瑜与
47、曹操献刀：董卓自任相国，专权朝野，捏造罪名杀死少帝。满朝文武敢怒不敢言，曹操挺身而出，曹操借王允七星宝刀进府行刺。董卓不耐久坐，倒身转向内卧于床上。曹操抽刀欲刺，董卓在穿衣镜内看见了曹操的动作，转身相问。曹操急中生智说：“我得到一口宝刀，欲献给恩相公。”董卓接刀一看，果然是一口宝刀。董卓引曹操出阁看马，曹操谢道：“愿借马一试。”然后快马加鞭，逃之夭夭。
48、姜维辟祸：后主刘禅溺于酒色，不理朝政，又听从黄皓的谗言命姜维班师。姜维只得遵命。回到成都后，刘禅一连十日不上朝。姜维欲杀宦官黄皓，却被刘禅拦住，反说他容不下一个宦官。姜维见刘禅信任宦官，怕刘禅加害于自我，从秘书郎郤正言，便要求领兵。万往陕西沓中屯田避祸，既能够种麦补充军粮，又能够令魏军不敢轻易入侵，刘禅从之。
49、死诸葛吓走活仲达：自知阳寿之尽的诸葛亮，交代杨仪在其死后秘不发丧，并后寨先行，缓缓撤退。若司马懿来追，则回旗返鼓。将自我木像，安于车上，推出军前以吓退敌军。之后，事情果然如诸葛亮所料，司马懿见木像以后，狂逃五十里，并几次惊问“我有头否？”
50、司马懿忍辱受衣：司马懿上方谷大败，失去渭南营寨，坚守不出。屯兵于五丈原的孔明，屡次令人搦战，司马懿不予理睬，孔明就拿取妇人的丧冠——巾帽，外加妇人素缟衣服，写了一封书信，用盒子装了，送到魏寨。嘲笑司马懿甘愿守巢窟畏刀避箭，与妇人没有什么区别。司马懿看完书信，忍住心中大怒而佯笑，没有将妇人素服“早与批回”，而是“吾且受之”，并重赏了来使。
51、捉放曹：曹操谋刺董卓未成，逃出京城，在中牟县被县令陈宫捉住。陈宫钦佩他的忠义，
52、祸。陈宫看出曹操心狠手辣，但又念及自我为国家跟他到此，杀之不义，便弃曹操而他往。
53、凤雏理事：鲁肃孔明各作荐书劝庞统投奔刘备。统见了备未出示荐书。备因统貌陋且长揖不跪而不悦，便让统任耒阳县令。统不理政事，终日饮酒为乐。备大怒，让张飞去讯问。张飞见统衣冠不整，扶醉而出，欲问罪。统便在不到半日间将百余日所积公务尽皆剖断，曲直分明，令人叹服。张飞的力荐和鲁孔的荐书让统被重用。
54、朝廷事务，先禀曹操，然后方奏天子。
55、火烧博望坡：三国前期，势力强大的曹操，统一北方之后南下攻打刘备。此时刘备投靠刘表，驻在新野。曹操派大将夏侯惇进攻新野。这时刘备已经请出了诸葛亮。诸葛亮在博望坡设下埋伏，令赵云去诱敌深入，然后火攻。夏侯惇果然中计。大败而归。
56、收服姜维的离间计：孔明十分赏识姜维的将才，就巧用反间计，先佯攻冀城。姜维因母亲住在冀城，急忙回去守城。诸葛亮派人扮作姜维的模样，假装投降，让其他魏军认为他已叛国。姜维因受马遵所攻，无路可走而降蜀，得天水。
57、祢衡裸衣骂曹：曹操欲使人劝说刘表归顺，孔融荐祢衡。曹操见之，不加礼，祢相讥，又批斥其人才。曹操恼怒，命其为鼓吏以辱之。祢衡于宴上裸衣击鼓，痛骂操。操不愿负杀戮贤士之名，遂遣之。祢衡在众人的劝说下奔赴荆州。至荆州祢又讥讽刘表，刘为免受害贤之名，遣其去见黄祖。祢衡后被黄祖杀死。
58、官渡之战：袁绍率十万大军进驻官渡，企图消灭曹操的军队。谋士许攸遭疑投降曹操，并且供给了许多情报。曹操得知袁绍在乌巢囤积了很多粮草，立即亲率精锐军队夜袭乌巢。袁绍只派少量骑兵救援乌巢，仍然留主力进攻官渡。由于乌巢粮草被烧光，袁军上下恐慌，
59、空城计：诸葛亮屯兵于阳平，把部队都派去攻打魏军了，只留少数老弱残兵在城中。忽然听到魏军大都督司马懿率万大军来攻城，诸葛亮临危不惧，传令打开城门，还派人到城门口洒扫。诸葛亮自我却登上城楼，端坐弹琴，态度从容，琴声不乱。司马懿来到城前，见此情形，心生疑窦，爬城中有埋伏，所以不敢贸进，便下令退兵。
60、蒋干中计：蒋干自称周瑜同窗，前往江东说降。周瑜将计就计，设下群英会款待这位旧友，故意做出狂态，大谈东吴兵强粮足的情景，让蒋干无法陈述劝降之意。晚上，周瑜又邀蒋干入帐共寝，假装醉酒，故意让蒋干看见并盗走伪造的蔡瑁张允与东吴私通的书信；又故意两次说梦话，并让蒋干偷听到所谓江北密保，使其信以为真。蒋干回到江北，将书信献给曹操，曹操下令处斩深得水军之妙的水军都督蔡瑁张允，中了周瑜的反间计。
61、曹操抹书间韩遂：曹操采用贾诩的离间计，约韩遂单独阵前谈话，只言京师旧事，马超心甚疑。曹操又派人送去一封有涂改的书信，马超以为是韩遂有意涂改。韩遂为表真心和马超约定，他赚曹操阵前说话，马超趁机刺杀，失败后，马超大怒，砍断韩遂一只手臂，二人反目，韩遂投降。
62、徐庶进曹营：谋士徐庶以往辅佐刘备大胜曹操。之后，曹操捉得其母，并伪造徐母亲笔信，将徐庶骗去许昌。徐母得徐庶为尽孝而离开刘备后，痛斥徐庶，并上吊身亡以绝徐庶尽孝之念。从此，身在曹宫的徐庶便践行离别刘备的誓言，终身不为曹操设一谋。
63、智杀魏延：诸葛亮初见魏延之时，便料定魏延会反，于是安排马岱在魏延身边卧底，并于临终之前，给了杨仪一个锦囊，交代其在魏延造反时打开。之后魏延果真造反，杨仪按计行事，让魏延大叫三声“谁敢杀我”，这时马岱应声而出，杀死魏延。
64、华容道义释曹操：三江水战，曹操败逃。在奔往乌林的路上，被吕蒙追杀；在去合肥的路上又被太史慈陆逊伏击；在往彝陵逃命时，又先后被诸葛亮在路上布下数路伏兵（赵云张飞）冲杀，曹操被杀得胆战心惊。曹操中了诸葛亮“虚虚实实”之计，率兵走华容道，却遭遇关羽的伏兵，曹操向关羽求情，关羽念在曹操往日的恩情上放走了曹操。
65、张飞义释严颜：孔明令张飞领兵讨巴郡，太守严颜坚守不出，欲等张粮尽自退。张见状，下令二更吃饭，三更拔寨，欲假意绕过巴郡。严得报，领兵伏于小路欲堵杀张。不料张令一兵士扮己押粮草先过，其从后杀来战十余回生擒严。严视死如归，张见严面不改色，甚敬之，亲解其缚，请其上坐，低头便拜。严感张恩义，乃降。
66、张松献图：张松想说服曹操攻打汉中张鲁，解益州之围。准备把西川地图秘密献给曹操，不料曹操欺负张松相貌猥琐，不予礼遇。张松失望之余把地图献给了刘备，然后又与法正孟达密谋除掉刘璋。之后刘璋发现张松出卖他。将他杀了。
67、孔明骂死王朗：葛亮出祁山，兵临渭水，军师王朗欲说降诸葛亮，孔明针对王朗所说指出在奸臣当道，国乱岁凶的情景下，理应安汉兴刘。抓住王朗所行指出他理应匡君辅国，痛骂他反助逆贼，同谋篡位，罪恶深重。讽刺王朗为谄谀之臣，苍髯老贼，只配潜身缩首，苟图衣食，不配在行伍前谈“天数”最终王朗被骂死玉阵前。
68、曹操挟天子以令诸侯：曹操平定山东，应诏进入洛阳，听从董昭提议，逼迫皇帝移驾许都，满宠说服徐晃，良禽择木而栖，贤臣择主而事，改投曹操。自此，曹操集大权于一身，
69、秋风五丈原：诸葛亮第六次出兵祁山，司马懿坚守不战。诸葛亮派人侮辱，司马懿不为所动。不久诸葛亮病危，禳星不成，遂将生平所学传授给姜维，并做好身后的军事安排。尚书李福赶到，诸葛亮推荐蒋琬费祎相继为丞相继承人后死去。时年五十四岁。是夜，天愁地惨，月色无光。
70、彝陵之战：刘备为替关羽复仇，亲率大军讨伐东吴。孙权起用青年将领陆逊，赴猇亭前线指挥作战。陆逊力排众议，决定坚守，避免交战。由于天气燥热，蜀军将士疲惫不堪，戒备松懈。陆逊及时抓住战机，下令采用火攻，烧尽蜀军多座军营，火烧蜀军七百里，蜀军全线崩溃。刘备逃回白帝城。不久羞愧发病而死。
71、曹操煮酒论英雄：曹操派人请刘备到小亭煮青梅喝酒。曹操问刘备当事英雄是谁，刘备说了几个人，都被否定。刘备反问曹操，曹操说：“今日下英雄，惟使君与操耳！”刘备惊得手中的筷子掉在地上。突然天下大雨，雷声大作，刘备说是因为好怕打雷，才掉了
72、乐不思蜀：刘禅投降后，被安排到洛阳居住，并被封为安乐公。有一次，司马昭请他喝酒，当筵席进行得酒酣耳热时，司马昭故意让蜀地乐人跳蜀国舞，唱蜀国曲，同行的蜀国旧臣都痛哭落泪，仅有刘禅嬉笑自若，认为“此间乐，不思蜀”。
73、水淹七军：刘备自立为汉中王后，关羽亲自率领大军进攻樊城。曹操派于禁庞德两员大将率领七支人马前去增援。正在双方相持不下的时候，樊城一带下了一场大雨。汉水猛涨，关羽急命部下准备船筏，收拾雨具，又派人堵住各处水口，趁夜晚风浪大作之际，放水淹没曹军，七军兵士随波逐浪，淹死很多。于禁庞德率将士登上小土山躲避，关羽带大军冲杀而来，于禁投降，庞德后被生擒。
74、三顾茅庐：徐庶走马荐诸葛之后，刘备和关羽张飞带着礼物去请诸葛亮出山帮忙他，恰巧诸葛亮不在家；不久，三个人冒着大风雪第二次去请，不料诸葛亮又闲游去了，刘备只能留下一封信，表达自我对诸葛亮的敬佩。过了一段日子，三人再次拜访诸葛亮，他正在睡觉，刘备一向站到他自我醒来才彼此坐下谈话。诸葛亮见刘备有志向并且求贤若渴，为其诚心打动，就答应了刘备的请求。
75、草船借箭：孙刘联合抗曹，周瑜妒忌诸葛亮的才干，便以联军用箭为名，要求诸葛亮在十天内造出十万支箭，想以此陷害他。诸葛亮却立下军令状说三天可完成。诸葛亮利用大雾的掩护，以绑满稻草人的船只靠近曹营，击鼓呐喊，骗得曹军乱箭齐发，箭纷纷射在稻草人上，天明后清点，箭已超十万支，周瑜之计未能得逞。
76、左慈掷杯戏曹操：奇人左慈在四川峨眉山学得奇门遁甲之术。曹操见之，左慈欲让刘备称王，劝曹操退出争斗，和他一齐去山中修行。曹操大怒，拘禁左慈。左慈使用遁甲之术，戏弄曹操。曹操杀之，虽死又生，幻化出无数“左慈”，奔上演武厅提头来打曹操。众将奔逃，曹操惊吓成疾。
77、刮骨疗毒：关羽率军攻打樊城，臂中毒箭，不能运动。名医华佗提出需用尖刀割开皮肉，刮去骨上箭毒，用药敷之，方可治愈。关羽一面与马良弈棋，一面请华佗动手。华佗命人捧盆接血，用刀刮骨，悉悉有声。左右掩面失色，关羽却饮酒食肉，谈笑弈棋，神色自若。术后，关羽大笑而起。华佗称赞说：“君侯真天神也！”
78、关羽大意失荆州：刘备进位汉中王，曹操采纳司马懿之计，联结东吴，叫孙权暗袭荆州。关羽拒绝和孙权联姻，激怒孙权，孙权令吕蒙夺回荆州。关羽为防吕蒙，留下重兵防范。吕蒙依陆逊计而行，假装病退。关羽果然中计，便把荆州重兵调去攻打樊城，防守空虚。吕蒙把战士化装成商人的模样，骗过了江边守军，占领烽火台，顺利渡江，趁关羽轻敌，毫无防备，没伤一兵一卒就占领了荆州。同时关羽在前线被徐晃包围，败退到麦城。吕蒙又把麦城紧紧围住，关羽突围不成功，被俘不降，孙权杀之，后嫁祸于曹操。
79、张翼德大闹长坂桥：赵云救得阿斗，但被困长坂桥。曹操大军随后追来，张飞巧设疑兵，叫随从的余个骑兵在马尾上拴上树枝，往来奔跑，冲起尘雾，使曹军莫知虚实而不敢轻进。张飞横矛立马桥头，应对桥西的曹军，发出三声巨雷般的断喝，竟然将曹操的一员大将夏侯杰吓得肝胆碎裂，坠马而死，一时乱了曹军阵脚。曹操几十万大军被吓退。
80、张飞智夺巴郡：张飞领军往汉川，巴郡太守严颜坚守不出，张飞几番进攻，又被乱箭射回，张飞于是教马军下马步军皆坐地，引严颜出战，无效后又改教军士于城下叫骂，仍无效，张飞又令军士四散砍柴草寻觅路径，而后让假张飞迷惑严颜，自引军伏击，生擒严颜，占领巴城。
三国演义故事梗概 2
《三国演义》资料梗概
第一回：宴桃园豪杰三结义，斩黄巾英雄首立功
汉灵帝中平元年，张角兄弟发动黄巾起义，官军闻风丧胆。为抵抗黄巾，幽州太守刘焉出榜招兵。当时，刘备、关羽、张飞都去看那招兵榜文。涿县刘备字玄德，年二十八岁，是中山靖王刘胜之后，汉景帝阁下玄孙，身长七尺五寸，他性宽和，寡言语，喜怒不形于色；素有大志，专好结交天下豪杰。可是，因为父亲早逝，他和母亲靠编织麻鞋和席子维持生活，家境贫寒。虽然沦落下层，但刘备不失龙子龙孙的风采。关羽身长九尺，髯长二尺，面如重枣，唇若涂脂，一身英气，只因杀死富豪，正流浪江湖。张飞身长八尺，豹头环眼，燕颔虎须，声若巨雷，势如奔马，以卖酒杀猪为业，并在本地有一所庄子。三人萍水相逢，但都有为国出力之心，所以一见如故。最终三人对天盟誓，结拜为弟兄。刘备持双股剑，关羽操青龙偃月刀，张飞执丈八点钢矛，一道去投了刘焉。刘关张从军后就显示出非凡的才能，他们一败黄巾于涿郡，二败黄巾于青州。不久，又救出被张角打败的董卓，但董卓见刘备是白身，并不答谢。张飞大怒，要斩董卓，被刘备劝住。
第二回：张翼德怒鞭督邮，何国舅谋诛宦竖
刘备平定黄巾有功被封为安喜县县尉。不久，督邮前来巡查。刘备因没向督邮送钱而遭督邮陷害。消息传至张飞耳中，张飞气得两眼圆睁，咬碎钢牙，冲进馆驿揪住督邮的头发，扯到县衙前，绑在马桩上，用柳条使劲抽打，一连打断十几根柳条。幸好为刘备及时制止，而后三兄弟弃官投奔刘恢。不久，参加平定渔阳之战，刘备因立功被任为平原令。
中平六年四月，汉灵帝病危，董皇后和灵帝皆欲立皇子协为太子，中常侍蹇硕进谏说若想立刘协为太子，必须先诛杀何进。召大将军何进进宫商议后事。司马潘告密，何进得以脱险。不出几日，汉灵帝驾崩。袁绍、曹操等人辅佐何进立太子辩为帝。何太后与董太后争权，何进鸠杀董后，袁绍劝何进诛杀所有宦官，何太后不一样意，袁绍提议调外地的兵马进京师诛灭宦官，曹操不以为然。
第三回：议温明董卓叱丁原，馈金珠李肃说吕布
何进不听曹操劝阻，一意要招外兵来京诛杀宦官。西凉刺史董卓得诏大喜，提兵往洛阳进发。何进谋除宦官的计划泄露，十常侍先发制人，将何进骗进宫去杀害。袁绍与曹操见情势危急，便带人进宫诛杀宦官。宦官张让、段珪劫拥少帝及陈留王连夜逃到北邙山。闵贡率军赶到，张让投河自尽，闵贡斩杀了段珪，救回少帝和陈留王，归途先遇到司徒王允等人，后又遇到董卓部队。董卓率兵进城，召集百官，欲废少帝，立陈留王。遭到荆州刺史丁原反对。丁原领义子吕布讨卓，董卓大败。
董卓欲除丁原，但惧怕丁原的义子吕布，便派李肃带着赤兔马和重金去劝说吕布，吕布见利忘义，杀了丁原归顺了董卓。于是，董卓设宴会集公卿，欲废少帝立陈留王。群臣中仅有中军校尉袁绍挺身反对。
第四回：废汉帝陈留践位，谋董卓孟德献刀
吕布归顺，董卓更加飞扬跋扈，自行废掉少帝，另立九岁的陈留王为帝，并改元初平，自任相国，专权朝野，捏造罪名杀死废帝。满朝文武敢怒不敢言，只会垂泪叹息。
有英雄豪杰行刺董卓失败，曹操借王允七星宝刀进府伺机行刺，见董卓倒身卧于床上时，急抽出宝刀，待要行刺，不料董卓从衣镜中看见曹操的动作，转身相问。曹操灵机一动，忙称自我有口宝刀，欲献董卓。董卓拿过宝刀，递与吕布收了。董卓引曹操出阁看马，曹操称想试试董卓赐的马，然后快马加鞭，逃之夭夭。
曹操从洛阳逃到中牟，被县令陈宫捉住。陈宫义释曹操，与他一道来到成皋，夜宿于曹操父亲的结义兄弟吕伯奢家中。吕伯奢家人磨刀准备杀猪款待，曹操怀疑他们要杀自我，于是和陈宫一齐连杀吕家八人。路上遇见拿着酒菜回家的吕伯奢，曹操害怕节外生枝，干脆也将吕伯奢杀死，并声称：“宁教我负天下人，休教天下人负我！”陈宫愤怒地离开了曹操。
第五回：发矫诏诸镇应曹公，破关兵三英战吕布
曹操日夜兼程来到陈留，与父亲商量对策，然后在当地富翁卫弘帮忙下，假皇帝之命发布讨伐董卓的檄文，并招兵买马。十七路诸侯群起响应，共推袁绍为盟主，以孙坚为先锋，合兵向京城进军。董卓派华雄率兵出战，华雄连斩联军数将，各路诸侯惊慌，关羽请求上阵，曹操令人斟一杯热酒为关羽壮行。关羽提刀上马，说道：“酒且斟下，我去便来！”只听得鼓声大振，喊声大作，片刻，关羽已跃马归来，提华雄头颅掷于地上，而酒还是温的。曹操大喜。
华雄被斩，董卓起兵二十万，其中，五万人马守汜水关，自我率十五万大军守虎牢关。吕布出战，八路诸侯迎敌，公孙瓒亲自迎战吕布，败下阵来。吕布拍马追赶公孙瓒，张飞手持丈八蛇矛枪来战吕布，连斗五十回合，不分胜负。关羽见了，把马一拍，舞动着八十二斤的青龙偃月刀来夹攻吕布，双方又战了三十回合，仍战不倒吕布。此时，刘备手持双股剑上阵助战。吕布招架不住，虚晃一枪，回马便走，逃进虎牢关。
第六回：焚金阙董卓行凶，匿玉玺孙坚背约
董卓见吕布战败，联军气盛，决定放弃洛阳，迁都长安。于是放火烧城，抢了粮食和金银财宝，杀了许多百姓，劫持着皇帝往长安而去。各路诸侯却按兵不动，坐失良机。曹操孤军追击，大败而回，险些丧命。董卓大军一走，他的部将便献了汜水关，孙坚带兵入城，扑灭城中大火，在皇宫废墟上安营扎寨。众诸侯分别在洛阳城内各处屯兵。一天夜里，孙坚从一口井里捞出了一枚国玺，认为是自我将要当上皇帝的征兆，便决定托辞离开洛阳，另谋大事，谁知此事被人偷听，密旨给袁绍。孙坚计谋被袁绍识破，气愤地带着自我的军队离去。袁绍大怒，派人送信给荆州刺史刘表，让他半路上截击孙坚。孙坚对他们发誓说：“如果拿了玉玺，死于刀剑之下。”诸侯各军也都心怀异心，从此，人心涣散，盟军解散。曹操投扬州，袁绍到关东。
第七回：袁绍磐河战公孙，孙坚跨江击刘表
刘表派兵截击孙坚，孙坚在众将保护下，杀出重围，回到江东，从此孙坚与刘表结怨。曹操与袁绍发生摩擦，去了扬州；刘备随公孙瓒北行，仍回平原任县令。盟军瓦解，军阀混战开始。袁绍与公孙瓒相约，联合进攻韩馥。韩馥投降了袁绍，袁绍便独自占领了韩馥的领地冀州，引起公孙瓒的不满。袁绍攻公孙瓒，被赵云所救。赵云本是袁绍部将，见袁绍无忠君救民之心，于是弃袁绍而投了公孙瓒，但不受重用。刘、关、张前来助公孙瓒，与赵云相见，甚敬重，不忍相离。
在江东，孙坚与刘表有嫌怨，起兵攻打荆州，结果中计，死于刘表军士乱石、飞箭之下，寿止三十七岁。
第八回：王司徒巧使连环计，董太师大闹凤仪亭
孙坚长子孙策用俘虏的将领黄祖换回父亲的尸体，罢战回到江东。招贤纳士，屈己待人，四方豪杰都来投奔他。
为了除掉董卓，司徒王允巧使连环计，让董卓和吕布为争夺歌妓貂蝉而发生冲突：他先将吕布请到家中，把歌妓貂蝉作为义女许给吕布为妾。几天后，又把貂蝉作为歌妓献给董卓，并送到董卓府中。吕布以为是董卓夺了自我所爱，心中顿生嫌怨；吕布挂念貂蝉，两人在后花园凤仪亭私会，貂蝉假意哭诉被董卓奸污，为吕布受他人制约而遗憾，吕布羞愧满面。这时被董卓撞见，董卓怒而夺吕布画戟刺杀吕布，吕布大惊而逃。
第九回：除暴凶吕布助司徒，犯长安李傕听贾诩
由于王允和貂蝉乘机离间董卓和吕布，在董卓大闹凤仪亭之后，吕布对董卓顿起杀心。
董卓领貂蝉去郿坞，王允和吕布等人共同策划灭董大计，假传圣旨说天子将禅位于董卓，将他骗进城中刺死。董卓虽死却得蔡邕哭尸。董卓的余党李傕、郭汜、张济、樊稠闻董卓已死，引军逃往凉州，并派人至长安上表求赦，王允不准。李傕等人听从谋士贾诩主意，纠集人马十余万进犯长安。
吕布有勇无谋，全面溃败。只得弃却家小，引百余骑飞奔出关，投袁术而去。王允不肯逃难，被李傕、郭汜杀死。
第十回：勤王室马腾举义，报父仇曹操兴师
李傕、郭汜以武力专权，西凉太守马腾和汴州刺史韩遂举兵讨贼，但没有成功；在军阀混战中，青州黄巾又起，曹操前往收降了三十余万人，择精壮者编为青州军，其余军士放归务农，又得到了荀攸、郭嘉等谋士和于禁、典韦等猛将，威震山东。朝廷封曹操为镇东将军，屯驻兖州。曹操派人去接父亲曹嵩。曹家一行四十余人经徐州往兖州而来。徐州太守陶谦设宴款待，并派兵护送。谁知这派去的人竟是黄巾军的余部，这些军士在护送途中将曹家老小全部杀死。曹操一听哭倒在地，发誓要向陶谦报杀父之仇。于是带领大军往徐州进发，一路上杀戮百姓，挖掘坟墓，最终将徐州城团团围住。
第十一回：刘皇叔北海救孔融，吕温侯濮阳破曹操
势单力薄的陶谦向北海太守孔融求援。孔融与陶谦交往深厚，决定出兵。部队正要出发，一支起义的黄巾军来借粮食，孔融不肯，黄巾军便把北海城四面围住。孔融只好派太史慈向刘备求助。刘备早就听说了孔融的名字，当即带兵解了北海之围。随后，刘备又应孔融之请去救徐州。刘备向公孙瓒借了二千步兵和猛将赵云，来到徐州。这时，陶谦请的另一支援兵也来到徐州城外。曹操见对方援兵来到，不敢贸然攻城。刘备给曹操写去一封信，请他退兵。曹操本不想退兵，却接到消息，说后方有失，吕布攻占了他的大本营兖州，于是曹操决定退兵回去收复兖州，顺便卖刘备一个人情，与吕布在濮阳展开大战。
第十二回：陶恭祖三让徐州，曹孟德大战吕布
曹操与吕布互有胜负，各自罢兵。刘备解了徐州之围，徐州太守陶谦想把太守之位让给刘备，刘备坚决不肯理解。不久陶谦因病去世，百姓和军队拥立刘备统管徐州。曹操听说此事大怒：“我杀父之仇未报，你倒不费半箭之功，自得徐州。我要夺回徐州城，先杀刘备，再挖出陶谦尸体，为我父亲报仇。”他的谋士劝道：“弃兖州而取徐州，是舍本求末，以安易危。不如先平定山东，既能够获得充足的军粮，供养三军，又能够得到朝廷的赞赏和百姓的拥护。”曹操采纳了这个提议。曹操、吕布再度交兵，吕布不听陈宫的计谋，落得大败，曹操重新占领了兖州，平定了山东。同时，曹操又收了虎将许褚。
第十三回：李傕郭氾大交兵，杨奉董承双救驾
吕布兵败后欲投袁绍，但袁绍反助曹操，吕布无奈，只好转而投靠刘备。
刘备忠厚仁义，接纳了他，但吕布其实有夺徐州之意，关羽、张飞不容他。吕布只好离开，领兵住在徐州附近的小沛。朝廷为董卓余党李傕、郭汜霸权，汉献帝采用了杨彪的反间计。杨彪暗使妻子进谗言于郭汜之妒妇——说郭汜与李傕妻有染。
果然，李傕、郭汜中计后大动干戈，都想挟持汉献帝，汉献帝十分狼狈。幸得杨奉、董承不顾生死救驾，准备再回东都洛阳。
第十四回：曹孟德移驾幸许都，吕奉先乘夜袭徐郡
汉献帝回到洛阳，重建宫殿，改元建安。曹操应诏到洛阳辅佐王室，不久又听从了董昭的提议，迁都许都，挟天子以令诸侯。从此，朝廷大权被曹操一人包揽。所有大事，都得先奏明曹操，再告诉天子。曹操遂分封大臣，自命为大将军、武平侯。
曹操视刘备、吕布为心腹之患，怕二人合力进犯，于是封刘备为荆州牧，下密诏让他杀掉吕布。刘备不忍，曹操又下诏让刘备讨伐袁术。刘备带领关羽领兵出发，留张飞守徐州。张飞不听刘备吩咐，醉酒鞭打吕布的岳父曹豹，曹豹深恨张飞，派人连夜送信给吕布。吕布派兵与曹豹里应外合，攻下徐州。张飞正醉卧府中，准备不及，引数十骑兵，逃出徐州。吕布占领徐州，并软禁刘备家眷。
第十五回：太史慈酣斗小霸王，孙伯符大战严白虎
袁术约吕布夹攻刘备却又不守信用，吕布又与刘备言归于好。孙坚死后，孙策寄居袁术篱下，在朱治等人的提议下，向袁术借兵去夺江东。在进兵江东的过程中，孙策酣斗太史慈，大战严白虎，冲锋陷阵，勇冠三军。孙策在与刘鳐作战的过程中，可是三回合生擒部将于糜，在得知背后遭人暗算后，大喝一声，声如巨雷，樊能惊骇，倒翻身撞下马来，破头而死；霎时挟死一将，喝死一将，自此，人皆呼孙策为“小霸王”。同时，他得到了周瑜等著名将领和张昭等重要谋士。从此，孙氏家族雄踞江东。
第十六回：吕奉先射戟辕门，曹孟德败师淯水
袁术派大将纪灵进攻刘备驻地，袁术送粮请吕布助战，刘备修书请吕布解围，吕布明白帮忙袁术于己不利，但碍于送粮之面，便在辕门设宴和解。纪灵与张飞斗气，吕布大怒，令左右树戟150步辕门外，若一箭中戟小枝，两家罢兵；不中，各自安排厮杀；不从其言者，并力拒之。吕布一箭果然射中画戟小枝，双方罢兵。吕布辕门射戟，既救了刘备，也避免了自我唇亡齿寒的局面。
之后，袁术听从纪灵疏不间亲之计，为儿子求娶吕布的女儿，陈宫让吕布连夜送女儿去袁术处，陈珪得知，忙出面阻拦，吕布急忙派张辽引兵夺回女儿。不巧，张飞夺了吕布马匹，两家再次反目，刘备投奔了曹操。
曹操起兵讨伐张绣，张绣不战而降。张绣因曹操霸占了张绣婶母，怒起杀心，在贾诩的谋划下，夜袭曹操。曹操幸得典韦拼死相救逃脱，典韦与曹操长子曹昂却死于乱军之中。
第十七回：袁公路大起七军，曹孟德会合三将
袁术依仗兵多粮足，又有玉玺在手，在淮南称帝，然后出兵进攻吕布。吕布采用陈登的计策，说服了寄居袁术麾下的韩暹、杨奉临阵倒戈，袁术大败而回。曹操想乘机征讨袁术，就与孙策、刘备、吕布联合起来共同进兵淮南，相持不下，粮草快完了，曹兵十七万，日费粮食浩大，又荒旱，接济不及。他叫粮官王垕小斗放粮，权且救一时之急。王垕按令去做，将士因吃不饱大哗。为平民愤，以盗窃官粮罪把王垕推出去斩首，借粮官的人头以稳定军心。最终，袁术再次大败。曹操想起前仇，兴兵讨伐张绣，行军途中，恰逢稻麦成熟，为显示爱民之心，曹操下令要求众将士不准纵马毁麦。没想到禁令刚下，曹操的马受惊跑入麦田，踏毁麦田。此时，曹操假意叫来行军主簿，要求议罪。主簿犯难，谋士郭嘉便引《春秋》中“法不加于尊”的说法为其开脱，曹操顺水推舟，割发代首以示众人。
第十八回：贾文和料敌决胜，夏侯惇拔矢啖睛
张绣在深通兵法的贾诩帮忙下，连胜数仗，并和刘表联手进攻，却被曹操击败。曹操得知袁绍想袭击许都，急忙撤兵。袁绍见曹操兵回许都，便移兵北上进攻公孙瓒，曹操则乘机联合刘备进兵徐州。不料刘备的使者被陈宫捉住，吕布遂起兵进攻刘备，夏侯惇奉操命征讨吕布以助刘备，行进中遇布猛将高顺，便出马迎战。战四五十合，高顺败下阵来。夏侯惇追高顺，却被布将曹性偷袭，射中左眼。夏侯惇急拔箭，却连眼珠拔出，大呼“父精母血，不可弃也”，纳于口啖之，复挺枪纵马，直取曹性。曹性死，夏侯惇纵马便回。两军闻之骇然。
第十九回：下邳城曹操鏖兵，白门楼吕布殒命
刘备兵少，被吕布打得大败。陈珪、陈登父子暗通曹操，吕布中计，徐州失守。吕布兵退下邳后，操淹下邳，吕布恃有赤兔马，消极防守，沉溺酒色不出战，天天与两位娇妻饮酒。吕布因酒色伤神，便严令军中戒酒。侯成请求饮酒，不料触怒了吕布，惨遭刑杖，于是盗赤兔马献操，插白旗欲献东门。曹军攻城，吕布迎敌，少憩门楼之时，侯成与宋宪、魏续生擒吕布后献了城。操在白门楼上处置吕布。吕布恳请刘备替自我在曹操面前说情，并愿辅操定天下。曹问备何如，谁知刘备以吕布认丁原、董卓为义父而又杀之为例，反而劝说曹操杀掉吕布。吕布大骂刘备无信。曹操下令将吕布缢死在白门楼，割首示众。
第二十回：曹阿瞒许田打围，董国舅内阁受诏
曹操率兵回到许都。次日，曹操表彰刘备武功，引刘备见汉献帝。一排世谱，刘备是汉献帝之叔。献帝大喜，封刘备为左将军、宜城亭侯。自此，刘备被称为刘皇叔。曹操大权在握，行为日渐专横。为了探视百官之心，逼迫皇帝去许田打猎，并用天子的宝雕弓射死大鹿。群臣见了金纰箭，误认为是天子射中，都踊跃高呼“万岁”。曹操竟“纵马直出，遮于天子之前，以迎受之”。群臣大惊失色，而曹操却神情自若，将宝雕弓自悬在身边。汉献帝不甘受辱，与伏皇后商议，赐给董承藏有密诏的锦袍，让他谋划除去曹操。董承就与王子服、马腾等人计议，准备再联合刘备共同行动。
第二十一回：曹操煮酒论英雄，关公赚城斩车胄
董承向刘备出示衣带诏，与其密谋诛杀曹操。刘备恐曹操猜忌，每日种菜消遣。一日，曹操青梅煮酒，请刘备在小亭对饮，曹操问天下谁是英雄，刘备答了袁绍等人的名字，曹操只是摇头。操说“天下英雄，惟使君与操耳”。刘备闻言大为吃惊，匙箸落地。幸好当时雷声乍起，刘备急中生智，沉着地俯身拾筷，说道：“一震之威，乃至于此！”巧妙地掩饰了过去，使曹操认为其胆小如鼠，不复怀疑。刘备担心久在曹操身边生变，便借口截击袁术领兵离开了许都。刘备刚走，曹操立刻意识到自我放虎归山了，急忙派人去追。刘备摆阵迎接说：“将在外，君命有所不受。”坚决不肯回去。袁术兵败身死，刘备乘机占领了徐州。为了除掉刘备，曹操命车胄为内应。陈珪、陈登父子向刘备告密，关羽杀了车胄。
第二十二回：袁曹各起马步三军，关张共擒王刘二将
刘备惧怕曹操势重，便向袁绍求救。袁绍先令孙乾回报郑玄，并约玄德准备接应；一面令审配、逢纪为统军，田丰、荀谌、许攸为谋士，颜良、文丑为将军，起马军十五万，步兵十五万，共精兵三十万，望黎阳进发。又令书记陈琳起草了一篇檄文。陈琳的檄文历数曹家几代人的罪名，痛快淋漓。檄文传至许都，当时曹操正患头风，卧病在床。左右将此檄传进，曹操见了，毛骨悚然，出了一身冷汗，不觉头风顿愈。
曹操让刘岱、王忠二人打着丞相旗号领兵五万去徐州攻刘备，曹操自引大军二十万去黎阳抗拒袁绍。两军深沟高垒，相持不战，曹操只好唤吕布手下降将臧霸守把青、徐；于禁、李典屯兵河上；曹仁总督大军，屯于官渡；自我引军回了许都。关羽活捉了王忠，张飞用计生擒了刘岱，刘备又将二人放回。孙乾提议分兵屯小沛，守邳城，以防曹操。
刘备听其言，令云长守下邳，孙乾、简雍、糜竺、糜芳守徐州，自我和张飞守小沛，以为掎角之势。
第二十三回：祢正平裸衣骂贼，吉太医下毒遭刑
张绣再次投降曹操，曹操不记仇，封他为扬武将军。曹操派孔融去招降刘表，孔融临行时上奏章推荐祢衡。
曹操召见祢衡。礼毕，操不命坐。祢衡遂将曹操手下文武尽数辱骂一通。张辽欲斩祢衡，曹操却给了祢衡一个击鼓的差使，说：“此人素有虚名，远近所闻。今日杀之，天下必谓我不能容物。彼自以为能，故令为鼓吏以辱之。”来日，操于省厅上大宴宾客，令鼓吏挝鼓。祢衡穿旧衣而入，击鼓为《渔阳三挝》，坐客听之，莫不慷慨流涕。继而祢衡又当面脱下旧破衣服，裸体而立，浑身尽露，坐客皆掩面。而后，祢衡又辱骂曹操污浊。曹操大怒，遣祢衡前去劝降刘表，想借刘表之手杀掉祢衡。祢衡至荆州，见刘表毕，虽颂德，实讥讽。刘表虽不喜，但他看破曹操的心思，故意不杀祢衡，而是让他去江夏见黄祖。黄祖醉酒，不堪忍受祢衡的讥讽，最终杀死了祢衡。曹操得知祢衡受害，笑说：“腐儒舌剑，反自杀矣！”
刘备走后，董承积郁成疾，名医吉平前来诊治，偶听得董承梦中怒喊杀曹操，问之，董承惊惧不能答。吉平也有扶帝之心，为表真心，遂咬下一指为誓。董承这才取出衣带诏让吉平看。于是两人密谋利用曹操患偏头痛的机会，用毒药毒死曹操，不料被董承家奴告发。次日，曹操诈患头风，召吉平用药。吉平下毒欲害曹操不成，反被拿下毒打，吉平受刑可是，撞阶而死。之后，曹操又从董承家搜出衣带诏和义状，遂命“将董承全家良贱，尽皆监禁”。
第二十四回：国贼行凶杀贵妃，皇叔败走投袁绍
曹操想废帝另立新君，被手下谋士程昱劝止。只将董承等五人，并其全家老小共七百余人押送各门处斩。曹操杀了董承等人犹不解恨，又下令勒死了董承的妹妹、已有五个月身孕的董妃，并派三千心腹充当御林军。
消除了内忧，曹操打算之后剪除外患，于是发兵二十万进攻曾参与董承密谋的刘备。此时刘备、张飞驻兵小沛，关羽保护着刘备的家小住在下邳。徐州城由刘备的两员大将镇守。曹操兵分五路攻打徐州，刘备向冀州袁绍求助。袁绍正为最偏爱的幼子生病担忧，不愿乘虚袭许昌。刘备只得准备迎敌。
张飞设计劫寨，反而中了曹军埋伏，败逃芒砀山。小沛、徐州先后失守，刘备势单力孤，全面溃败，兄弟妻小失散，只身突围，投奔青州城。青州刺史是袁绍的儿子袁谭。袁谭一向敬重刘备，开门相迎，并将刘备护送至父亲袁绍处。袁绍大喜，厚待刘备。关羽保护刘备妻小，死守下邳城。曹操欣赏关羽武艺，欲计取之于下邳，
第二十五回：屯土山关公约三事，救白马曹操解重围
曹操攻下徐州后，欲取下邳。关羽兵败后被围在一座土山上。曹操派张辽劝降。
张辽劝说关公拼死有三罪，降操有三利。关公约定三事：“一者，吾与皇叔设誓，共扶汉室，吾今只降汉帝，不降曹操；二者，二嫂处请给皇叔俸禄养赡，一应上下人等，皆不许到门；三者，但知刘皇叔去向，不管千里万里，便当辞去。三者缺一，断不肯降。”曹操应允了。曹操班师回许都后，让关羽同甘、糜二夫人同住一处，关羽则秉烛于门外，通宵伫立，待二位夫人甚为恭敬。曹操待关羽甚厚，赠关公锦战袍，又以纱锦作囊，送给关公护髯。一日上朝，帝见关公一纱锦囊垂于胸次，令当殿披拂，过于其腹。帝曰：“真美髯公也！”所以人皆呼为“美髯公”。曹操还送他赤兔马，送美女，赐金银，三日一小宴，五日一大宴。但关羽拒绝了美女和金银，只理解了赤兔马，因为此马日行千里，待有了刘备下落，能够骑它迅速地去见刘备。
刘备投奔青州，劝袁绍出兵攻打许都。谋士田丰劝阻，袁绍怒而欲斩之，幸而刘备劝阻，遂将田丰囚于狱中。袁绍以猛将颜良为先锋，连斩曹操两员大将。程昱为曹操献计：若使关羽破袁绍之兵，则袁绍必疑刘备而杀之。刘备一死，关羽必当死心留在曹营。于是，曹操请关羽观阵，激关羽出战袁绍的猛将颜良。关羽奋然上马，径奔颜良，手起一刀，将颜良刺于马下，割下首级献于操前。曹操夸赞说：“将军真神人也！”关羽说：“某何足道哉！吾弟张翼德于百万军中取上将之头，如探囊取物耳。”操大惊，回顾左右曰：“今后如遇张翼德，不可轻敌。”令写于衣袍襟底以记之。袁绍闻关羽杀颜良，大怒，唤刀斧手推出刘备斩之。
第二十六回：袁本初败兵折将，关云长挂印封金
袁绍欲斩刘备。刘备言天下同貌多，怎能断定斩颜良的就是关羽。袁绍听信其言。袁绍部将文丑要为颜良报仇，刘备随往。
曹操见关羽斩了颜良，倍加钦敬，表奏朝廷，封关羽为汉寿亭侯，铸印授关公。曹操使计谋击乱文丑军。文丑射翻张辽的战马。关公与文丑交战，不到三回合，斩文丑于马下。袁绍得知又是关羽杀了文丑，大怒欲斩刘备。刘备指出这是曹操故意让关羽去杀颜良、文丑二将，以借袁绍之手除掉他，袁绍听其言。刘备得知关羽人在曹营，于是写信派人密送给关羽。
于禁探知刘备在河北，报与曹操。曹操令张辽来探关公之意，得知关羽去意已决，曹操说：“吾自有计留之。”关羽收到刘备密信后，入内告知二嫂，随即至相府拜辞曹操。操知来意，乃悬回避牌于门。次日再往相府辞谢，门首又挂回避牌。关羽一连去了数次，皆不得见。乃往张辽家相探，欲言其事。张辽亦托疾不出。关公思曰：“此曹丞相不容我去之意。我去志已决，岂可复留！”即写书一封，辞谢曹操。关羽将累次所受金银，一一封置库中，分毫未动，将汉寿亭侯印挂在堂上，带上二嫂往河北去寻刘备。
第二十七回：美髯公千里走单骑，汉寿侯五关斩六将
曹操见关羽去意已决，就索性送个人情给他，亲自追上为他送行，并以路费征袍赠之。
因为没有曹操的关文，各关守将均不敢放行，于是，关羽就保护着刘备的两位夫人千里走单骑，勇闯东岭、洛阳等五座关口，斩了孔秀、韩福等六员守将，夺下渡船，过了黄河，一路追寻刘备。
关公一走过五关斩六将，自觉负恩于曹操。途中又遇到孙乾，得知刘备已不在袁绍处，而在汝南，关羽便保着二嫂向汝南进发找刘备。
第二十八回：斩蔡阳兄弟释疑，会古城主臣聚义
曹将夏侯惇因关羽既无曹操明文传报，又于路杀人，特赶来要擒关羽。曹操连差二使及张辽飞骑而来，传谕各处关隘，给关公放行。关羽一行经过卧牛山时，救了周仓。
关羽前往古城会见张飞，张飞以为关羽负义投降了曹操，一见面就要决一死战。为了消除张飞的误会，关羽斩了追来的曹将蔡阳。张飞又问过小卒，二人才消除了误会。关羽来到汝南，刘备却又回到了冀州袁绍军中。关羽到了冀州，刘备设计从袁绍军中脱身，寻至关定庄上，与关羽相见。关定愿次子跟随云长，刘备荐为云长义子，云长大喜，遂得义子关平。一行人取道卧牛山回古城，途中正好遇见了赵云。此时公孙瓒已兵败身亡，赵云不愿意跟袁绍，一向四海飘零，从此便跟了刘备。刘备一行回到古城，兄弟三人得以重逢，重新招兵买马，养精蓄锐。
袁绍见刘备不回，大怒，想派兵讨伐。谋士告诉他，刘备还不足为患，曹操才是劲敌，劝他与江东孙策合力，攻打曹操。
第二十九回：小霸王怒斩于吉，碧眼儿坐领江东
建安四年，孙策取庐江，败刘勋，招降豫州太守华歆，声威大振。曹操见孙策羽翼渐丰，势力强盛，便将曹仁之女嫁给孙策的幼弟孙匡，两家结亲。曹操想方设法控制孙策，不让他的权势增大。
孙策想当大司马，曹操不许。孙策心里十分气愤，多次想袭击京城许都。吴郡太守许贡暗中派人给曹操送信，不料信使被孙策守江的士兵抓获并杀死。不久，孙策在西山狞猎，被许贡的三位门客用毒箭射中，急派手下找神医华佗医治，而此时华佗去了中原，经其徒弟医治后，嘱咐孙策百日内不可动怒，需静养。但孙策性急暴躁，因群臣信服于吉道人而大怒，以至金疮迸裂，毒发而死。孙策死前交代：“倘内事不决，可问张昭；外事不决，可问周瑜。”
孙策死后，其弟孙权继位掌权。周瑜辅佐孙权，举荐贤才。周瑜向孙权推荐了鲁肃，鲁肃又向孙权推荐了诸葛瑾。孙权拜诸葛谨为上宾，依照他的提议，顺曹操，决袁绍，君臣齐心治理江东。从此，实力日趋强大，威震江东，深得民心。曹操封孙权为将军，兼任会稽太守。
第三十回：战官渡本初败绩，劫乌巢孟德烧粮
袁绍得知孙权理解曹操的封号，怒而起兵七十万进攻许昌，曹操派七万军队迎敌。袁绍兵马临发，田丰在狱中再次上谏，言说“不可妄兴大兵，恐有不利”。袁绍欲斩田丰，众将告免，袁绍便决定破曹后治田丰之罪，随后下令发兵。
曹操缺粮，困难重重，不敌对方，退至官渡扎下营寨。袁绍逼近官渡，在曹军寨边高筑土台，居高临下向曹军射箭，曹军使用发石车，令袁军的弓箭手死伤无数。袁军又在山后挖地道，想偷袭曹营，也被发现。曹军在营寨周围挖了一条长长的战壕。袁军空费军力。曹操守官渡日久，军力渐乏，粮草不继。意欲弃官渡退回许昌，谋士荀彧提议曹操要死守与袁绍相持，使袁军轻敌，内部不和生变，再出奇制胜。曹操纳其言，又从荀攸之计派兵烧毁了袁军粮车。许攸从捉来的曹操使者处搜出催粮书信，得知曹操军粮告竭，劝袁绍夜袭许昌。袁绍不听，反而听信他人之言，疑许攸为曹操奸细。于是，许攸夜投曹操。时操方解衣歇息，闻说许攸私奔到寨，大喜，不及穿履，跣足出迎。遥见许攸，抚掌欢笑，携手共入，操先拜于地，谦恭至极。许攸明知曹操军粮已尽，故意问他军粮还有多少，曹操没有以实情相告，而是说军粮可供一年，许攸否定，曹操又改说是半年，许攸生气要走，曹操挽留，说军粮可供三个月，许攸不信，曹操又低声说只可供一个月。
许攸揭穿他军粮已尽，并提出对策：派兵偷袭乌巢，尽烧袁绍军粮，袁绍必败。曹操大喜，重待许攸，留于塞中。次日，曹操亲自带兵夜袭乌巢，烧毁了袁军粮草。袁绍全面溃败，只带着八百单骑回到冀州。
第三十一回：曹操仓亭破本初，玄德荆州依刘表
袁绍逃回冀州后，关在狱中的田丰，明白袁绍外宽而内忌，不念忠诚，如果取胜高兴还能赦免自我，此刻战败羞愧，自我必死无疑。不出田丰所料，袁绍让他自尽。
袁绍的两个儿子袁熙、袁尚等前来冀州助战，于是袁绍卷土重来。曹操采用程昱的“十面埋伏”之计，又绝自我部队后路，曹军士兵置之死地而后生，勇猛作战，在仓亭再次击败袁绍。袁绍再次退回冀州。曹操正准备趁机攻下冀州，得知刘备偷袭许昌。曹操忙提大兵往汝南迎击刘备。刘备军分三队，与之交战。曹军远来疲敝，不能抵挡，旬日不出。曹操暗中布阵，刘备前后受敌，落荒而走，依附刘表，驻守新野。
次年春天，曹操又亲率大军前赴官渡屯扎，袁绍不听谋士“深沟高垒”之计，往拒操兵。
第三十二回：夺冀州袁尚争锋，决漳河许攸献计
曹操攻打袁绍，袁绍起兵应战。袁尚自负其能，败绩而回。袁绍闻此，已经两次兵败，不由病情加重。吐血而死。
建安八年，曹操派兵守住官渡，率兵转向进攻荆州。刘表派刘备为前锋迎敌。两军尚未交锋，谋士劝曹操先平定河北，消灭袁绍的残余部队，奠定霸业，然后再讨伐荆州。于是曹操率军原路回到，渡河再取冀州。袁绍死后，小儿子袁尚继承父业，袁谭不服，与袁尚兵戈相见，袁谭频频失利，投降了曹操。袁尚兵退冀州，曹操采用许攸的计策，令士兵围着冀州城的城墙挖出一条两丈深的战壕，然后掘开漳河，水淹冀州。
城内弹尽粮绝，军士饿死殆尽。冀州城所以被曹军攻破，袁绍手下书记官陈琳虽曾拟檄文讨伐曹操，但曹操爱其才，乃赦之，命为从事。
第三十三回：曹丕乘乱纳甄氏，郭嘉遗计定辽东
曹丕见袁熙的妻子甄氏貌美绝伦，便娶做妻子。曹操哭祭袁绍，又厚待绍妻刘氏，收买民心。
曹操统领众将入冀州城时，许攸纵马近前，以鞭指城门而呼曹操说：“阿瞒，汝不得我，安得入此门？”曹操大笑，众将闻言，俱怀不平。一日，许褚骑马入东门，正遇许攸，许攸又说：“汝等无我，安能出入此门乎？”许褚大怒，拔剑将他的头砍下，提头见曹操。曹操责怪许褚，命令厚葬许攸。
袁谭投降曹操后，一向有谋反之心。曹操平定冀州后，立即起兵讨伐袁谭。袁谭求救于刘表。刘表听刘备之言，修书袁谭劝其兄弟和解，却不派兵支援。袁谭得不到救兵，与曹操决一死战，死于乱军之中。
袁谭死后，曹操听从郭嘉的提议，远涉沙漠，进军乌桓，乘胜追击袁尚和袁熙。曹操用郭嘉死前留下妙计，不费一兵一卒就平定了辽东。自此，北方地区都成了曹操的势力范围。北方既定，程昱等请曹操早建下江南之策，正好曹操也“有此志久矣”。当晚，曹操宿于冀州城东角楼上，凭栏仰观天文，忽见一道金光，从地而起。
第三十四回：蔡夫人隔屏听密语刘皇叔跃马过檀溪
曹操于金光处，掘出一铜雀，认为是吉祥之兆，遂命作高台以庆之。然后曹操班师回许都，大封功臣。分兵屯田，准备南征。刘备在荆州受到刘表的款待，获许屯兵新野。
降将张武、陈孙谋反，刘备带兵前去征讨，赵云杀了张武，张武所骑“的卢”马遂归刘备。刘备班师，刘表设宴庆功。刘表的后妻蔡夫人劝刘表要提防刘备，刘表沉吟不答。次日，刘表见刘备所骑之马极骏，称赞不已，刘备遂将此马送与刘表。蒯越说此马“骑则妨主”，刘表遂将“的卢”马送还给了刘备。伊籍以蒯越之言劝刘备不可乘此马，刘备却说“人死生有命，岂马所能妨哉”。伊籍服其高见，自此常与刘备往来。建安十二年春，刘备得儿子刘禅，乳名阿斗。
一日，刘表向刘备询问长幼儿子权力分配之事。原先，刘表前妻所生之子刘琦贤而柔懦，后妻蔡氏所生之子刘琮颇聪明，且蔡家还有一些亲戚在刘表军中担任重要职务。所以，刘表一向对立长立幼之事忧心忡忡。刘备说：“自古废长立幼，取乱之道。若忧蔡氏权重，可徐徐削之，不可溺爱而立少子也。”这番话被蔡夫人听了去，便对刘备起了杀心。刘备自知失言，连夜离开荆州回新野。蔡夫人让其弟蔡瑁题写反诗诬陷刘备，未能成功，又与蔡瑁密谋，以刘表名义在襄阳设下“鸿门宴”，请刘备赴会，欲谋陷害。
在宴会上，伊籍告密，玄德大惊，急解“的卢”马，开后园门牵出，飞身上马，望西门而走。行无数里，前有大溪，拦住去路。那檀溪阔数丈，回头看时，蔡瑁追兵已近。刘备着慌，纵马下溪。行不数步，马前蹄忽陷，浸湿衣袍。刘备加鞭大呼：“的卢，的卢！今日妨吾！”言毕，那马忽从水中涌身而起，一跃三丈，飞上西岸。刘备跃马过檀溪，仓皇而逃。
第三十五回：玄德南漳逢隐沦，单福新野遇英主
刘备跃马檀溪脱险后，遇见牧童，牧童带领刘备见了水镜先生司马徽，刘备与水镜先生畅谈天下大事，水镜先生向刘备推荐天下奇才，“伏龙（诸葛亮）、凤雏（庞统），两人得一，可安天下”。于是刘备日夜盼望得到二人。第二天，赵云找到刘备。刘备回新野，致书刘表具言蔡瑁设谋相害一事。刘表长子刘琦代父向刘备请罪，诉说继母蔡氏害己之心。
不日，刘备见一人长歌于市集，语中颇有匡扶社稷之心。刘备与之相见，此人自称为单福（徐庶），刘备待为上宾。单福劝刘备说，“的卢”虽是千里马，却只妨主，不可乘。刘备说：“已应之矣。”遂具言跃檀溪之事。单福说：“此乃救主，非妨主也；终必妨一主。”他教刘备将此马赐给有仇怨之人，待妨过了此人，然后乘之，自然无事。刘备闻言变色，斥责单福“不教吾以正道，便教作利己妨人之事”。单福这才说：“向闻使君仁德，未敢便信，故以此言相试耳。”刘备亦改容起谢。
刘备拜单福为军师，调练本部人马。曹操派曹仁、李典来荆州探虚实。单福指挥军马，斩杀吕旷、吕翔，展示了出色的军事才能。
第三十六回：玄德用计袭樊城，元直走马荐诸葛
曹仁损失两将，星夜渡河，来伐新野。单福早有准备，布阵对敌。曹仁布下“八门金锁阵”，被单福所破，又夜袭刘备军寨，也未能成功。在单福辅佐下，刘备连连得胜。
曹操手下程昱认识单福，说他就是隐姓埋名的徐庶，并称徐庶之才“十倍于昱”。曹操闻言不禁长叹：“惜乎贤士归于刘备！羽翼成矣！奈何？”程昱为曹操献计招来徐庶，他说：“徐庶为人至孝。幼丧其父，止有老母在堂。现今其弟徐康已亡，老母无人侍养。丞相可使人赚其母至许昌，令作书召其子，则徐庶必至矣。”曹操大喜，使人星夜前去取徐庶母。程昱诈称与徐庶结为兄弟，待徐母如亲母，赚得徐母笔迹，仿其字体诈修家书，招徐庶来许都。徐庶无奈，含泪向刘备辞行。
刘备为徐庶饯行，徐庶因老母被囚而不得已赴许昌，他表示“纵使曹操相逼，庶亦终身不设一谋”。刘备相送，送了一程又一程，他哭着说：“元直去矣！吾将奈何？”凝泪而望，却被一树林隔断。玄德以鞭指曰：“吾欲尽伐此处树木。”众问何故。玄德曰：“因阻吾望徐元直之目也。”而徐庶却又拍马而回，向刘备推荐了诸葛亮，说：“此人乃绝代奇才，使君急宜枉驾见之。若此人肯相辅佐，何愁天下不定乎！”。他怕诸葛亮不肯出山，又亲自去见了诸葛亮，劝说其出山，诸葛亮闻言作色说：“君以我为享祭之牺牲乎！”说罢，拂袖而入。庶羞惭而退，上马趱程，赴许昌见母。
第三十七回：司马徽再荐名士，刘玄德三顾草庐
徐庶来到曹营，徐母见他被骗以致弃明投暗，竟自缢而死。徐庶为母居丧守墓，曹操亲自前来祭奠，并送来祭礼，徐庶坚决不受。徐庶走后，水镜先生也向刘备推荐诸葛亮，说诸葛亮“每常自比管仲、乐毅”。关羽以为太过，司马徽却评价说“可比兴周八百年之姜子牙、旺汉四百年之张子房”。
次日，刘备同关、张并从人等来隆中。遥望山畔数人于田间耕作，并唱着：“苍天如圆盖，陆地似棋局。世人黑白分，往来争荣辱。荣者自安安，辱者定碌碌。南阳有隐居，高眠卧不足。”刘备问后得知此歌是卧龙先生所作。一行人来到卧龙先生庄前，刘备下马亲叩柴门，一童出问，告知诸葛亮已出外云游，行踪与归期不定。刘备惆怅不已。归途中遇见诸葛亮的密友崔州平，刘备与之畅谈天下事，但此人无意功名。刘备一行只好辞别而归。（一顾茅庐）
数日后，刘备探听得诸葛亮已回隆中，遂与关羽、张飞再次前去拜访。时值隆冬，天气严寒，彤云密布。行无数里，忽然朔风凛凛，瑞雪霏霏。刘备等冒着风雪前往，将近茅庐，遇见了诸葛亮的另外两住密友石广元和孟公威。刘备到庄前下马，跟童子而入。至中门，只见门上大书一联云：“淡泊以明志，宁静而致远。”又见草堂之上，一少年拥炉抱膝，一问，却是诸葛亮的弟弟诸葛均。诸葛均说其兄出外闲游，往来莫测，不知去所。刘备借笔留书给诸葛亮，以表殷勤之意。临行又遇见诸葛亮的岳父黄承彦，刘备与黄承彦辞别而归。正值风雪又大，回望卧龙冈，悒怏不已。（二顾茅庐）
光阴荏苒，又早新春。刘备乃令卜者揲蓍，选择吉期，斋戒三日，熏沐更衣，再往卧龙冈谒孔明。关、张闻之不悦，但还是一同前往。
第三十八回：定三分隆中决策，战长江孙氏报仇
新春来临，刘备第三次去隆中。离草庐半里之外，刘备便下马步行，正遇诸葛均，得知诸葛亮在家。三人来到庄前叩门，童子告知说诸葛亮昼寝未醒。刘备吩咐关、张二人在门首等着，自我徐步而入，拱立阶下。关、张在外立久，不见动静，入见刘备犹然侍立。张飞大怒，要去屋后放一把火，关羽再三劝住。诸葛亮翻身将起，忽又朝里壁睡着，童子欲报，刘备阻止。又立了一个时辰，诸葛亮才醒，口吟诗曰：“大梦谁先觉？平生我自知，草堂春睡足，窗外日迟迟。”吟罢听童子报说刘备在此已候多时，遂去后堂更衣，又半晌，方整衣冠出迎。
刘备敞开肺腑，向他请教天下大势。诸葛亮为刘备定下了三分天下的决策：曹操挟天子以令诸侯，此不可与争锋。孙权据有江东，已历三世，此可用为援而不可图也。将军既帝室之冑，信义著于四海，总揽英雄，思贤如渴……他送给刘备一幅西川四十一州的地图，说：“将军欲定霸业，北让曹操占天时，南让孙权占地利，将军可占人和。先取荆州为家，后取西川建基业，以成鼎足之势，然后再图中原。”刘备说：“先生之言，顿开茅塞，使备如拨云雾而睹青天。但荆州刘表、益州刘璋，皆汉室宗亲，备安忍夺之？”诸葛亮说：“刘表不久人世；刘璋非立业之主，久后必归将军。”刘备闻言，顿首拜谢。刘备拜请诸葛亮出山相助，泪沾袍袖，衣襟尽湿。诸葛亮见其意甚诚。就说：“将军既不相弃，愿效犬马之劳。”遂和刘备一齐回到新野。刘备待诸葛亮如师，食则同桌，寝则同榻，终日共论天下之事。
为报杀父之仇，孙权命周瑜为大都督，总水陆军兵；吕蒙为前部先锋；董袭与甘宁为副将；自领大军十万，起兵进攻黄祖。黄祖急聚众商议，令苏飞为大将，尽起江夏之兵迎敌。
第三十九回：荆州城公子三求计，博望坡军师初用兵
黄祖兵败被甘宁所杀。孙权从张昭言，弃江夏，班师回江东，进取养兵备战。刘表差人来请玄德赴荆州议事。刘备从孔明言，留云长守新野，自已与孔明带张飞引五百人马跟随往荆州来。刘表的长子刘琦惧怕继母蔡夫人加害，苦苦哀求，向诸葛亮讨得一条良策，带兵守江夏。刘备等拜辞回新野。
刘备得了诸葛亮之后，待他如师，使关、张二人不悦。有一日，刘备亲自结帽送给诸葛亮，被诸葛亮批评后，赶紧将帽子丢到地上。诸葛亮在新野招募了三千士兵，教他们演习阵法。张飞、关羽对诸葛亮心存不服。不久得到战报，夏侯惇率十万曹军正向新野杀来。诸葛亮经过周密安排，定下火攻之计。赵云诈败诱敌至博望坡，刘备引军接应交战。夏侯惇只顾催军赶杀，于禁、李典赶到狭窄处，两边都是芦苇。只听背后喊声震起，早望见一派火光烧着，随后两边芦苇亦着。一霎时，四面八方，尽皆是火；又值风大，火势愈猛。曹家人马，自相践踏，死者不计其数。赵云回军赶杀，夏侯惇冒烟突火而走。李典见势头不好，急奔回博望城时，火光中云长军马拦住。李典纵马混战，夺路而走。于禁见粮草车辆，都被火烧，便投小路奔逃去了。夏侯兰、韩浩来救粮草，正遇张飞。战不数合，张飞一枪刺夏侯兰于马下。韩浩夺路走脱。夏侯惇收拾残军，自回许昌。
刘备军大获全胜。至此，关、张二人对孔明心服口服。
第四十回：蔡夫人议献荆州，诸葛亮火烧新野
曹操传令起大兵五十万，令曹仁、曹洪为第一队，张辽、张郃为第二队，夏侯渊、夏侯惇为第三队，于禁、李典为第四队，自领诸将为第五队，每队各引兵十万，又令许褚为折冲将军，引兵三千为先锋，准备南下一举扫平江南。曹仁率十万先遣部队向新野开来。
荆州刘表病死，蔡夫人与蔡瑁、张允商议，假写遗嘱，令次子刘琮为荆州之主。刘琮至襄阳，时曹军将到，蔡夫人、王粲等议献荆州于曹操。在曹军的强大攻势下，继承父业的刘琮被迫应许。刘备不愿诱杀刘琮以夺取荆州。在诸葛亮的指挥下，刘备率领军队和新野百姓弃新野而移兵樊城。而新野这时已是一座空城。诸葛亮命人在民房屋上藏硫黄等引火之物。曹军不知就里，进城之后住入了民房。
夜里狂风大作，埋伏在城外的刘备军往城里射火箭。大火迅速烧起来。曹兵逃奔出城，被刘备军截杀，水淹，死伤过半，大败而归。
第四十一回：刘玄德携民渡江，赵子龙单骑救主
火烧新野后，曹操大怒，将大军全部驻扎在新野，然后去攻樊城。刘备弃樊城往襄阳撤退，百姓随其同行。
众人劝刘备弃民先行，刘备不肯，依旧携民渡江。刘备携众人来到襄阳城下，刘琮拒绝刘备入城，刘备无奈只好前往江陵。曹操到樊城，派人渡江到襄阳，召刘琮相见。刘琮献了荆州，不久即被曹操所杀。刘备不忍舍弃百姓独行，所以行动迟缓，每日只能走十余里，很快被曹操的五千铁骑追上。张飞保着玄德，且战且走。奔至天明，闻喊声渐渐远去，玄德方才歇马。看手下随行人，止有百余骑，百姓、老小并糜竺、糜芳、简雍、赵云等一干人，皆不知下落。刘备正凄惶时，忽见糜芳面带数箭，踉跄而来说赵云投曹操去了，刘备不信。张飞要去找赵云，自行带领二十余骑到长坂桥。见桥东有一带树木，心生一计，叫人砍下树枝，拴在马尾上，在树林内往来驰骋，冲起尘土，以为疑兵。张飞却亲自横矛立马于桥上，向西而望。赵云受刘备之命保护主公的妻儿，但在混乱中走失。赵云孤身一人杀入曹军阵营，先在被逐的百姓中找到甘夫人，然后杀曹将淳于导，夺得二马，请甘夫人上马，杀开条大路，直送至长坂坡。而后，他又杀回旧路，在土墙下找到糜夫人和阿斗。糜夫人受重伤，为了不误赵云、保全阿斗，投井自尽。
赵云怀揣幼主，直透重围，砍倒大旗两面，夺槊三条，前后枪刺剑砍，杀死曹营名将五十余人。赵子龙一战成名，威震长坂坡。
第四十二回：张翼德大闹长坂桥，刘豫州败走汉津口
赵云怀抱阿斗杀出重围，望长坂桥而走。曹操大军随后追来，张飞在桥上阻挡，赵云抱阿斗纵马过桥，行二十余里，见玄德与众人憩于树下。赵云下马伏地而泣，玄德亦泣。玄德接过阿斗，掷之于地说：“为汝这孺子，几损我一员大将！”
长坂桥上张飞巧设疑兵，叫随从的二十余个骑兵在马尾上拴上树枝，往来奔跑，冲起尘雾，使曹军莫知虚实而不敢轻进。张飞横矛立马桥头，应对桥西的曹军，发出三声巨雷般的断喝，竟然将曹操的一员大将夏侯杰吓得肝胆碎裂，坠马而死，一时乱了曹军阵脚。曹操几十万大军被吓退。张飞见曹军一拥而退，不敢追赶，速唤回原随二十骑，摘去马尾树枝，令将桥梁拆断，然后回马来见玄德，具言断桥一事。刘备说张飞“勇则勇矣，惜失于计较”。果然曹操一听说断桥之事，就传下号令，火速进兵。
刘备走投无路，随刘琦前往江夏。孙权想借曹刘大战之机，夺取荆州城，因为荆州不仅仅地势险固，并且土地富饶，物产丰富。孙权派鲁肃到江夏，借吊唁刘表为名去见刘备和孔明，并力邀孔明前往江东商议联合抗曹之事。刘备允诺，于是孔明与鲁肃登舟前往柴桑。
第四十三回：诸葛亮舌战群儒，鲁子敬力排众议
诸葛亮正有与东吴联合的打算。为了说服孙权，他随鲁肃来到江东，
曹操下檄文给孙权，扬言“统雄兵百万，上将千员，欲与将军会猎于江夏，共伐刘备，同分土地，永结盟好”。孙权犹豫不决，张昭等众谋士皆主降。权起更衣，鲁肃随于权后，以利害关系劝其不可降曹。
次日，诸葛亮往见孙权，张昭、顾雍等一班文武二十余人端坐幕下，争相问难。诸葛亮对答如流，众皆失色，待又要辩时，被老将黄盖阻止。诸葛亮入见孙权，用激将法说动孙权同意与刘备联合抗曹。但群儒劝降，孙权又有所犹豫。
第四十四回：孔明用智激周瑜，孙权决计破曹操
孙权遣使往鄱阳请周瑜议事，使者未发，周瑜已先到。在周瑜面前，东吴的文官主降，武将主战，各持己见，争论不休。但周瑜不做明确表态。
诸葛亮见到周瑜后，巧妙地背诵了一遍曹操让其子曹植所作的《铜雀台赋》，故意曲解“揽二乔于东南兮”一句，言使乔公二女即可退曹，以激周瑜。周瑜勃然大怒，表示北伐之心，请求孔明相助，共破曹操。第二天孙权升堂，周瑜在孙权面前，详细地分析了曹军的劣势，坚定孙权联合刘备的信念。孙权拔佩剑砍面前奏案一角，说：“诸官将有再言降操者，与此案同！”并将此剑赐周瑜，即封周瑜为大都督，程普为副都督，鲁肃为赞军校尉，抗击曹操。周瑜向亮问破曹之策，孔明言孙权惧曹军兵多，未决绝。深夜里周瑜复入见孙权，权果惧曹兵之多，于是周瑜剖析形势，进一步坚定了孙权的决心。
周瑜拜为大都督，调动军队，动止有法。然他深感诸葛亮较自我技高一筹，觉得“此人助刘备，必为江东祸患”，遂叫诸葛瑾以兄弟之情说亮事吴，反被以骨肉之情说其事备，兄弟相约，各事其主。
第四十五回：三江口曹操折兵，群英会蒋干中计
孔明与周瑜一方面商议联合抗曹，另一方面又相互斗智。周瑜欲计杀孔明，被孔明识破，反中了孔明之计。在鲁肃的劝说下，周瑜同意破曹后再图。周瑜请刘备会面，欲害刘备，但因关羽紧随其后保护，周瑜才不敢动手。周瑜斩杀了曹军使臣，领兵大战三江口，初战小胜。
曹军任用蔡瑁、张允训练军队，深得水军之妙，周瑜偷看营军水寨，曹操心中十分忧虑，便召集部下商量对策。蒋干为了立功，自称是周瑜的同窗，自告奋勇往江东去说降。周瑜将计就计，设下群英会款待这位旧友，故意做出狂态，大谈东吴兵强粮足的情景，让蒋干无法陈述劝降之意。晚上，周瑜又邀蒋干入帐共寝，假装醉酒故意将假造的曹操水军都督私通东吴的信件让蒋干得知，诱使蒋干偷了假书信。
蒋干中计，回去报告曹操，曹操便杀了深得水军之妙的水军都督蔡瑁、张允，曹操虽然中计，却不肯认错。至此，孙刘联军少了水路进攻的一大障碍。
第四十六回：用奇谋孔明借箭，献密计黄盖受刑
周瑜用计除掉蔡瑁、张允，担心诸葛亮已知情，便令鲁肃试探，哪知孔明早已算定。诸葛亮的聪智过人，使周瑜更加嫉恨，于是周瑜又生一计欲害之。
周瑜令诸葛亮十天内造出十万支箭，诸葛亮却立军令状三天完成。他前两天按兵不动，暗中叫鲁肃备大船二十只，各船扎草人千个。第三天四更，江上大雾迷漫，诸葛亮率船到曹军水寨前擂鼓呐喊佯攻，曹军怕中计，下令弓箭手向江中射箭。这一妙计使诸葛亮不费吹灰之力就完成了任务。诸葛亮又赢得曹操一个回合。亮与瑜各写破曹之策于手心，皆是“火”字。曹操连连失手，派出蔡中、蔡和到江东诈降，周瑜再次将计就计。
周瑜和黄盖经过密谋，决定使用苦肉计。黄盖假装不服从军令，与周瑜顶撞起来，周瑜命令在众将及蔡中、蔡和面前，将黄盖痛打一顿。众将不解，鲁肃埋怨孔明不劝，孔明早知是计，鲁肃愈加佩服孔明。
第四十七回：阚泽密献诈降书，庞统巧授连环计
黄盖受刑之后，只缺一个说客去见曹操，黄盖心中发愁。此时，阚泽不惜性命，愿意去曹操营中游说。不料，曹操拆穿黄盖诈降，阚泽并不解释，反用激将法骗过曹操，
又逢蔡中、蔡和通报黄盖受刑的谍报，于是曹操派阚泽密约黄盖。阚泽回营，又与甘宁商定，甘宁也作诈降之计。曹操心中还是疑惑不定，又派人去探听消息。蒋干为了立功，自告奋勇前往江东探视军情，周瑜与庞统经过密议，又一次将计就计，让蒋干遇见庞统，庞统假意要助曹操，蒋干遂向曹操引荐庞统。曹操正为不习水性的北方士兵晕船生病发愁，遂向庞统求教。庞统借机向曹操献了连环计，提议把船只大小搭配，用铁链锁住连环，上铺宽木板，这样能让船上的兵马如履平地。
曹操立即传令铁匠连夜打造连环大钉，锁住船只。庞统拜别曹操，至江边，正欲下船，忽见岸上一人，道袍竹冠，一把扯住统，将黄盖用苦肉计、阚泽下诈降书、庞统献连环计等一一点破，唬得庞统魂飞魄散。
第四十八回：宴长江曹操赋诗，锁战船北军用武
庞统见计谋全被识破，吃了一惊，一看却是徐庶。庞统见是故人，心下方定。徐庶向庞统证明心迹，并向他请教脱身之法。庞统在徐庶耳边略说数句。徐庶大喜，拜谢。徐庶利用庞统的妙计，最终从曹营脱身而去。
曹操以为胜券在握，在长江战舰上大宴文武众官，曹操告诉众将官：“吾自起义兵以来，与国家除凶去害，誓愿扫清四海，削平天下，所未得者江南也。今吾有百万雄师，更赖诸公用命，何患不成功耶！收服江南之后，天下无事，与诸公共享富贵，以乐太平。”文武们都站起来道谢，曹操十分高兴，先以酒奠长江，随后满饮三大杯，并月光下横槊赋诗。程昱、荀攸等谋士们一再提醒防范吴军用火攻，曹操皆不以为然，以为东吴缺少火攻所必需的东南风。曹营中的焦触、张南为了立功，请求出击。周瑜命韩当、周泰前去迎敌。焦触、张南均被他们所杀。周瑜见他们要追曹军战船，鸣金收兵。
周瑜遥望江北，忽见曹军寨中黄旗被风吹折，大笑说：“此不祥之兆也！”这时狂风大作，周瑜猛然想起一事在心，大叫一声，往后便侧，口吐鲜血。诸将急救起时，却早不省人事。
第四十九回：七星坛诸葛祭风，三江口周瑜纵火
周瑜卧病，鲁肃请诸葛亮为周瑜看病。诸葛亮密书十六字：“欲破曹公，宜用火攻；万事俱备，只欠东风。”周瑜见了大惊，暗思：“孔明真神人也！早已知我心事！”
诸葛亮说他能借来东风，他让周瑜在南屏山为他搭起高九尺的七星坛，然后自我在坛上做法为周瑜借东南大风，帮忙周瑜火攻曹操。周瑜高兴地筑起了七星坛，诸葛亮作法祭风。周瑜则调派兵马，只等风起。三更时分，东南大风，霎时兴起。周瑜骇然，派丁奉、徐盛二将斩杀诸葛亮。然而诸葛亮早有预防，东风一齐，便在赵云的接应下回到了夏口，然后布置人马待时截击曹操。伴随大风刮起，黄盖带领诈降的船只，望赤壁进发。
程昱看出来船有诈，曹操派文聘去阻止，文聘反被箭射中左臂，倒在船中。黄盖用刀一招，前船一齐发火。火趁风威，风助火势，船如箭发，烟焰涨天。二十只火船，撞入水寨，曹寨中船只一时尽着，又被铁环锁住，无处逃避。曹军战船顿时一片火海，阵营大乱。张辽与十数人保护曹操，飞奔岸口。
第五十回：诸葛亮智算华容，关云长义释曹操
大火借着风势，一向烧到岸上的大营，曹军全面溃败。曹操被张辽救上小船，得以逃脱，此时军营、战船火焰腾空，曹军大势已去。
曹操急率人马撤退，在奔往乌林的路上，被吕蒙追杀；在去合淝的路上又被太史慈、陆逊伏击；在往彝陵逃命时，又先后被赵云、张飞冲杀，曹操被杀得胆战心惊。待惊魂稍定之后，曹操望华容道逃奔，见此处并无伏兵，不禁大笑道：“人人都说周瑜、诸葛亮足智多谋，依我看来，到底是无能之辈。如在此处埋伏军队，我等就只好束手被擒了！”然而一笑笑出赵云，二笑笑出张飞，多亏部下相救才得以逃脱，三笑笑出关羽，只听一声炮响，两边五百校刀手摆开，关羽跨赤兔马，提青龙刀，拦住去路。曹操见是关羽，拱手告道：“曹操兵败势危，到此无路，望将军以昔日之情为重！”
关羽听了曹操哀告，又见曹军将士惊惊惶惶，哭拜于地，越发心中不忍，便勒马回头，令众军四面散开，放了曹操一条生路。到此，赤壁之战以曹操的全面失败而告终。
第五十一回：曹仁大战东吴兵，孔明一气周公瑾
关羽义释曹操后，孔明欲斩关羽，刘备为之告免。曹操退兵之后，周瑜同鲁肃往见刘备。孔明教刘备回答周瑜：东吴先取南郡，若取不下，刘备再取。
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内容简介
黄巾起义 群雄逐鹿
东汉末年，皇帝昏聩，宦官专权，民不聊生。爆发了大型农民起义——黄巾起义。乱世之中，一代英雄人物竞相涌现。
《三国演义》封面大将军何进在与十常侍的斗争中被杀，袁绍、曹操等大臣以平“十常侍之乱”为名冲入皇宫，剿杀宦官。在保护汉少帝的过程中，西凉刺史董卓引兵入关，随即掌控大权，废汉少帝，另立陈留王刘协为汉献帝。生性残暴的董卓倒行逆施，引发多方愤然。曹操假借圣旨之名，召集十八路诸侯联合讨伐董卓。虎牢关前，志在匡扶汉室的刘备、关羽、张飞三兄弟大战吕布。讨董盟军声威浩大，迫使董卓挟献帝逃至长安，最终被司徒王允设连环计除掉。
然而十八路诸侯各怀异心，联盟开始分崩离析。袁绍欲谋取长沙太守孙坚手中的传国玉玺，联合刘表将孙坚杀死。同时，袁绍又在界桥之战中击败公孙瓒，成为北方最强势力。此时的曹操也广招贤才，积聚实力。群雄逐鹿的雏形初成。
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